VHM chuẩn bị huy động tối đa 10 ngàn tỷ đồng trái phiếu
VHM chuẩn bị huy động tối đa 10 ngàn tỷ đồng trái phiếu
Theo Nghị quyết ngày 22/03, HĐQT CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) đã phê duyệt việc phát hành trái phiếu chia thành nhiều đợt với tổng giá trị tối đa 10 ngàn tỷ đồng.
Trái phiếu được phát hành là trái phiếu “3 không” với không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và có lãi suất cố định.
Trái phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm khác của VHM. Các trái phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không có trái phiếu nào có quyền ưu tiên hơn trái phiếu khác vì bất kỳ lý do gì.
Việc phát hành sẽ không muộn hơn quý 3/2024, kỳ hạn dự kiến tối đa từ 24-36 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán.
Giá trị VHM muốn huy động thông qua thông qua trái phiếu trong thời gian tới trùng với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua hồi tháng 04/2023.
* ĐHĐCĐ VHM: Quý 4 có thể mở bán 2 dự án nhà ở xã hội
Cụ thể, ĐHĐCĐ thường niên 2023 tổ chức ngày 27/04/2023 đã thông qua kế hoạch chào bán tối đa 10,000 tỷ đồng trái phiếu qua một hoặc nhiều đợt phát hành, mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100 triệu đồng/trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ. Giá chào bán bằng mệnh giá trái phiếu phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.
Lô trái phiếu dự kiến phát hành là trái phiếu chuyển đổi, có hoặc không có tài sản đảm bảo. Đối với trường hợp có tài sản đảm bảo, tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của Vinhomes hoặc bên thứ ba khác.
Trái phiếu có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất Coupon tối đa 15%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 hoặc 6 tháng/lần tính từ ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định. Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.
Trong trường hợp chào bán ra công chúng, đối tượng chào bán là các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật. Còn với chào bán riêng lẻ, đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến 10,000 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư các chương trình, dự án bất động sản và/hoặc tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty.
Hà Lễ