ĐHĐCĐ HUT: Phát hành 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi, kế hoạch lãi giảm 44%

19/05/2015 09:17
19-05-2015 09:17:11+07:00

[Bài cập nhật]

ĐHĐCĐ HUT: Phát hành 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi, kế hoạch lãi giảm 44%

Sáng 19/05, CTCP Tasco (HNX: HUT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2015 để trình cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 với doanh thu và lợi nhuận đồng loạt giảm mạnh so với thực hiện 2014.

11h40: Đại hội đã thông qua tất cả các tờ trình.

10h40: Đại hội tiến hành thảo luận

Không chia cổ tức 2014 bằng tiền vì chưa chắc thu được tiền từ dự án BT 21

Tình hình triển khai dự án Xuân Phương?

Đây là dự án được triển khai quan trọng nhất trong năm 2015 của HUT. Dự này này HUT sẽ đầu tư hạ tầng đồng bộ trước khi bàn giao cho khách hàng. Hiện HUT đã ký được hợp đồng tín dụng với BIDV với tổng mức là 998 tỷ đồng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Việc triển khai sẽ được thực hiện trong năm 2015 là giai đoạn 1 của dự án đã được đầu tư khoảng 220 tỷ đồng với quy mô 300 căn, diện tích 10 ha.

Giai đoạn 1 dự án Xuân Phương nằm trong chiến lược thăm dò thị trường của HUT nhưng cũng đã nhận được sự quan tâm lớn của cả khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức. Hiện tại, HUT đã nhận được thông tin có một nhóm khách hàng muốn mua khoảng 100 căn hộ trong Dự án Xuân Phương, chiếm khoảng trên 30% tổng mức xây dựng của dự án.

Dự kiến sẽ mang lại lợi nhuận từ năm 2016 – 2018. Đại diện Công ty cũng cho biết thêm tổng dự kiến mức lợi nhuận từ Dự án Xuân Phương với tình hình thị trường hiện ước đạt 1,100 tỷ đồng.

Tình hình triển khai và thực hiện Dự án 48 Trần Duy Hưng?

Đây là dự án có tổng mức đầu tư là 2,800 tỷ đồng, được đầu tư với quy mô 25 tầng. Hiện các thủ tục đã cơ bản được HUT hoàn thành, dự kiến dự án sẽ khởi công vào quý 3/2015.

Tại sao cổ tức 2014, HUT không chi trả cổ tức bằng tiền mặt?

Việc trả cổ tức bằng cổ phiếu hay tiền mặt tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Việc chi trả bằng tiền mặt là nguyện vọng của cổ đông nhưng hiện tại HUT chưa thể chắc chắn dòng tiền thu được từ Dự án BT 21 mặc dù đã được hạch toán doanh thu và lợi nhuận trong năm 2014 do những quy định trong thanh toán tạm ứng trái phiếu đối với vấn đề thanh toán dự án của loại hình hợp đồng BT.

Dự án BT 21 hiện nay cơ quan nhà nước đang nợ 300 tỷ đồng mà theo quy tắc ứng trước trái phiếu có thể đến năm 2016 mới trả được. Nếu có chủ trương ứng khoản trái phiếu này thì công ty có dòng tiền khoảng 300 tỷ. Không trả cổ tức bằng tiền mặt là vì chưa thể chắc chắn có dòng tiền này.

Tại sao HUT phải phát hành trái phiếu trong năm 2015?

Việc phát hành trái phiếu 2015 để phục vụ các dự án. Các dự án đầu tư hạ tầng buộc phải có vốn tự có rất lớn, buộc có vốn đối ứng để thực hiện. Thời gian qua, hầu hết nhà đầu tư thế giới cũng như Việt Nam đều tập trung vào đầu tư hạ tầng. Lợi nhuận không cao nhưng tính chắc chắn cao.

Trách nhiệm và vốn đối ứng tham gia vào dự án không nhỏ (15% vốn), vì thế HUT phải phát hành. HĐQT cũng không muốn phát hành để tạo áp lực lên kế hoạch lợi nhuận để đảm bảo tỷ lệ cổ tức cho cổ đông. Nhưng vì ngành hoạt động là đầu tư hạ tầng, không còn cách nào khác là phát hành trái phiếu.

