Lộ diện đối tác chiến lược sẽ mua 30% vốn của GTN

22/10/2015 09:36
22-10-2015 09:36:29+07:00

Lộ diện đối tác chiến lược sẽ mua 30% vốn của GTN

Theo dự thảo lấy ý kiến mới được CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (HOSE: GTN) công bố, TAEL Two Partners và CTCP Invest Tây Đại Dương sẽ là 2 nhà đầu tư mua vào 45 triệu cp GTN trong đợt phát hành riêng lẻ sắp tới.

Mới đây, GTN bất ngờ thông báo Nghị quyết HĐQT thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên 2015. Theo đó, phương án phát hành mới sẽ được triển khai dưới các hình thức: phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư chiến lược và các tổ chức tài chính.

Theo kế hoạch trước đó, GTN dự kiến sẽ phát hành thêm 75.2 triệu cổ phần, trong đó, phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu là 74.8 triệu cổ phần, với tỷ lệ thực hiện là 1:1 và phát hành 0.4 triệu cổ phần ESOP.

Ngày 21/10, GTN đã công bố dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015 lấy ý kiến cổ đông. Trong đó, phương án phát hành mới sẽ bao gồm phát hành riêng lẻ 75.2 triệu cp và phát hành riêng lẻ 700 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Cụ thể, GTN dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 75.2 triệu cp nâng vốn lên gấp 2 lần hiện tại (1,500 tỷ đồng) nhằm mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, mua lại, hợp nhất, sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp. Giá phát hành dự kiến cao nhất là 15,000 đồng/cp, thời gian thực hiện từ quý 4/2015 - quý 2/2016, toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua trên 10% vốn trong đợt chào bán sắp tới, bao gồm: TAEL Two Partners mua 30 triệu cp, tương đương 20% sau phát hành và CTCP Invest Tây Đại Dương mua 15 triệu cp, tương đương 10%. Được biết, hiện tại Invest Tây Đại Dương đang sở hữu hơn 6.6 triệu cp GTN, tương đương 9.74%

Danh sách NĐT mua trên 10% vốn của GTN trong đợt chào bán
Nguồn: GTN

Với phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi, khối lượng phát hành được đưa ra trong dự thảo là 700,000 trái phiếu với giá phát hành là 1 triệu đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm, thời điểm phát hành dự kiến từ quý 4/2015 - quý 2/2016. Giá chuyển đổi dự kiến thấp nhất là 10,000 đồng/cp. Mục đích của đợt phát hành tương tự như phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu.

TAEL Two Partners là ai?

TAEL (The Asian Entrepreneur Legacy) Partners là một công ty quản lý đầu tư được thành lập năm 2007, đặt trụ sở tại Singapore, với 3 thành viên sáng lập là: Michael Sng, Ati Sugiharti và Loong Mei Yin. Đây là những quản lý cao cấp của UOB Asia Limited, một bộ phận ngân hàng đầu tư thành công của ngân hàng Singapore United Overseas Bank. TAEL tập trung đầu tư vào các công ty tại 5 quốc gia khu vực châu Á là: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Trong khi đó, TAEL Two Partners là quỹ đầu tư được thành lập với lượng vốn đăng ký là 700 triệu USD của các nhà đầu tư mới từ Châu Á, Châu Âu, Mỹ và Trung Đông.

Quỹ này cũng không phải là cái tên mới ở thị trường Việt Nam. Giữa tháng 03/2015, TAEL Two Partners thông báo đã mua 4,519,250 cp phát hành riêng lẻ của CTCP Xuyên Thái Bình , nâng sở hữu từ 12,109,500 cp (14.56%) lên 16,628,750 cp (20%).

Trước đó, cuối năm 2014, quỹ này cũng nâng sở hữu tại CTCP Ánh Dương Việt Nam - Vinasun (VNS) lên 10.3 triệu cp, tương đương 18.3%. Đây đồng thời cũng là khoản đầu tư đầu tiên của quỹ này tại thị trường Việt Nam

Đăng Tùng





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Foxconn thâu tóm Goertek Electronics, mở rộng đế chế sản xuất tại Việt Nam

Ông lớn công nghệ Đài Loan Foxconn vừa mua lại Goertek Electronics Vietnam - công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử ở Bắc Ninh - qua đó mở rộng quy mô sản xuất...

BCM chốt đấu giá 300 triệu cp khởi điểm 69,600 đồng/cp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HOSE: BCM) có thông báo sẽ đấu giá công khai 300 triệu cp BCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE)...

ILB chào bán cổ phiếu rẻ hơn 46% so với thị giá, tăng vốn lên 382 tỷ

ILB sắp phát hành 13.7 triệu cp, trong đó chào bán 12.35 triệu cp cho cổ đông với giá thấp hơn 46% so với thị giá, còn lại là thưởng cổ phiếu. Nếu thành công, Công...

An Gia dừng triển khai kế hoạch chào bán gần 41 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Ngày 18/02/2025, HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) thông qua dừng triển khai phương án chào bán hơn 40.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu...

Chuỗi cà phê The Coffee House về tay đại gia F&B Golden Gate

Theo thông tin từ DealStreetAsia, Tập đoàn Golden Gate được cho là đã mua lại chuỗi cà phê The Coffee House từ tay Tập đoàn Bán lẻ Seedcom.

Chứng khoán Nhất Việt tạm dừng chào bán 120 triệu cp

Ngày 18/02/2024, HĐQT CTCP Chứng khoán Nhất Việt (HNX: VFS) thông qua điều chỉnh việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và...

TDC lãi kỷ lục năm 2024, sắp chào bán 35 triệu cp riêng lẻ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC).

ĐHĐCĐ PAP thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 60 triệu cp, cổ phiếu tăng trần 2 phiên liên tiếp

Ngày 14/02/2025, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát...

Thép Nam Kim chỉ bán được 79% lượng cổ phiếu phát hành, 3 lãnh đạo đăng ký mua thêm 

Trong đợt chào bán 131.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu mới đây, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) chỉ bán được 79% lượng cổ phiếu phát hành. Công ty dự định phân phối...

NLG muốn chào bán hơn 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 25,000 đồng/cp

Ngày 12/02/2025, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) công bố sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán hơn 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá...


TIN CHÍNH




Hotline: 0908 16 98 98