Các ngân hàng Phố Wall “trúng đậm” trong thương vụ AT&T – Time Warner?
Các ngân hàng Phố Wall “trúng đậm” trong thương vụ AT&T – Time Warner?
AT&T đã đồng ý mua Time Warner với mức giá “chưa từng có trong lịch sử”: 107.50 USD/cp, hay 85.4 tỷ USD.
Nếu hoàn tất thì đây sẽ là thương vụ lớn nhất trong năm 2016, và đó sẽ ngày “trúng đậm” cho các ngân hàng ở Phố Wall có tham gia tư vấn cho hai công ty này.
Năm ngoái, Perella Weinberg Partners đã “săn” được George H. Young III, một cựu binh ngành ngân hàng chuyên phụ trách mảng viễn thông, từ Lazard, và tạo được mối quan hệ thân thiết với AT&T. Ông Young là người từng tư vấn cho công ty viễn thông này trong vụ thôn tính DirecTV với giá 48.5 tỷ USD, cũng như nhiều thương vụ trước đó nữa giúp tạo dựng nên một AT&T ngày nay.
Theo Thomson Reuters, ngoài Perella Weinberg Partners, AT&T còn có thêm sự tư vấn của JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch.
JPMorgan là một trong những ngân hàng có mặt trong thương vụ mua T-Mobile không thành của AT&T cách đây 5 năm, và là một trong những công ty tư vấn tài chính cho AT&T trong vụ mua lại Iusacell, nhà cung cấp dịch vụ di động Mexico. Họ cũng là một trong những “chủ nợ” lớn nhất của AT&T ở Phố Wall.
Trong khi đó, Bank of America Merrill Lynch từng giúp tư vấn cho DirecTV khi họ “bán mình” cho AT&T.
Trong thương vụ AT&T – Time Warner, JPMorgan và Bank of America Merrill Lynch là 2 ngân hàng cung cấp khoản vay bắc cầu trị giá 40 tỷ USD.
Ở bên bán, Allen & Co., Citigroup, và Morgan Stanley đang giành quyền tư vấn cho Time Warner.
Allen & Company là nhà tư vấn lâu năm cho các công ty truyền thông, và năm ngoái đã thuê Ketan Mehta, khi đó là người đứng đầu mảng công nghệ, truyền thông và viễn thông toàn cầu của Citigroup. Ông Mehta và một số nhân vật khác của Citigroup từng giúp Time Warner tránh được một vụ mua lại không mong muốn từ 21st Century Fox của tỷ phú Rupert Murdoch.
Và theo Freeman & Co., đây là những gì mà các ngân hàng trên có thể kiếm được:
- Chi phí cho nhóm tư vấn bên mua: Từ 90 triệu USD đến 120 triệu USD (Perella Weinberg, JPMorgan, Bank of America)
- Chi phí trong khoản vay bắc cầu 40 tỷ USD dành cho AT&T: Từ 110 triệu USD đến 130 triệu USD dành cho các bên dàn xếp (mà ở đây là JPMorgan và Bank of America)
- Chi phí cho nhóm tư vấn bên bán: Từ 110 triệu USD đến 140 triệu USD (Allen & Co., Citigroup, Morgan Stanley)
Hôm thứ Hai vừa qua lại có thêm 4 vụ thôn tính nữa được công bố, ước tính có thể mang về thêm 200 triệu USD phí tư vấn cho các ngân hàng Phố Wall. Có vẻ sau khi bị “vạ lây” vì Deutsche Bank, các ngân hàng ở Phố Wall lại đang “được mùa”./.