ĐHĐCĐ VietinBank: 0.9 CTG đổi 1 PGBank, sẽ tìm kiếm các đối tác M&A

14/04/2015 07:55

14-04-2015 07:55:41+07:00

[Bài cập nhật]

Dự kiến quý 3/2015 sẽ tiến hành sáp nhập VietinBank và PGBank, tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 0.9 CTG:1 PGBank. Sau khi sáp nhập, VietinBank sẽ xem xét năng lực nhân sự của Ban lãnh đạo PGBank để bố trí vị trí công việc phù hợp.

Hiện VietinBank chưa có thông tin về các thương vụ sáp nhập ngân hàng khác.

* PGBank: Dự kiến hoàn thành tái cấu trúc trong năm 2015

* 13h10: Đại hội kết thúc và thông qua tất cả các tờ trình.

Cổ đông nhất trí việc miễn nhiệm đối với bà Trần Thị Lê Nga - Trưởng Ban kiểm soát để nhận nhiệm vụ mới tại GPBank theo chỉ thị của NHNN.

Ban kiểm soát mới gồm ông Nguyễn Thế Huân, ông Trần Minh Đức và bà Phạm Thị Hồng Phương.

* 11h30: Đại hội bắt đầu thảo luận.

Sẽ xem xét tìm kiếm các đối tác M&A

VietinBank có nhận sáp nhập OceanBank trong thời gian tới không? Và kế hoạch sáp nhập thêm các ngân hàng khác?

Kế hoạch sáp nhập PGBank đã được công bố rất rõ ràng.

VietinBank đang hỗ trợ về nhân sự đối với 2 ngân hàng khác là theo chỉ thị từ NHNN. Còn việc sáp nhập với các ngân hàng này sẽ đợi chỉ đạo từ phía NHNN, hiện tại chưa có thông tin về vấn đề này.

Trong tương lai, VietinBank sẽ xem xét tìm kiếm đối tác để thực hiện các thương vụ M&A với mục đích mở rộng lợi ích quy mô, chất lượng đối với VietinBank. Nếu có các thương vụ đó, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua.

VietinBank dự kiến trích lập dự phòng rủi ro bao nhiêu trong năm 2015?

Vấn đề này sẽ phụ thuộc vào chất lượng nợ phát sinh trong năm 2015.

Tuy nhiên, Ngân hàng sẽ thực hiện trích lập đầy đủ theo quy định của NHNN.

Kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm 2015?

VietinBank sẽ tiếp tục xem xét bán nợ cho VAMC trong năm 2015.

Tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank giảm trong năm 2014 do tổng tài sản tăng nhanh hơn so với mức độ tăng của vốn điều lệ. Tỷ lệ này sẽ được VietinBank duy trì tối thiểu ở mức 10%, tăng lên 12% trong 3 năm tới.

Về cơ cấu vốn, hiện vốn cấp 1 của Ngân hàng chiếm 90% trong cơ cấu vốn. Dự kiến VietinBank sẽ thay đổi cơ cấu vốn theo hướng phát hành các công cụ mang tính dài hạn trên 5 năm.

Sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch năm 2015

Kế hoạch tăng trưởng huy động trong năm 2015?

Thực tế, chỉ tiêu tăng trưởng huy động được VietinBank đặt ra phù hợp với kế hoạch tăng trưởng tín dụng cho năm 2015. Với mức tăng trưởng 13-15% trung bình toàn ngành nhưng Ban lãnh đạo hy vọng năm 2015, VietinBank sẽ đặt mức tăng trưởng kỳ vọng tối thiểu bằng mức tăng trưởng tín dụng của năm 2014 (18%).

VietinBank có thể huy động vượt xa con số tăng trưởng 16.3% nhưng việc tăng trưởng huy động phải phù hợp với các mục tiêu phát triển chung của Ngân hàng.

Với các mục tiêu đặt ra, VietinBank có thể thực hiện dễ dàng kế hoạch 2015.

