Gấp rút tái cơ cấu, HNG chào bán gần 150 triệu cp bổ sung vốn và hoán đổi nợ
Gấp rút tái cơ cấu, HNG chào bán gần 150 triệu cp bổ sung vốn và hoán đổi nợ
Nhằm tái cơ cấu và giải quyết tình hình tài chính, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) vừa công bố thông tin lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán gần 150 triệu cp (tương đương 1,500 tỷ đồng) để bổ sung vốn và hoán đổi nợ vay.
Trước đó, ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của HNG đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Tuy nhiên, theo quy định của Luật chứng khoán, các đợt chào bán phải cách nhau ít nhất 6 tháng. Trong khi đó với kế hoạch tái cơ cấu và cải thiện tình hình tài chính gấp rút hiện nay của Công ty, HNG dự kiến phải thực hiện việc phát hành riêng lẻ bổ sung ngay sau đó. Vì vậy nếu thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo ĐHĐCĐ trước đó và tiếp tục thực hiện phương án phát hành riêng lẻ bổ sung thì việc tái cơ cấu sẽ bị kéo dài qua năm 2018.
Do đó, HNG đã xin ĐHĐCĐ không thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi nợ, mà thay vào đó là chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017, để việc tái cơ cấu các khoản nợ vay phù hợp với dòng tiền hoạt động và giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Theo đó, phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2017 của HNG với tổng lượng thực hiện là 149.7 triệu cp.
Trong đó, 30 triệu cp được chào bán riêng lẻ cho dưới 10 nhà đầu tư với giá chào bán 10,000 đồng/cp, cao hơn mức giá đang giao dịch của HNG là 9,180 đồng/cp (08/09). Toàn bộ số tiền thu được 300 tỷ đồng dự kiến sẽ sử dụng để thanh toán các nghĩa vụ tài chính và bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.
119.7 triệu cp còn lại được chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ (chiếm 15.6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành), nhằm giảm nợ vay và áp lực tài chính, giảm chi phí sử dụng vốn, cải thiện cơ cấu vốn. Với mức giá phát hành 10,000 đồng/cp, tỷ lệ hoán đổi tương đương là 1:10,000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10,000 đồng nợ).
Lượng cổ phiếu này dự kiến sẽ phát hành cho 1 tổ chức là CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai và 3 cá nhân với tổng giá trị nợ được hoán đổi lần lượt là 500 tỷ đồng và gần 700 tỷ đồng (khoảng 232 tỷ đồng cho mỗi cá nhân). Như vậy, nếu đợt phát hành này thành công, HNG sẽ hoán đổi được gần 1,200 tỷ đồng nợ.
Thời gian thực hiện hai đợt phát hành này dự kiến sẽ tiến hành ngay trong năm 2017. Vốn cổ phần dự kiến sẽ tăng lên hơn 9,168 tỷ đồng sau đợt chào bán.
Tại thời điểm 30/06/2017, tổng nợ phải trả của HNG ghi nhận đến 23,766 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn 1,991 tỷ đồng và nợ vay dài hạn hơn 16,000 tỷ đồng./.
Tài liệu đính kèm: