CII đã phát hành trái phiếu cho Goldman Sachs và HFIC

CII đã phát hành trái phiếu cho Goldman Sachs và HFIC

(Vietstock) - CTCP Ngày 27/1/2011, CII phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho đối tác Goldman Sachs Asset Management và hơn 71 tỷ đồng cho HFIC.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TPHCM (HOSE: CII) thông báo đã hoàn tất việc phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý; đồng thời cũng bán xong 71 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Tp.HCM (HFIC) vào ngày 27/01.

Theo phương án phát hành được HĐQT CII phê duyệt cùng ngày thì trái phiếu phát hành cho Goldman Sachs Asset Management có mệnh giá 500,000 USD và bội số của 100,000 USD có thời hạn 5 năm. Trái phiếu sẽ được chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ sang cổ phiếu từ năm thứ hai với giá 43,500 đồng/cp.

Từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu sau khi đã thông báo trước 6 tháng. Trong trường hợp 6 tháng trước ngày đáo hạn mà room nước ngoài không đủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thì sẽ được tự động gia hạn thêm 1 năm. Nếu không đủ room nước ngoài tại thời điểm chuyển đổi thì trái chủ không được chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Được biết, trái phiếu trên có lãi suất 4.5% và được chào bán bằng 100% mệnh giá. Số tiền thu được, CII dùng để đầu tư vào dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông Xa lộ Hà Nội (ứng vốn đầu tư cầu Rạch Chiếc) và dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội.

vừa công bố thông tin về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ), ngày 27/1/2011 HĐQT Công ty đã phê duyệt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư.

Với trái phiếu chào bán cho HFIC. Đây là loại trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng và bội số của 1 triệu USD.

Trái phiếu cũng có kỳ hạn 5 năm và bắt đầu chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ từ năm thứ 2 trở đi với giá 43,500 đồng/cp. Từ năm thứ 3 trở đi trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu sau khi đã thông báo trước 6 tháng.

Lãi suất trái phiếu 13%/năm. Lãi suất kể từ năm thứ 2 trở đi được tình bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng loại trả lãi sau của 4 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV và AGR trên địa bàn thành phố + biên độ 2%.

Mục đích phát hành trái phiếu cho HFIC tương tự như với Goldman Sachs Asset Management.

CII cũng cho biết thêm, với việc hoàn tất các đợt chào bán trên, và kết hợp với việc phát hành tiếp 15 triệu USD trong thời gian sắp tới, công ty kỳ vọng giảm chi phí lãi vay trong hai năm tới khoảng 100 tỷ đồng góp phần làm tăng lợi nhuận.

Viết Vinh