VIX tăng vốn tham gia thị trường phái sinh, sẽ "xuôi chèo mát mái"?

VIX tăng vốn tham gia thị trường phái sinh, sẽ "xuôi chèo mát mái"?

HĐQT của CTCP Chứng khoán IB (HNX: VIX) vừa thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ.

Dự kiến, Công ty sẽ thực hiện chào bán 20 triệu cp cho nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.

Công ty cho biết, số vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm và bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Cổ phiếu sẽ được chào bán ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận, dự kiến là trong quý 4/2018.

Trước đó, VIX đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị để có thể tham gia thị trường phái sinh, theo đánh giá của HĐQT, điều kiện duy nhất Công ty chưa đạt là vốn điều lệ. Theo đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cổ đông của VIX đã nhất trí thông qua phương án phát hành riêng lẻ với lượng phát hành lên tới 40 triệu cp.

Cũng tại Đại hội, nhiều cổ đông đã có ý kiến thắc mắc về phương thức huy động vốn của VIX cũng như lo ngại việc chào bán sẽ không thành công. Trước những ý kiến này, Ban lãnh đạo của Công ty đã trả lời rằng mục tiêu của Công ty là chào bán thành công nhằm đạt mức vốn điều lệ cần thiết để đủ điều kiện tham giá thị trường phái sinh và triển khai sản phẩm chứng quyền có đảm bảo. Do đó, Công ty đã có tiếp xúc với một số nhà đầu tư chiến lược. Mặt khác, trong trường hợp chào bán không hết Công ty sẽ xem xét phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn lực tài chính.

Cũng có cổ đông băn khoăn ai sẽ là người mua cổ phiếu phát hành và mua với giá bao nhiêu khi giá cổ phiếu VIX nhiều năm chỉ bằng nửa mệnh giá. Ban lãnh đạo của VIX cho rằng, cơ sở và nội lực để phát hành cổ phiếu thành công là uy tín, lợi thế và hiệu quả kinh doanh của Công ty. Giá cổ phiếu trên sàn thấp chỉ đại diện cho số lượng nhất định cổ phiếu tham gia giao dịch, do đó khi Công ty dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ là hướng tới các nhà đầu tư chiến lược tin tưởng hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, sau khi xem xét đánh giá tình hình thực tế của thị trường, HĐQT của VIX quyết định giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống còn 20 triệu. Một con số khá “suýt soát” với kế hoạch tăng vốn tham gia thị trường phái sinh của Công ty khi vốn điều lệ hiện tại của VIX là 809 tỷ đồng. Do đó, chỉ khi chào bán hết 95% số cổ phiếu này, VIX mới có thể đạt mục tiêu đề ra.

Về phần giá cổ phiếu, VIX sẽ chào bán với giá 10,000 đồng/cp. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 200 tỷ đồng.

Năm 2018, VIX đặt kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 455 tỷ đồng và 96 tỷ đồng, tăng 15% về doanh thu và 23% về lợi nhuận.

Nửa đầu năm 2018, Công ty ghi nhận doanh thu đạt trên 211 tỷ đồng và lãi sau thuế 95.6 tỷ đồng. So với kế hoạch, Công ty mới thực hiện được phân nửa kế hoạch doanh thu. Tuy nhiên, về mặt lợi nhuận, Công ty đã suýt soát thực hiện được chỉ sau 6 tháng đầu năm.

Chốt phiên 10/10, giá cổ phiếu VIX ở mức 8,800 đồng/cp, tăng gần 43% trong năm qua.

Chí Kiên

FILI