ĐHĐCĐ bất thường SHN: Đổi sang phương án phát hành cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng

ĐHĐCĐ bất thường SHN: Đổi sang phương án phát hành cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng

Thay cho phương án phát hành riêng lẻ 95 triệu cp (hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm) để hoán đổi với 95% cổ phần của CTCP Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016, cổ đông của CTCP Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN) đã nhất trí đổi phương án phát hành khác.

* SHN: Lãi “trên trời rơi xuống” nhờ Geleximco?

* Nước cờ cao tay của Geleximco tại SHN

Theo đó, SHN dự kiến sẽ phát hành 75.2 triệu cp (không hạn chế chuyển nhượng) để hoán đổi với 75% cổ phần của ABG.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của SHN đã được tổ chức vào ngày 08/01/2016 với sự tham gia trực tiếp và ủy quyền của 86 cổ đông, đại diện 56.81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Phát hành hơn 75 triệu cp không hạn chế chuyển nhượng

Theo phương án mới được đề xuất tại ĐHĐCĐ bất thường 2016 tổ chức vào ngày 08/01/2016, SHN dự kiến sẽ phát hành 75.2 triệu cp (không hạn chế chuyển nhượng) ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu của ABG, qua đó nắm giữ 75.2% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Trong khi phương án trước đó là phát hành 95 triệu cp (hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm) để hoán đổi với 95% vốn của ABG.

Giải thích về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Thành viên HĐQT SHN cho biết, SHN và ABG đã thống nhất thay đổi phương án bởi theo danh sách cổ đông của ABG, hiện công ty này đã vượt quá 100 cổ đông và trở thành công ty đại chúng nên SHN đã quyết định thay đổi phương án từ phát hành riêng lẻ sang phát hành cổ phiếu ra công chúng. Ngoài ra, việc xóa sạch lỗ lũy kế tính đến thời điểm kết thúc tháng 11/2015 cũng giúp SHN đủ điều kiện để phát hành cổ phiếu thay cho phương án phát hành riêng lẻ.

Liên quan đến việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi từ 95% vốn xuống 75% vốn, ông Đinh Hồng Long – Phó Chủ tịch HĐQT SHN cho biết, điều này xuất phát từ thảo luận giữa SHN và ABG. Theo cơ cấu cổ đông của ABG tại thời điểm 18/12/2015, CTCP XNK Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 19.8% vốn. Do đó, SHN và ABG đã thống nhất không phát hành cổ phiếu để hoán đổi với 19.8% vốn do Geleximco đang nắm giữ nhằm đảm bảo sự hiện diện của Geleximco tại ABG.

Số lượng cổ phần trước khi phát hành của SHN là 38.59 triệu đơn vị, số lượng cổ phần dự kiến phát hành 75.2 triệu đơn vị, theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phần ABG đổi được 1 cổ phần SHN). Theo đó, dự kiến sau phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng gấp 2.94 lần, từ 385.9 tỷ đồng lên 1,137.9 tỷ đồng.

Một điểm quan trọng cần chú ý là 75.2 triệu cp được phát hành để hoán đổi theo phương án mới sẽ là cổ phiếu không hạn chế chuyển nhượng, trong khi theo phương án cũ, 95 triệu cp phát hành hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Như vậy, ngay sau khi thực hiện hoán đổi thành công cổ phần của ABG, số lượng cổ phiếu lưu hành có thể giao dịch của SHN sẽ gấp gần 3 lần hiện tại lên gần 114 triệu cp.

Liên quan đến vấn đề cổ tức như thắc mắc của cổ đông tại ĐHĐCĐ bất thường, ông Đinh Hồng Long cho biết, mặc dù năm 2015 SHN có lãi lớn nhưng thực tế lại phải bù đắp lỗ luỹ kế cho các năm trước nên lợi nhuận còn lại không nhiều, do đó HĐQT quyết định sẽ giữ lại lợi nhuận này. Dự kiến, sau khi thực hiện hoán đổi, ABG có thể giúp hoạt động kinh doanh của SHN khả quan, tỷ lệ cổ tức năm 2016 sẽ không dưới 10%.

ABG – “cứu cánh” trong tương lai của SHN?

Ông Đinh Hồng Long cho biết, việc hoán đổi cổ phần với ABG đưa công ty này trở thành công ty con của SHN sẽ mang lại nhiều lợi ích. Theo ông Long, ABG hiện có vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng, các cổ đông đã góp đủ và nguồn vốn được đổ vào đầu tư các dự án tiềm năng hợp tác cũng như dự án riêng của ABG. Thông qua hoán đổi cổ phiếu, SHN cũng có thể sở hữu luôn các dự án đang triển khai cũng như nguồn lực của ABG.

Trao đổi sau khi kết thúc phần thảo luận, ông Đào Mạnh Kháng – Chủ tịch HĐQT ABG cho biết, ABG là một công ty đầu tư về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tài chính ngân hàng, xây dựng, thương mại cho tới sản xuất giấy, chứng khoán… Một số dự án đang triển khai của ABG có thể kể đến như: nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Hoành Bồ, Quảng Ninh có quy mô 124.4 ha (nhà máy chính là 34 ha), công nghệ mới tầng hầm lò sôi tuần hoàn (dự kiến tổ máy số 1 sẽ được vận hành vào tháng 1/2017 và tổ máy 2 vận hành sau đó 14 tháng); dự án Nhà máy sản xuất giấy và bột giấy An Hoà; dự án An Bình City quy mô hơn 4ha, tổng mức đầu tư 5,000 tỷ đồng, nằm trong dự án Thành phố Giao Lưu; dự án sân golf Hoà Bình với tổng mức đầu tư 3,000 tỷ đồng, ngoài ra ABG hiện cũng đang có một số dự án khai thác khoáng sản tại Kim Bôi Hoà Bình.

Về mục tiêu kinh doanh năm 2016, ông Kháng cho biết, lợi nhuận trước thuế của ABG dự kiến ở mức khoảng 150-200 tỷ đồng. Nếu việc hoán đổi được thực hiện, phần lợi nhuận này sẽ được hợp nhất vào kết quả kinh doanh của SHN trong năm tới./.