IDI: Phát hành 39.9 triệu cp tăng vốn lên 855 tỷ đồng

IDI: Phát hành 39.9 triệu cp tăng vốn lên 855 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I (HOSE: IDI) vừa công bố bản cáo bạch về việc phát hành 39.9 triệu cp để nâng vốn điều lệ lên 855 tỷ đồng.

Trong đó IDI phát hành 38 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp và theo tỷ lệ 6:5. Còn lại 1.9 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành theo chương trình ESOP cũng với giá 10,000 đồng/cp.

IDI đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng của UBCKNN vào ngày 01/10/2014, dự kiến sẽ phát hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày này. CTCK MB (MBS) là đơn vị tư vấn cho IDI trong đợt phát hành này.

Dự kiến nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của IDI sẽ tăng từ 456 tỷ đồng lên 855 tỷ đồng. Đợt phát hành tăng vốn lần này, IDI sẽ sử dụng để thực hiện cho 4 mục đích sau:

(1) Bổ sung vốn trung và dài hạn cho dự án nhà máy tinh luyện dầu ăn. Tổng vốn đầu tư dự án này là 278.5 tỷ đồng, IDI dự kiến sử dụng 60 tỷ đồng trong đợt phát hành để đầu tư dây chuyền rót đóng chai tự động (30 tỷ đồng) và đầu tư dây chuyền sản xuất shorterning (30 tỷ đồng). Vốn sẽ được sử dụng từ quý 4/2014 đến quý 2/2015.

(2) Xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản công suất 120,000 tấn/năm, có tổng mức đầu tư là 299 tỷ đồng và thực hiện từ năm 2014 đến 2016. IDI sẽ sử dụng 150 tỷ đồng phát hành để dùng cho chi phí xây dựng và thiết bị công trình.

(3) Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo chủ động 80% công suất nhà máy, tổng vốn đầu tư là 244 tỷ đồng. Công ty sẽ sử dụng 89 tỷ đồng phát hành để cải tạo đất, xử lý nước thải, đầu tư con giống và chi phí thức ăn cho cá.

(4) Bổ sung vốn lưu động với số tiền là 100 tỷ đồng.

Trong đó, việc xây dựng nhà máy thức ăn thủy sản (với số vốn huy động là 150 tỷ đồng) cần số tiền huy động tối thiểu là 45 tỷ đồng (30%), nếu chào bán không đủ số tiền trên thì Công ty sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế giữ lại hoặc các nguồn khác để đảm bảo vốn đối ứng 30%. Còn lại sẽ tiến hành vay ngân hàng và dùng tài sản thế chấp là tài sản hình thành từ nguồn vốn vay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của IDI hoặc bên thứ 3.

Trường hợp nếu huy động vốn không đủ thì Công ty sẽ giảm vốn đầu tư của dự án, chuyển phần dự án chưa thực hiện được sang các năm tiếp theo.

Trần Hạnh