Vietstock Daily 22/10: Thanh khoản trên đà hồi phục?

Vietstock Daily 22/10: Thanh khoản trên đà hồi phục?

Việc thị trường liên tục giảm sâu đã kích hoạt động lực bắt đáy của dòng tiền. Điều này đã giúp thanh khoản tăng trưởng ấn tượng trong phiên hôm nay.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 21/10/2019

- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 21/10/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.57%, về 983.56 điểm; HNX-Index giảm 1.39%, dừng lại ở mức 104.01 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 163 triệu đơn vị, tăng 6.11% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 15.97%, đạt mức hơn 27 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 3,147 tỷ đồng, tăng 7%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 271 tỷ đồng, giảm 1.95%.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị gần 41 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 2 tỷ đồng.

- Các chỉ số thị trường mở phiên với sự ảm đạm trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý 3 của một số doanh nghiệp không mấy tích cực.

- Ba cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index là SAB, VCB và BID. Cả ba đóng góp đến gần 3 điểm giảm của chỉ số. Ở chiều tăng điểm, VNM, LGC, VJC, GAS là những cổ phiếu hiếm hoi có biến động tích cực trong phiên ngày 21/10/2019.

- Sắc đỏ xuất hiện ở phần lớn các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu đại diện như VCB, BID, TCB, VPB, MBB, CTG đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và giảm điểm khiến ngành này lao dốc.

- Nhóm bất động sản diễn biến khá bi quan khi sắc đỏ bao trùm lên toàn ngành. Hầu hết các cổ phiếu như VHM, VIC, KDH, NLG, DXG đồng loạt giảm điểm. Bên cạnh đó, có một số mã vẫn giữ được sắc xanh như NVL, FLC, PDR.

- Nhóm sản phẩm cao su diễn biến khá bi quan khi là ngành giảm sâu nhất thị trường. Đà giảm điểm mạnh của một số cổ phiếu như DRC, SRC, BRC đã khiến ngành này lao dốc.

- Việc thị trường liên tục giảm sâu đã kích hoạt động lực bắt đáy của dòng tiền. Điều này đã giúp thanh khoản tăng trưởng ấn tượng trong phiên hôm nay.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Black Closing Marubozu xuất hiện

VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Black Closing Marubozu trong phiên giao dịch 22/10/2019. Khối lượng cũng duy trì ở mức trên trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế.

Chỉ số hiện đang test các hỗ trợ đường SMA 50 ngày và đường trendline tăng trung hạn (quanh mốc 985 điểm). Nếu chỉ số tiếp tục giảm điểm và rơi khỏi các hỗ trợ trên thì hỗ trợ tiếp theo của chỉ số sẽ là vùng 975-980 (hội tụ với SMA 100 và 150 ngày).

Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index vẫn đang dao động trong kênh đi ngang nên rủi ro không quá lớn.

HNX-Index - Rớt khỏi vùng 104.8-106.1 điểm

HNX-Index giảm mạnh và tạo cây nến gần giống Black Closing Marubozu trong phiên sáng ngày 21/10/2019. Chỉ số đã rơi khỏi đỉnh cũ ngắn hạn đầu tháng 10/2019 (tương đương vùng 104.8-106.1 điểm) cho thấy nhiều khả năng nhịp điều chỉnh sẽ còn tiếp diễn.

Mặt khác, các chỉ báo MACD, Stochastic Oscillator đều đang trong trạng thái bán càng hàm ý về rủi ro này.

Hỗ trợ gần nhất của chỉ số sẽ là đáy cũ tháng 06/2019 (tương đương vùng 102.9-103.6). Nếu tiếp tục rơi khỏi hỗ trợ này thì khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục rớt về vùng 100.2-101.6 (đáy cũ tháng 01, 09/2019).

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này không được cải thiện trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 21/10/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì thị trường khả năng thị trường phục hồi tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21/10/2019

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FiLi