HCM sẽ chào bán hơn 86.3 triệu cp với giá bằng 1/5 thị giá
HCM sẽ chào bán hơn 86.3 triệu cp với giá bằng 1/5 thị giá
CTCP Chứng khoán TP.HCM (HOSE: HCM) vừa công bố tờ trình ĐHĐCĐ bất thường về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và ESOP.
Theo phương án cụ thể, HCM sẽ phát hành hơn 86.3 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:2. Nguồn vốn để thực hiện đợt phát hành được lấy từ phần lợi nhuận chưa phân phối 533.3 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần hơn 330 tỷ đồng.
Dự kiến, Công ty sẽ thực hiện đợt phát hành trong năm 2018 hoặc quý 1/2019 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước. Đợt phát hành này sẽ giúp HCM tăng vốn điều lệ thêm hơn 863.6 tỷ đồng lên trên 2,161 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, HCM cũng đưa ra phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:2. Số cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 86.3 triệu cp, giá chào bán 14,000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu về từ đợt phát hành là hơn 1,209 tỷ đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh.
Cùng trong đợt phát hành này, HCM lên kế hoạch phát hành hơn 6.4 triệu cp ESOP cho cán bộ quản lý của Công ty với giá 14,000 đồng/cp.
Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu HCM đang ở mức thị giá 64,700 đồng/cp, tăng hơn 13% trong tháng vừa qua. So với mức thị giá này, giá cổ phiếu Công ty thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu và người lao động chỉ bằng khoảng 1/5.
Yến Chi
FILI