TTF: 30% cổ phần phát hành không thành công sẽ bị hủy bỏ!

TTF: 30% cổ phần phát hành không thành công sẽ bị hủy bỏ!

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HOSE: TTF) vừa công bố kết quả phát hành 100 triệu cổ phần với tỷ lệ thành công là 70%. 30% đơn vị còn lại sẽ bị Công ty hủy bỏ mà không tiếp tục phân phối.

Trong khi trước đó, Công ty cho biết, số lượng cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược đã đề ra, với giá bán 10,000 đồng/cp.

* Lộ diện 12 cá nhân dự kiến chi 1,000 tỷ đồng gom cổ phiếu TTF trong đợt phát hành thêm tháng 12

Trở lại với thương vụ phát hành, danh sách các nhà đầu tư mua vào 70 triệu cổ phần của TTF đợt chào bán này bao gồm 8 nhà đầu tư cá nhân.

So với danh sách đăng ký trước đó, có 4 nhà đầu tư đã không thực hiện giao dịch, tương ứng tổng khối lượng 30 triệu cổ phần không cháo bán hết. Cụ thể:

• Phạm Hồng Thương đăng ký mua 7 triệu cổ phần
• Tống Thị Mai Phương đăng ký mua 7.5 triệu cổ phần
• Nguyễn Thị Thúy Hằng đăng ký mua 8.5 triệu cổ phần
• Phạm Thị Chiến đăng ký mua 7 triệu cổ phần

Như vậy, đợt phát hành trên đã mang về cho TTF số tiền 700 tỷ đồng. Theo như kế hoạch ban đầu, toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để tái cơ cấu nợ vay, nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính (lãi vay), đồng thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chi tiết về các khoản vay của TTF, tính đến cuối quý 3/2017, vay nợ tài chính ngắn hạn ghi nhận 1,053 tỷ đồng, trong đó chiếm hơn 50% dư nợ là khoản tại Ngân hàng Việt Á (VietABank) với 530 tỷ đồng bằng VNĐ và 2.2 tỷ đồng bằng USD.

Mới đây, CTCP SAM Holdings (HOSE: SAM) đã đăng ký mua vào 14 triệu cp Gỗ Trường Thành. Nếu giao dịch thành công, SAM sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại TTF từ 4.71% (6.8 triệu cp) lên 14.39% (20.8 triệu cp) và trở thành cổ đông lớn thứ 2 của TTF, chỉ sau CTCP Xây dựng U&I (hơn 20%).

Được biết, không chỉ tại TTF, tính đến ngày 30/09/2017, SAM đang nợ ngắn hạn 66.7 tỷ đồng và nợ dài hạn hơn 745 tỷ đồng tại Việt Á. So với tổng dư nợ hiện tại của SAM là 1,254 tỷ đồng, Việt Á chiếm đến 65%, tương đương con số 812 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý, SAM đăng ký mua ngay thời điểm TTF phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trên sàn, hiện cổ phiếu TTF đang giao dịch tại mức 7,390 đồng/cp, thấp hơn 26% so với mức giá chào bán 100 triệu cổ phiếu trên là 10,000 đồng/cp. Như vậy, ước SAM sẽ chỉ chi khoảng 103.5 tỷ đồng để sở hữu thêm 14 triệu cổ phiếu TTF thời gian đến.

Biến động cổ phiếu TTF một năm qua

Tri Túc

FiLi