Đầu tư hơn 4,800 tỷ đồng vào 2 dự án mới

10h15: Ông Phạm Văn Lương - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội các Tờ trình của HĐQT.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2014, tổng lợi nhuận sau thuế của HUT năm 2014 là 255.8 tỷ đồng. Trong đó, trích quỹ đầu tư phát triển 10% dự kiến 25.6 tỷ đồng, chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12% dự kiến 137.6 tỷ đồng, quỹ khen thường – phúc lợi là 10 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2014 còn lại là 82.7 tỷ đồng.

Về chủ trương đầu tư các dự án mới, HUT dự kiến sẽ thực hiện 2 dự án là: Dự án đầu tư xây dựng công trình, cải tạo nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ Quán Toan đến Cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư là 2,816 tỷ đồng và Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát trọng tải xe theo hình thức BOO với tổng mức đầu tư dự kiến 2,000 tỷ đồng. Cả 2 dự án này được thực hiện bằng nguồn vốn vay và vốn tự có của Công ty.

09h40: Ông Hà Hoàng Phương - Tổng Giám đốc HUT trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Giám đốc.

Kết thúc năm tài chính 2014, tổng doanh thu hợp nhất của HUT đạt 2,780 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ xây lắp đạt 2,753 tỷ đồng. Doanh thu xây lắp và kinh doanh BĐS của công ty mẹ đạt 916 tỷ đồng, tương đương 92% kế hoạch, lãi trước thuế công ty mẹ đạt 256 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch và gấp hơn 22 lần thực hiện 2013.

Trong năm 2014, HUT đã hoàn thành và thông xe nhiều công trình quan trọng như: Công trình Cầu phố Lu – Lào Cai, công trình Quốc lộ 3B – Nam ĐỊnh... Ngoài ra, HUT cũng đã hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới đoạn Phủ Lý – Mỹ Lộc và bàn giao cho cơ quan Nhà nước, HUT đã ghi nhận được lợi nhuận của Dự án trong năm 2014, đây là nguyên nhân chính dẫn đến kết quả "đột biến" của HUT trong năm 2014.

Lúc khó khăn, có những thành viên HĐQT từ bỏ HUT

09h15: Ông Phạm Quang Dũng – Chủ tịch HĐQT HUT trình bày trước Đại hội Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015.

Ông Dũng khẳng định: “Hiện tại, HUT đã vượt qua khó khăn và không còn khó khăn nữa. Mặc dù trong hoàn cảnh đó có những thành viên HĐQT từ bỏ Tasco. Thậm chí, còn nói và thông báo cho rất nhiều người rằng Tasco sắp “chết”, cán bộ công nhân viên sắp từ bỏ Tasco đi hết. Nhưng lúc đó, HĐQT đã bình tĩnh, chèo lái con thuyền Tasco đi đến cùng”.

09h10: Đại hội bắt đầu với sự tham gia trực tiếp của 60 cổ đông, đại diện cho 80.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ thường niên 2015 của HUT

Kế hoạch lãi sau thuế giảm 44% cùng kỳ

Theo kế hoạch, trong năm 2015, HUT sẽ tiếp tục triển khai thi công các công trình đang thực hiện và trúng thầu năm 2014. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông như: Dự án BT39, BT Lê Đức Thọ, BOT 39, BOT Quốc lộ 1 Quảng Bình; Các dự án BĐS như: Dự án nhà ở Báo Nhân dân và Văn phòng TWĐ; dự án Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương; Dự án Vân Canh; Pháp Vân.

Khởi công đầu tư dự án BOT Quốc lộ 10 Hải Phòng, BOT Quốc lộ 32 đường Hồ Chí Minh đoạn Phú Thọ - Trung Hà. Triển khai đầu tư dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc dưới hình thức hợp đồng BOO,…

Về kế hoạch kinh doanh, HUT dự kiến đạt 2,316 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm gần 17% so với thực hiện 2014. Lãi sau thuế dự kiến đạt 145 tỷ đồng, giảm 44%. Mức cổ tức dự kiến chi trả tỷ lệ 12%.

Được biết, trong năm 2014, HUT ghi nhận lãi trước thuế tăng đột biến đạt gần 256 tỷ đồng, vượt 42% kế hoạch và gấp hơn 22 lần thực hiện 2013. Theo giải thích từ HUT, điều này xuất phát từ việc công ty đã hoàn thành và bàn giao dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ đoạn Phủ Lý - Mỹ Lộc BT 21 sau nhiều năm thực hiện.

