Vietstock Daily 06/03: Kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu Bất động sản và Dầu khí!

05/03/2015 18:10

05-03-2015 18:10:44+07:00

Việc dòng tiền đầu cơ hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu Bất động sản và Dầu khí được kỳ vọng sẽ giúp giao dịch khả quan hơn khi các chỉ số đang tiếp cận vùng kháng cự.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06.03.2015

- Áp lực bán tăng cao đã khiến đà tăng của các chỉ số chững lại và thị trường quay đầu giảm điểm. Cụ thể, VN-Index đã giảm 0.58% xuống mức 596.91 điểm, còn HNX-Index giảm nhẹ 0.05% về 86.81điểm. Nhóm VS-Large Cap giảm mạnh nhất với 0.29%, VS-Mid Cap giảm 0.24%, VS-Small Cap giảm 0.23%; duy chỉ VS-Micro Cap giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0.11%.

- Số ngành giảm điểm trở lại chiếm ưu thế với 17/23 nhóm ngành. Trong đó, Nhóm SX Thuỷ sản giảm mạnh nhất với 1.88%, tiếp theo là Bảo hiểm (1.44%) và CNTT-Truyền thông (1.38%). Các nhóm cổ phiếu nóng có giao dịch trái chiều khi Khai khoáng và Xây dựng vẫn giữ được sắc xanh khi tăng 1.22% và 0.65% trong khi Bất động sản và Chứng khoán giảm 0.47% và 0.51%.

- Bước vào vùng kháng cự, áp lực bán ra đã tăng mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch. Trong đó, các cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong thời gian qua như VCB, BID, VNM, MSN, VIC, CTG, BVH… chịu áp lực bán mạnh và không thể khởi sắc trong phiên giao dịch. Top 10 cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số VN-Index đã kéo chỉ số này giảm gần 0.77% và tạo hiệu ứng tâm lý tiêu cực lên giao dịch toàn thị trường.

- Điểm sáng diễn ra ở nhóm cổ phiếu Dầu khí khi giao dịch ở GAS, PVD, PXS, PVT, PVS, PGS, PVC, PVE… diễn ra khả quan. Trong đó, nổi bật nhất là PVE khi cổ phiếu này đã tăng trần về cuối phiên với hơn 1.1 triệu đơn vị. Giao dịch khả quan ở nhóm Dầu khí đã giúp thu hẹp sự ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Large Cap. Bên cạnh đó thì đà tăng ở HPG, HUT, VCG… cũng thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

- Tuy chịu sức ép bán ra nhưng dòng tiền vẫn hấp thụ khá tốt lượng cung, đặc biệt là ở nhóm cổ phiếu Bất động sản như như DLG, FLC, HQC, KBC, HAR, DXG, OGC….

- Giao dịch diễn ra sội động giúp khối lượng khớp lệnh trên thị trường tiếp tục gia tăng, trên HOSE tăng nhẹ 5.65% đạt 121.9 triệu đơn vị, trong khi trên HNX tăng 8.28% với 54.5 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE với giá trị 25.9 tỷ đồng và trên HNX với 26.3 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh nhất ở MWG (114.4 tỷ đồng) chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận, tiếp đó là PDR (32 tỷ đồng), VNE (8.5 tỷ đồng), BID (7.6 tỷ đồng)...; trong khi bán ròng mạnh nhất ở GAS (43.1 tỷ đồng), PVD (40 tỷ đồng), HPG (13.8 tỷ đồng)... Như vậy, nếu loại bỏ giao dịch đột biến thì khối ngoại đã bán ròng trở lại trên HOSE với hơn 88 tỷ đồng. Còn trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở HUT (33 tỷ đồng), VCG (10.4 tỷ đồng), SHB (3.0 tỷ đồng)... trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS với 26.3 tỷ đồng.

- Lực bán đã tăng mạnh khi các chỉ số bước vào vùng kháng cự. Điều này có thể sẽ khiến tâm lý giới đầu tư thận trọng hơn trong các phiên giao dịch tới. Tuy vậy, việc dòng tiền đầu cơ đang hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu Bất động sản và Dầu khí được kỳ vọng sẽ giúp giao dịch khả quan hơn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Bearish Engulfing xuất hiện. Mẫu hình nến đảo chiều điển hình Bearish Engulfing xuất hiện cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đang tăng lên trong phiên ngày 05/03/2015.

Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng và duy trì bên trên đường trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất (tương đương 90 triệu đơn vị) đang cho thấy triển vọng tăng trưởng của VN-Index vẫn còn. ADX tiếp tục hướng mạnh lên cũng củng cố thêm cho góc nhìn này.

Tuy nhiên, nếu VN-Index không thể vượt vùng đỉnh cũ tháng 11/2014 (vùng 600 – 612 điểm) trong các phiên tới thì nguy cơ điều chỉnh ngắn hạn sẽ tăng lên. Nhóm MA dài hạn (SMA100, SMA200, SMA300) đang duy trì trong vùng 578 – 586 điểm nên đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh cho VN-Index nếu có thoái lùi mạnh xảy ra.

HNX-Index – Đường +DI vượt lên –DI. HNX-Index duy trì thành công bên trên ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% cho thấy dù giảm điểm nhưng HNX-Index vẫn đang có lực hỗ trợ khá tốt.

Thanh khoản vẫn tiếp tục đà tăng và duy trì trên mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất (tương đương 41 triệu đơn vị), cho thấy lực cầu vẫn đang tăng trên HNX.

Đường +DI vượt lên –DI và MACD tiếp tục nới rộng khoảng cách với đường tín hiệu là yếu tố kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng của HNX-Index vẫn đang khá tích cực.

Nếu vượt qua được cả vùng đỉnh cũ 87 - 87.5 điểm, HNX-Index sẽ hướng đến test lại vùng đỉnh cao tiếp theo ở ngưỡng 88.5 – 89 điểm, tương ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6%.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế trong phiên giao dịch ngày 05/03/2015. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN tiếp tục giảm là tín hiệu có thể kỳ vọng ưu thế của bên mua được duy trì trong các phiên giao dịch sắp tới.

VS-LBR giảm không đáng kể. Mức tuyệt đối 0.73 và đường EMA 20 ngày của chỉ số này vẫn hướng lên cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn đang duy trì tham gia vào thị trường.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN không có biến động đáng kể trong phiên ngày 05/03/2015, vẫn duy trì bên trên đường EMA 20 ngày, do đó dòng tiền thông minh vẫn chưa có động thái rút khỏi thị trường trong dài hạn và nguy cơ điều chỉnh sâu vẫn chưa đáng ngại.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại lần đầu tiên bán ròng sau 15 phiên liên tiếp mua ròng. Mức giảm khá mạnh trong phiên ngày 05/03/2015 đã khiến cho EMA 20 ngày của NetValForVN cũng quay đầu giảm, là dấu hiệu khá đáng lo ngại về khả năng thị trường sẽ thiếu vắng lực hỗ trợ từ dòng tiền của khối ngoại trong các phiên sắp tới.