Năm 2015, VietinBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh huy động tiền gửi, tiền gửi USD, tiếp tục thu hút các khoản tiền gửi trung và dài hạn. Riêng đến quý 1/2015, VietinBank đạt mức tăng trưởng tín dụng 2%, trong khi cùng kỳ năm trước, tăng trưởng tín dụng của VietinBank ở mức âm rất sâu. Đây là tín hiệu tốt để Ngân hàng có thể thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng tối thiểu 18%.

Tỷ lệ cho vay/huy động hiện tại của VietinBank là bao nhiêu?

Theo quy định tại Thông tư 36 thì tỷ lệ này tối đa là 90%. Do vậy, VietinBank sẽ cố gắng duy trì ở mức xấp xỉ 90% nhằm đảm bảo hiệu quả công tác sử dụng nguồn vốn.

Lợi nhuận của VietinBank năm 2014 đến từ hoạt động chính nào?

Lợi nhuận năm 2014 của Ngân hàng chủ yếu đến từ cho vay và đầu tư.

Tại sao lựa chọn PGBank là đối tác sáp nhập?

Khi nhận sáp nhận PGBank, VietinBank sẽ thực hiện được mục tiêu tăng trưởng tài sản và vốn điều lệ, phù hợp với kế hoạch tăng trưởng quy mô trong thời gian tới.

Ngoài ra, việc sáp nhập giúp VietinBank tận dụng mạng lưới cơ sở của PGBank, đây là điều kiện thuận lợi để VietinBank mở rộng mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Dự kiến, VietinBank sẽ được thêm 15 triệu khác hàng sau thương vụ sáp nhập với PGBank.

CTG và PGBank hoán đổi theo tỷ lệ 0.9:1, lập công ty tài chính PG Finance

* 10h20: Tiết lộ thêmvề lộ trình sáp nhập PGBank tại Đại hội, đại diện VietinBank cho biết dự kiến việc hoán đổi cổ phần và sáp nhập giữa hay ngân hàng sẽ được tiến hành vào quý 3/2015.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 0.9:1 (0.9 cổ phần CTG hoán đổi 1 cổ phần PGBank). Theo đó, VietinBank dự kiến sẽ phát hành 300 triệu cp, trong đó dùng 270 triệu cp để hoán đổi lấy 300 triệu cp của cổ đông PGBank, còn 30 triệu cp dành cho cổ đông hiện hữu.

Dự kiến, HĐQT và BKS của PGBank sẽ tiếp tục hoạt động đến trước thời điểm sáp nhập. Sau khi sáp nhập, VietinBank sẽ xem xét năng lực nhân sự của ban lãnh đạo PGBank để bố trí vị trí công việc phù hợp.

Đồng thời, để hỗ trợ hoạt động sau sáp nhập, VietinBank sẽ đề nghị NHNN một loạt cơ chế chính sách hỗ trợ như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro với 1,112 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt của VAMC, giảm thuế thu nhập trong 3 năm tiếp theo,...

Bên cạnh đó, dự kiến sau sáp nhập, VietinBank sẽ thành lập công ty tài chính PG Finance tập trung cho nhóm khách hàng Petrolimex với vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng. Theo đó, VietinBank có thể khai thác mạng lưới của Petrolimex cùng các dịch vụ tài chính đi kèm (hơn 6,600 cây xăng), đẩy mạnh dịch vụ tài chính cho nhóm khách hàng của Petrolimex.

Dự kiến sau sáp nhập, tổng tài sản của VietinBank sẽ tăng thêm trên khoảng 20,000 tỷ đồng, vốn điều lệ tăng thêm 3,000 tỷ đồng lên trên 40,000 tỷ so với con số 37,234 tỷ đồng tại thời điểm 31/12/2014.

Kế hoạch lãi trước thuế 2015 đạt 7,300 tỷ đồng

* 8h45: Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank, trình bày trước cổ đông báo cáo của Ban Điều hành – Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015.