Kế hoạch SXKD năm 2015 HUT (Đvt: Tỷ đồng)

Kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Về kế hoạch đầu tư trong năm 2015, HUT dự kiến sẽ thực hiện 4,900 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đối ứng cần 908 tỷ đồng. Do trước đó, trong tháng 04/2015, HUT đã phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược thu về 270 tỷ đồng nên lượng vốn đối ứng cần bổ sung chỉ còn 638 tỷ đồng.

Do vậy, tại Đại hội lần này, HUT cũng trình cổ đông phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Cụ thể, đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu HUT không có tài sản đảm bảo nhưng được đảm bảo bằng dòng tiền đến từ các dự án BT, BOT và BĐS đang thực hiện. Kỳ hạn 3 năm với lãi suất do HĐQT quyết định nhưng tối đa không quá lãi suất huy động 12 tháng trả lãi sau bình quân 3 NHTM CP + 5%. Kỳ hạn trái phiếu là 3 năm, thời gian thực hiện do HĐQT quyết định trong năm 2015, thời gian chuyển đổi ít nhất sau 1 năm kể từ khi phát hành và số lần chuyển đổi tối đa là 3 lần.

Đồng thời, phần vốn đối ứng còn thiếu là 138 tỷ đồng sẽ được HUT bổ sung thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ thực hiện 12% (100:12). Thời điểm thực hiện là quý 2/2015.

   Minh Tuấn







MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chứng khoán BIS đặt mục tiêu lãi đi lùi gần 90%, chuyển nhượng các khoản phải thu gần 40 tỷ đồng cho cổ đông cũ

CTCP Chứng khoán BIS (tên cũ là CTCP Chứng khoán Kenanga Việt Nam - KVS) đặt mục tiêu lãi trước thuế 500 triệu đồng và doanh thu gần 28 tỷ đồng năm 2024, theo tài...

Tham vọng "Công ty tỷ đô" liệu có khả thi với DGW?

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 vừa công bố, DGW đặt kế hoạch doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt tăng 22% và 38%, tiếp nối hành trình trở thành “Công ty tỷ...

Vicostone đặt mục tiêu lãi trước thuế hơn ngàn tỷ trong 2024

Nhận định ngành công nghiệp vật liệu xây dựng cũng như sản xuất đá nhân tạo còn đối mặt nhiều khó khăn, CTCP Vicostone (HNX: VCS) vẫn đặt kế hoạch lãi trước thuế...

LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 tăng 35%, tăng vốn lên gần 33,600 tỷ 

Kế hoạch tăng trưởng tài sản, tín dụng, lợi nhuận, vốn điều lệ và đổi tên mới là những nội dung quan trọng được Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank, HOSE:...

Công ty chứng khoán của chủ sở hữu MoMo đặt kế hoạch tăng lỗ năm 2024

Sau khi về tay chủ sở hữu ví điện tử MoMo, CTCP Chứng khoán CV (CVS) có nhiều bước tái cơ cấu nhằm quay lại thị trường.

Giá cổ phiếu ở mức thấp trong các doanh nghiệp BĐS KCN, Chủ tịch KBC nói gì?

“KBC hoạt động nhờ vào niềm tin từ cổ đông và chứng khoán cũng sống nhờ niềm tin, khi niềm tin càng lớn thì giá cổ phiếu lên theo cách ổn định, bền vững sẽ tốt hơn...

Sợi Thế Kỷ ưu tiên giảm giá để lấy đơn hàng, ngôi sao hy vọng đặt vào nhà máy Unitex

"Chúng ta có những chính sách, chiến lược bán hàng để nhượng bộ khách hàng nhằm lấy được nhiều đơn hàng hơn. Thay vì chờ đạt được giá như mong muốn mới bán thì dùng...

Techcombank dự kiến tăng vốn điều lệ gấp đôi trong năm 2024, trả cổ tức tiền mặt 15% 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức tiền mặt và tăng vốn điều lệ.

Lo ngành thép tiếp tục gặp khó, một công ty thép đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 24%

Trong báo cáo thường niên vừa công bố, CTCP Kim khí TPHCM (HOSE: HMC) đưa ra cái nhìn thận trọng về năm 2024, dự báo nhu cầu tiêu thụ vẫn chưa hồi phục, nhất là...

ĐHĐCĐ GELEX 2024 thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1,921 tỷ đồng

Sáng 28/3/2024, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98