Vietstock Daily 24/10: Bình tĩnh trở lại sau “cú sốc”?

23/10/2014 18:54

23-10-2014 18:54:16+07:00

Lực cầu bắt đáy vẫn duy trì mạnh mẽ cùng những thông tin đính chính được phát đi sẽ là lực đỡ quan trọng giúp thị trường tránh khỏi những phiên bi quan.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24.10.2014

- Cả hai chỉ số thị trường giảm điểm mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.34% đứng tại 593.53 điểm và HNX-Index giảm 1.35% xuống mức 87.31 điểm. Các chỉ số Market Cap cũng điều chỉnh sâu, với VS-Mid Cap giảm điểm mạnh nhất 1.28%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 1.08%, VS-Large Cap giảm 1.01% và VS-Micro Cap giảm 0.42%.

- Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 21/23 nhóm ngành. Nhóm giảm điểm nhiều nhất là DV Lưu trú và Giải trí (-2.76%), Khai khoáng (-2.11%), Thiết bị điện-ĐTử VT (-1.93%),… Các nhóm ngành nóng còn lại cũng giảm điểm mạnh với Xây dựng giảm 1.74%, Chứng khoán giảm 1.72% và Bất động sản giảm 1.68%. Hai nhóm tăng điểm duy nhất là SX Cao su, SX Nhựa–Hoá chất với mức tăng lần lượt chỉ là 0.11% và 0.67%

- Giao dịch ở GAS, VIC kém tích cực ngay từ đầu phiên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thị trường. Giao dịch ở các nhóm cổ phiếu lớn khác như PVD, HPG, VCB, HAG … cũng không mấy khởi sắc. Mặc dù vậy, thị trường không quá bi quan khi lực cầu giá thấp vẫn duy trì khá tốt giúp giao dịch diễn ra giằng co.

- Thị trường chỉ thực sự giảm mạnh vào phiên chiều, trong đó lượng cung “khủng” ở OGC là một trong những nguyên nhân chính. Đà bán mạnh và dứt khoát ở OGC khiến giới đầu tư lo lắng và đẩy mạnh tháo hàng trên diện rộng. Giao dịch hoảng loạn cũng đã diễn ra ở một số cổ phiếu như NBB, VHG…

- Điểm tích cực thường thấy đó là lực cầu bắt đáy đã gia tăng mạnh hơn khi thị trường giảm sâu. Nhờ đó, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh trên HOSE với 48.12% và 13.8% trên HNX; khối lượng khớp lệnh trên HOSE và HNX lần lượt đạt 144 và 63.3 triệu đơn vị.

- Khối ngoại chỉ bán ròng nhẹ với giá trị bán ròng trên HOSE (bao gồm cả giao dịch thỏa thuận) là 3.3 tỷ đồng trong khi tiếp tục mua ròng trên HNX là 18.2 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở HAG (54.2 tỷ đồng), KBC (29.7 tỷ đồng), VIC (17.6 tỷ đồng), CII (8.0 tỷ đồng), VNS (2.1 tỷ đồng) và mua ròng nhiều nhất ở PVD (16.1 tỷ đồng), HPG (14.7 tỷ đồng), IJC (11.4 tỷ đồng), HSG (10.6 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (16.2 tỷ đồng) và IVS (2.4 tỷ đồng), trong khi bán ròng chủ yếu ở PVC (1.4 tỷ đồng).

- Phiên giảm điểm mạnh và bất ngờ hôm nay nhiều khả năng sẽ khiến giới đầu tư gia tăng thận trọng và giao dịch thị trường kém tích cực. Lực cầu bắt đáy vẫn duy trì mạnh mẽ cùng những thông tin đính chính được phát đi sẽ là lực đỡ quan trọng giúp thị trường tránh khỏi những phiên bi quan.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Chưa thể phá vỡ được SMA100. VN-Index điều chỉnh khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/10/2014. Tuy nhiên, điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh đã tăng mạnh trở lại và vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 127 triệu đơn vị).

Chỉ báo MACD mặc dù đã chững lại đà giảm nhưng chưa cho tín hiệu mua. Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System cũng phân kỳ trở lại nên rủi ro vẫn còn.

Đường SMA100 (tương đương vùng 598 – 600 điểm) vẫn chưa bị phá vỡ. Nếu VN-Index tiếp tục duy trì dưới ngưỡng này thì sự thận trong sẽ tăng lên trong những phiên tới.

HNX-Index – Quá trình giằng co vẫn tiếp tục. HNX-Index giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/10/2014. Như vậy, ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (vùng 86 – 86.5 điểm) có khả năng sẽ được test lại trong những phiên tới.

Do khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 68 triệu đơn vị) nên khó có thể kỳ vọng vào sự bứt phá trong ngắn hạn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức cao trong phiên giao dịch ngày 23/10/2014 cho thấy bên bán chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 1.37 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.73 trong phiên giao dịch ngày 23/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.70 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VS-NVI VN đã phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 23/10/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang tăng dần và đang đến khá gần đường 0 nên khả năng hồi phục được cải thiện. Tuy nhiên, cần phải thận trọng nếu xu hướng bán ròng quay trở lại trong các phiên tới.