Về kế hoạch năm 2015, tổng tài sản của VietinBank dự kiến đạt 746,000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014; dư nợ tín dụng và nguồn vốn huy động lần lượt đạt 613,000 tỷ và 676,000 tỷ đồng, tăng lần lượt 13% và 14% so với cùng kỳ 2014. Vốn điều lệ dự kiến đạt 49,209 tỷ đồng, tăng 32% (11,975 tỷ đồng). Lãi trước thuế năm 2015 dự kiến đạt 7,300 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời ROE, ROA dự kiến lần lượt đạt 10-11% và 1-1.2%.

Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của VietinBank

Tính đến 31/12/2014, nguồn vốn huy động của VietinBank đạt 595 ngàn tỷ, tăng 16.3% so với năm 2013 và đạt 104% kế hoạch. Nguồn vốn khách hàng doanh nghiệp tăng 11.3%, nguồn vốn khách hàng cá nhân tăng 13.5%, nguồn vốn huy động từ các tổ chức trong và ngoài nước tăng trưởng tích cực 22.7% so với cuối năm 2013.

Hoạt động cấp tín dụng của VietinBank đạt 543 ngàn tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm (cao hơn mức tăng trưởng bình quân của toàn ngành), đạt 104.5% kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 31/12/2014 là 0.9%, thấp hơn mức bình quân toàn ngành.

Lãi trước thuế năm 2014 của VietinBank đạt 7,302 tỷ đồng, tương đương 100.3% kế hoạch. Trong đó, thu dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, tăng 15% so với năm 2013 và tỷ trọng trên tổng thu nhập hoạt động là 11.4%. Tỷ suất sinh lời ROE, ROA lần lượt đạt 10.5% và 1.2%, đạt kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra.

Cũng tính đến thời điểm 31/12/2014, vốn chủ sở hữu của VietinBank đạt 55,013 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 37,234 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị thế cao nhất ngành ngân hàng Việt Nam.

* 8h05: ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của VietinBank bắt đầu với sự tham gia của 189 cổ đông đại diện cho tỷ lệ cổ phiếu có quyền biểu quyết 94.38%.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 vào sáng ngày 14/04/2015 tại Hà Nội.

Trước Đại hội

Nhận sáp nhập PGBank?

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sáng ngày 14/04 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (HOSE: CTG) trình cổ đông thông qua phương án nhận sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank).

Về phương án nhận sáp nhập PGBank, VietinBank cho biết để không bỏ lỡ cơ hội tạo bước tăng trưởng mang tính chiến lược, mang lại lợi ích tối đa và lâu dài cho cổ đông, HĐQT Ngân hàng đã trao đổi, đàm phán với HĐQT PGBank nhằm chuẩn bị các tiền đề cho giao dịch sáp nhập. Đề án được xây dựng trên cơ sở tự nguyện giữa hai ngân hàng trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, phù hợp với thông lệ thị trường và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Được biết, PGBank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, thành lập năm 1993. Tính đến cuối năm 2014, vốn điều lệ của PGBank là 3,000 tỷ đồng, tổng tài sản 25,779 tỷ, tín dụng đạt 14,507 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 168 tỷ đồng. PGBank có cổ đông chiến lược là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) nắm 40% vốn.

Cổ tức 2014 là 10%

Theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, VietinBank trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, tương ứng với 3,723 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện CTG đang có vốn điều lệ 37,234 tỷ đồng, tương ứng 3.72 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, trong đó bao gồm 1.32 tỷ cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE và 2.4 tỷ cổ phiếu là của cổ đông Nhà nước đang nắm giữ tại CTG.

Theo đó, nếu phương án này được ĐHĐCĐ thông qua, số lượng cổ phiếu niêm yết của CTG sẽ tăng lên 3.72 tỷ cp, vượt qua BIDV (BID) và Vietcombank (VCB) để vươn lên đứng đầu thị trường.

Đồng thời, giá trị thị trường của CTG tính theo số lượng cổ phiếu niêm yết sẽ tăng lên 64,787 tỷ đồng, với tỷ trọng 6.7% (đứng thứ 5) về mức độ tác động lên toàn thị trường.

Minh Tuấn