Vietstock Daily 31/05: Thị trường điều chỉnh có đáng lo ngại?

Vietstock Daily 31/05: Thị trường điều chỉnh có đáng lo ngại?

Các chỉ số thị trường giảm điểm mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Điều này cho thấy áp lực bán hiện tại trên thị trường là khá mạnh. Tuy vậy, sự tích cực của dòng tiền và khối ngoại vẫn đang duy trì khá tốt. Do đó, giới đầu tư không cần phải quá e ngại và có thể tận dụng cơ hội để cơ cấu danh mục.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 31/05/2017

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 1.08%, đứng tại 738.21 điểm; HNX-Index giảm 0.6%, đứng tại 93.24 điểm.

- Áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng mạnh hơn và khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường trong phần lớn thời gian giao dịch. Dù dòng tiền vào thị trường vẫn duy trì sôi động nhưng trước áp lực bán quyết liệt thì điều này vẫn là không đủ để giúp sắc xanh trở lại thị trường.

- PLX, SAB, ROS là những cổ phiếu hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường trong phiên hôm nay. Tuy vậy, nỗ lực của nhóm cổ phiếu này hoàn toàn bị xóa nhòa trước sự suy yếu của các cổ phiếu Large Cap còn lại. Đà giảm đồng loạt của VNM, GAS, CTG, BID, VIC, BVH, NVL, HPG, SSI… theo đó đã kéo VN-Index giảm hơn 0.8%.

- Trước áp lực chốt lời quyết liệt, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế toàn diện ở nhóm cổ phiếu VN30. Có đến 27 mã giảm so với 2 mã tăng và 1 mã đứng giá. Xác suất tổn thương danh mục lên đến 60%, cao nhất trong nhiều tuần trở lại cùng thanh khoản tăng trưởng cho thấy áp lực thoát hàng đang duy trì ở mức cao.

- Nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap cũng không khả quan hơn khi sắc đỏ chiếm ưu thế trở lại. Nhiều cổ phiếu nổi bật trong thời gian gần đây đồng loạt giảm sàn như AAA, CMX, CTI, DXG, HQC, KSA, NVT, OGC, TDW…

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt gia tăng trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 243.9 triệu đơn vị, tăng 2.32% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng mạnh 32.9%, đạt hơn 70.9 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 69.5 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 26.1 tỷ đồng.

- Trên HOSE, TCD là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 43.8 tỷ đồng, theo sau là HPG (20 tỷ đồng) và PHR (9.4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, BID, DHG, BMP là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 9.9 tỷ đồng, 9.3 tỷ đồng và 7.3 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở SHB với 21.39 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở ICG với 1.27 tỷ đồng.

- Các chỉ số thị trường giảm điểm mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Điều này cho thấy áp lực bán hiện tại trên thị trường là khá mạnh. Tuy vậy, sự tích cực của dòng tiền và khối ngoại vẫn đang duy trì khá tốt. Do đó, giới đầu tư không cần phải quá e ngại và có thể tận dụng cơ hội để cơ cấu danh mục.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Bearish Engulfing xuất hiện

Chỉ số VN-Index giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 30/05/2017. Mẫu hình Bearish Engulfing xuất hiện và lấp đầy Rising Window trước đó. Điều này là một tín hiệu cảnh báo nguy cơ điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought. Nếu chỉ báo này rơi xuống dưới ngưỡng 80 trong vài phiên tới thì nhà đầu tư cần thận trọng.

HNX-Index – MACD có thể hình thành phân kỳ giá xuống

HNX-Index đột ngột giảm sau 4 phiên liên tiếp tăng trưởng. Các mẫu hình có bóng mờ (shadow) bên trên dài xuất hiện nhiều chứng tỏ khả năng rung lắc là khá cao.

Sức mạnh xu hướng đang khá mạnh khi mà ADX đang ở mức 31. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu HNX-Index phá vỡ đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 91.4-92 điểm) thì có thể xảy ra điều chỉnh sâu.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 30/05/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 2.46. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 0.95 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 30/05/2017, VS-NVI VN đi ngang và duy trì trên EMA20. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đã thực sự bơm mạnh vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 30/05/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ giảm bớt.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30.05.2017