Vietstock Daily 11/07: Tạm dừng, đứng ngoài quan sát

Vietstock Daily 11/07: Tạm dừng, đứng ngoài quan sát

Đà lao dốc mạnh đi cùng với sự sôi động của thanh khoản cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế trên diện rộng. Ngay cả dòng tiền thông minh cũng đã e ngại trở lại và bắt đầu giảm giao dịch. Do đó, giới đầu tư cần duy trì sự thận trọng và hạn chế giải ngân mạnh trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 11/07/2017

- Các chỉ số thị trường tiếp tục lao dốc trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm mạnh 1.18%, đứng tại 766.56 điểm; HNX-Index giảm 1.19%, đứng tại 100.37 điểm.

- Áp lực tháo hàng tiếp tục diễn ra quyết liệt trong phiên hôm nay. Áp lực bán lan tỏa trên diện rộng đã khiến các chỉ số thị trường liên tục lao dốc mạnh. Dù dòng tiền bắt đáy vẫn hiện diện nhưng với sức mạnh của dòng tiền là khá yếu thì điều này chưa thể giúp thị trường hồi phục trở lại.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap chịu áp lực bán mạnh và trở thành nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường trong phiên hôm nay. Đà giảm đồng loạt của VNM, VIC, VCB, BID, CTG, MBB, PLX, GAS, DHG, MWG… đã kéo VN-Index giảm hơn 0.78%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu Ngân hàng với VCB, BID, CTG, MBB đã khiến chỉ số này mất hơn 0.32%.

- Nhóm cổ phiếu VN30 cũng không khả quan hơn khi sắc đỏ chiếm ưu thế toàn diện. Có đến 28 mã giảm giá so với chỉ 2 mã tăng giá. Xác suất tổn thương danh mục đạt hơn 33% cho thấy áp lực điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu này hiện tại là khá lớn.

- Trước đà bán tháo lan tỏa, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế trở lại ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap. Chỉ còn số ít cổ phiếu ghi nhận sắc xanh tích cực như APC, DIG, EMC, KHA, KSB, NKG, PTB, TCM… bên cạnh các cổ phiếu nóng quen thuộc như HAI, HAR, LCG, OGC …

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 207.35 triệu đơn vị, giảm 12.58% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 12.2%, đạt hơn 106.1 triệu đơn vị. Điểm đáng lưu ý là thanh khoản trên HNX đã liên tục tăng trưởng và đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2014.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 94.2 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ hơn 1.93 tỷ đồng.

- Đà lao dốc mạnh đi cùng với sự sôi động của thanh khoản cho thấy bên bán vẫn đang chiếm ưu thế trên diện rộng. Ngay cả dòng tiền thông minh cũng đã e ngại trở lại và bắt đầu giảm giao dịch. Do đó, giới đầu tư cần duy trì sự thận trọng và hạn chế giải ngân mạnh trong giai đoạn hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao

Chỉ số VN-Index tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/07/2017. Mẫu hình nến đỏ dài cho thấy sự bi quan vẫn đang chi phối thị trường

Chỉ báo Stochastic Oscillator giảm mạnh sau khi cho tín hiệu bán và chuẩn bị rơi khỏi vùng overbought.

Khối lượng giao dịch giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì mức cao (trên trung bình 20 phiên) cho thấy lực cầu mạnh. Cận dưới kênh giá trung hạn (tương đương vùng 750-770 điểm) đang đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn.

HNX-Index – MACD chuẩn bị cho bán trở lại

Phiên giảm điểm ngày 10/07/2017 đã xác nhận mẫu hình Bearish Engulfing trong phiên giao dịch cuối tuần trước.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 99-100 điểm) sẽ được test lại trong các phiên tới. Nếu ngưỡng này trụ vững thì xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được duy trì. Còn nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì rủi ro là rất lớn.

Mặt khác, MACD cũng chuẩn bị cho tín hiệu bán trở lại nên sự thận trọng là cần thiết.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 10/07/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.95. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 phiên ở trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên 10/07/2017, VS-NVI VN giảm mạnh nhưng vẫn duy trì trên EMA 20. Tuy nhiên, nếu chỉ số này phá vỡ EMA 20 thì rủi ro sẽ tăng mạnh.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 10/07/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nếu các phiên tới khối này vẫn mua tiếp thì rủi ro sẽ giảm bớt.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10/07/2017