Vietstock Daily 16/10: Tâm lý thận trọng lên cao

Vietstock Daily 16/10: Tâm lý thận trọng lên cao

Sự thận trọng đang chi phối tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Sự đảo trụ luân phiên của các nhóm ngành giúp thị trường diễn biến không quá bi quan. Chiến lược giao dịch trong giai đoạn này là nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình khi xu hướng thị trường đang ngày càng khó đoán.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 15/10/2019

- Các chỉ số thị trường biến động cùng chiều trong phiên ngày 15/10/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.05%, về 993.05 điểm; HNX-Index giảm 0.03%, dừng lại ở mức 106.01 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 131 triệu đơn vị, giảm 23.63% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 14.39%, đạt mức gần 24 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 2,686 tỷ đồng, giảm 23.13%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 282 tỷ đồng, giảm 29.54%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 158 tỷ đồng, mua ròng trên HNX gần 139 tỷ đồng.

- Thị trường bắt đầu phiên ngày 15/10/2019 với diễn biến giằng co thường thấy trong các phiên gần đây. VN-Index rung lắc với biên độ nhẹ quanh tham chiếu.

- Ba cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index là VHM, GAS và SAB. Cả ba đóng góp đến hơn 2 điểm giảm của chỉ số. Ở chiều tăng điểm, MSN, VIC, TCB, HVN là những cổ phiếu hiếm hoi có biến động tích cực trong phiên ngày 15/10/2019.

- Sắc đỏ xuất hiện ở phần lớn các cổ phiếu thuộc nhóm chăm sóc sức khỏe. Các cổ phiếu đại diện như TRA, DHG, VDP, OPC đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và giảm điểm khiến ngành này lao dốc.

- Giá dầu giảm đã có những tác động tiêu cực đến các cổ phiếu nhóm dầu khí. Hầu hết các bluechip đại diện như GAS, PVS, PVD, PVB đồng loạt giảm điểm. Trong đó, bi quan nhất là PVB khi lao dốc đến gần 3%.

- Nổi bật và đi ngược thị trường là nhóm sản xuất nhựa - hóa chất khi giao dịch khá sôi động trong phiên ngày 15/10/2019. Điều này phần lớn nhờ vào sự dẫn dắt của các cổ phiếu như BMP, DCM, DPM.

- Sự thận trọng đang chi phối tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Sự đảo trụ luân phiên của các nhóm ngành giúp thị trường diễn biến không quá bi quan. Chiến lược giao dịch trong giai đoạn này là nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình khi xu hướng thị trường đang ngày càng khó đoán.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Khối lượng sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên

VN-Index tạo cây nến Doji trong phiên ngày 14/10/2019 cho thấy sự giằng co trở lại của bên bán và bên mua. Khối lượng suy yếu xuống dưới mức trung bình 20 phiên hàm ý sự thận trọng trở lại của nhà đầu tư.

Điều này là do chỉ số đang kiểm định (test) vùng 990-1,005 (tương ứng với đỉnh cũ tháng 07/2019 và tháng 10/2019). Nếu vượt được vùng này thì đà tăng của chỉ số sẽ càng được củng cố.

Tuy nhiên, chỉ báo ADX nằm thấp dưới mốc 25. Điều này cho thấy nhiều khả năng chỉ số đang trong một kênh đi ngang với cận trên là vùng 990-1,005 và cận dưới là vùng 980-985. Bollinger Band đang co thắt trở lại báo hiệu chỉ số sắp có biến động lớn trong thời gian tới.

HNX-Index - Doji xuất hiện

HNX-Index giảm nhẹ trở lại trong phiên ngày 15/10/2019 và tạo cây nến Doji. Điều này cho thấy sự giằng co trong tâm lý của nhà đầu tư.

Hiện tại, chỉ số đang test kháng cự là đỉnh cũ tháng 11/2018 (tương đương vùng 104.8-106.1) nên khả năng rung lắc tăng lên. Nếu vượt được vùng này thì vùng 107-108 điểm sẽ là kháng cự tiếp theo của HNX-Index.

Các chỉ báo Stochastic Oscillator, MACD đều trong trạng thái mua nên tình hình vẫn khá khả quan.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm và đã nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này không được cải thiện trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại đã bán ròng trở lại trong phiên giao dịch ngày 15/10/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì thị trường khó có được sự phục hồi mạnh mẽ.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 15/10/2019

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi