Vietstock Daily 21/11: Thêm ”niềm tin” vào kịch bản trading ngắn hạn

20/11/2014 18:42

20-11-2014 18:42:04+07:00

Phiên hồi phục tích cực sau hai phiên giảm mạnh sẽ giúp củng cố thêm ”niềm tin” của giới đầu tư vào kịch bản giao dịch ngắn hạn đang diễn ra gần đây.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 21.11.2014

- Hai chỉ số thị trường bật tăng trở lại, trong đó VN-Index tăng 0.84% đứng tại 593.32 điểm, còn HNX-Index tăng 0.88% lên mức 90.43 điểm. VS-Mid Cap tăng điểm mạnh nhất với 1.07%, tiếp theo là VS-Small Cap tăng 0.64%, VS-Large Cap tăng 0.48% và VS-Micro Cap tăng 0.20%.

- Số ngành tăng điểm chiếm ưu thế trở lại với 18/23 nhóm ngành. Tăng điểm nhiều nhất là SX Hàng gia dụng (1.68%), Thiết bị Điện – Đ.Tử VT (1.49%), Khai khoáng (1.43%). Các nhóm ngành nóng khác như Xây dựng, Chứng khoán và Bất động sản cũng hồi phục tích cực với mức tăng lần lượt 1.32%, 1.25% và 1.22%.

- Sau hai phiên giảm điểm khá mạnh, thị trường đã hồi phục trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Dẫn đầu xu hướng hồi phục là các nhóm ngành nóng như Xây dựng, Bất động sản, Chứng khoán và Khai khoáng. Trong đó, dẫn đầu xu hướng là các cổ phiếu trong nhóm Xây dựng-Bất động sản điển hình như FLC, ITA, KBC, QCG, PPI, HQC, HAR, DRH…

- FLC và KLF tiếp tục thu hút mạnh sự chú ý của giới đầu tư khi duy trì mức giao dịch khủng. Theo đó, giao dịch tại FLC đạt 50.3 triệu đơn vị và kết thúc phiên ở mức giá trần; trong khi KLF đạt gần 21.1 triệu đơn vị nhưng cổ phiếu này đã giảm điểm khá mạnh với 4.38%.

- Giao dịch ở các cổ phiếu lớn không thực sự nổi bật nhưng đây vẫn là nhóm đóng góp tích cực nhất vào đà tăng của các chỉ số. Top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh lên thị trường như GAS, VCB, STB, HPG, PVD, MSN… đã giúp VN-Index tăng hơn 0.63%. Trên HNX là VCG, NVB, PVS, PVX, SCR… đã giúp HNX-Index tăng 0.53%.

- Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh trên HOSE với khối lượng khớp lệnh tăng 11.67% và đạt 147 triệu đơn vị. Trong khi đó, thanh khoản lại giảm mạnh trên HNX với 21.7% và khớp được 59.6 triệu đơn vị. Đáng chú ý giao dịch tích cực trên HOSE có sự hỗ trợ đáng kể từ FLC khi cổ phiếu này chiếm đến 34% tổng khối lượng khớp lệnh.

- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE với 54.7 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 31.2 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng nhiều nhất ở VIC (19.5 tỷ đồng), HPG (15.8 tỷ đồng), tiếp tục ở KDC (15.1 tỷ đồng), DPM (14.9 tỷ đồng),... và mua ròng nhiều nhất ở VCB (27.0 tỷ đồng), STB (4.1 tỷ đồng), HCM (3.1 tỷ đồng),... Trên HNX, họ bán ròng chủ yếu ở PVS(30.1 tỷ đồng), IVS (2.6 tỷ đồng), KLF(1.0 tỷ đồng),... trong khi mua ròng mạnh nhất ở PVX chỉ với 1.3 tỷ đồng.

- Xu hướng giao dịch thị trường vẫn chưa xuất hiện tín hiệu mới khi hoạt động trading ngắn hạn đang tiếp tục chiếm ưu thế. Phiên hồi phục tích cực sau hai phiên giảm mạnh sẽ giúp củng cố thêm ”niềm tin” của giới đầu tư vào kịch bản giao dịch ngắn hạn đang diễn ra gần đây.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – SMA200 đã hỗ trợ tốt. VN-Index hồi phục mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/11/2014. Tuy nhiên, VN-Index vẫn còn nằm bên dưới đường neckline (vùng 602 – 604 điểm) của mẫu hình Head & Shoulders dạng phức tạp.

Chỉ báo MACD tiếp tục điều chỉnh sau khi tín hiệu bán trong phiên giao dịch trước đó. Điểm tích cực là hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đang có dấu hiệu thu hẹp khoảng cách.

SMA200 (vùng 586 – 590 điểm) đã hỗ trợ rất tốt cho VN-Index. Nếu SMA200 trụ vững thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ tiếp tục được duy trì. Còn nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì nhà đầu tư cần hết sức thận trọng.

HNX-Index – Middle của Bollinger Bands tiếp tục hỗ trợ tốt. Đường middle của Bollinger Bands (vùng 88 – 88.5 điểm) tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tốt khi HNX-Index sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 20/11/2014. Sau khi về gần ngưỡng này HNX-Index đã phục hồi mạnh trở lại.

Tuy nhiên, khối lượng giảm nhẹ và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 65 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu không thực sự mạnh trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought và đang lao dốc mạnh nên rủi ro vẫn còn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 20/11/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.82 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.82 trong phiên giao dịch ngày 20/11/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.78 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn còn bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 20/11/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở sâu bên dưới đường 0.

Tình trạng này đã kéo dài nhiều phiên liên tiếp nên nhà đầu tư cần thận trọng nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.