SSI: Thống nhất phát hành 106 triệu cổ phiếu và 1,500 tỷ đồng trái phiếu

SSI: Thống nhất phát hành 106 triệu cổ phiếu và 1,500 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán Sài Gòn thông báo Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với hai nội dung quan trọng đã được thông qua là phát hành 106.1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và 1,500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi.

Theo đó, cổ đông SSI đã thông qua việc phát hành 70.7 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5:1) và 35.4 triệu cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2014, ứng với tỷ lệ 10%.

Nguồn để phát hành cổ phiếu thưởng là thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2013; nguồn để phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức đến từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất được soát xét đến 30/06/2014.

Đối với cổ phiếu thưởng, cổ đông sẽ không được quyền chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng và cổ phiếu thưởng thì không bị hạn chế quyền chuyển nhượng.

Trong trường hợp SSI hoàn tất việc phát hành 2.3 triệu cp cho người lao động trước ngày thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức thì sẽ tăng số lượng cổ phiếu trả cổ tức thêm 231,680 cp.

Ngoài ra, cổ đông cũng đã thống nhất phương án phát hành riêng lẻ 1,500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kỳ hạn từ 1 đến 3 năm. Cách thức chào bán là chia thành nhiều đợt phát hành nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Mục tiêu của đợt phát hành trái phiếu là nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành và mở rộng mạng lưới, nâng cấp hệ thống môi giới giao dịch, hệ thống công nghệ thông tin.

Mỹ Hà