VCP: Sẽ phát hành tăng vốn lên 570 tỷ đồng, ước lãi 2017 gần 122 tỷ đồng

VCP: Sẽ phát hành tăng vốn lên 570 tỷ đồng, ước lãi 2017 gần 122 tỷ đồng

CTCP Đầu tư XD & Phát triển Năng lượng Vinaconex (UPCoM: VCP) dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 vào ngày 26/12 tới để trình kế hoạch phát hành tăng vốn lên 570 tỷ đồng và dự kiến kết quả kinh doanh năm 2017 cũng như đưa ra kế hoạch năm 2018.

Lợi nhuận cả năm vượt 33% kế hoạch

Theo VCP, năm 2017, tình hình thủy văn được cải thiện hơn năm trước, theo đó, quý 1/2017, Công ty ghi nhận chênh lệch doanh thu trên thị trường điện và giá hợp đồng đạt hơn 7 tỷ đồng. Song bước sang quý 2 kết quả không được như kỳ vọng vì lưu lượng nước về hồ thấp cộng với việc nhà máy Hủa Na thực hiện tích nước, phát cầm chừng. Quý 3 tuy gặp khó khăn về bão lũ và sự cố tại nhà máy thủy điện Cửa Đạt, nhưng VCP vẫn đảm bảo lợi nhuận với 47 tỷ đồng, cao gấp 6 lần cùng kỳ nhờ doanh thu bán điện tăng, cắt giảm chi phí tài chính và bổ sung doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác.

Với khả quan đạt được, VCP dự kiến sản lượng thực hiện trong năm 2017 hơn 421 triệu Kwh, vượt 21% kế hoạch năm. Tổng doanh thu khoảng 439 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch, trong đó, doanh thu bán điện là 331 tỷ đồng và 108 tỷ đồng doanh thu tổng thầu. Lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự đạt 122 tỷ đồng, vượt 33% so với chỉ tiêu năm. Theo đó, cổ tức cũng được cải thiện từ 18% ban đầu lên 20%. Con số ước đạt này cũng chấm dứt chuỗi 3 năm lao dốc trong hoạt động kinh doanh vừa qua của VCP.

Song song đó, VCP cũng hé lộ kế hoạch năm 2018 với sản lượng điện 445 triệu Kwh, trong đó sản lượng điện năng sản xuất và bán cho EVN đạt mức tăng 5%. Hai chỉ tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế duy trì tăng trưởng 5-7%, lần lượt đạt 464 tỷ đồng và 130.5 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chi trả cho cổ đông với tỷ lệ là 20%.

Về đầu tư mới, Công ty cho biết sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý Nhà nước để trong năm 2018 sẽ khởi công dự án thủy điện Xuân Khao và dự án sản xuất, cung cấp nước tại Thường Xuân.

Huy động gần 120 tỷ cho hai dự án thủy điện mới

Hai dự án thủy điện cần triển khai là Xuân Minh và Xuân Khao. Cụ thể, dự án thủy điện Xuân Minh có tổng mức đầu tư là 509 tỷ đồng, trong đó số vốn Công ty phải góp là 76.5 tỷ trên vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Dự kiến năm 2017 sẽ thực hiện giải ngân 24 tỷ đồng. Còn dự án thủy điện Xuân Khao, tổng đầu tư 250 tỷ đồng, số vốn cần góp là 30 tỷ trên mức vốn 75 tỷ đồng và sẽ giải ngân trong năm 2018.

Được biết, khi dự án thủy điện Cửa Đạt chính thức vận hành, phát điện và thực hiện khấu hao kể từ tháng 9/2010, thời gian khấu hao bình quân của dự án là 25 năm, tuy nhiên thời gian trả nợ vay ngân hàng chỉ 10 năm dẫn đến tình trạng thiếu hụt dòng tiền. Song song với việc mở rộng quy mô hoạt động, Công ty cũng phải bổ sung vốn lưu động nhằm đối ứng thực hiện công trình và thanh toán cho các nhà thầu thứ cấp và dự báo như cầu vốn lưu động trong giai đoạn 2018-2020 là 200 tỷ đồng.

Theo đó, VCP dự kiến sẽ phát hành gần 11.4 triệu cp nhằm nâng vốn điều lệ từ 456 tỷ lên gần 570 tỷ đồng, trong đó số lượng cổ phần dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu là 9.1 triệu cp và phần còn lại là 2.3 triệu cp được phát hành theo chương trình lựa chọn cho nhân viên (ESOP). Tổng giá trị vốn huy động dự kiến gần 120 tỷ đồng.

Cụ thể, 9.1 triệu cp phát hành cho cổ đông hiện hữu có giá chào bán được đề xuất bằng mệnh giá là 10,000 đồng/cp, được biết theo cập nhật của VCP thì giá trị sổ sách tại ngày 30/09/2017 là 12,604 đồng/cp và giá thị trường bình quân trong thời gian từ 27/10-27/11 là 17,500 đồng/cp. Số tiền thu được từ việc chào bán này là 91.2 tỷ đồng với tỷ lệ thực hiện quyền là 20%. Dự kiến thời gian thực hiện phát hành dự kiến sẽ trong quý 4/2017 và năm 2018.

Còn việc chào bán 2.3 triệu cổ phiếu ESOP, mức giá được đưa ra là 12,604 đồng/cp với tổng số tiền thu được là 28.7 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Theo đó, VCP sẽ sử dụng 24 tỷ đồng để bổ sung vốn góp còn thiếu vào dự án thủy điện Xuân Minh, dự kiến giải ngân trong khoảng từ quý 4/2017 đến quý 1/2018, tiếp đó 30 tỷ đồng sẽ đầu tư vào dự án thủy điện Xuân Khao giải ngân trong quý 2/2018 và phần còn lại 66 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Phúc Mai

FILI