VIC: Phát hành thành công 3,000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo do CGIF bảo lãnh
VIC: Phát hành thành công 3,000 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo do CGIF bảo lãnh
Tập Đoàn Vingroup – CTCP (HOSE: VIC) cho biết đã phát hành thành công 3,000 tỷ đồng trái phiếu trong nước có lãi suất cố định, không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu có hai kỳ hạn 5 năm và 10 năm với lãi suất lần lượt là 7.75% và 8.5% được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ Đầu tư và Đảm bảo tín dụng - CGIF (Credit Guarantee and Investment Facility), một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát Triển Châu Á (ADB).
Theo Vingroup, đây là lần đầu tiên CGIF bảo lãnh thanh toán cho một doanh nghiệp trong ngành BĐS tại khối ASEAN và là giao dịch lớn nhất của CGIF tại Việt Nam tính đến nay. Trái phiếu có lãi suất cố định là 7.75% và 8.5% cho kỳ hạn 5 năm và 10 năm, là nguồn vốn dài hạn và có chi phí thấp trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giúp Vingroup có thể linh hoạt đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh dài hạn.
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đóng vai trò Tổ chức bảo lãnh và thu xếp phát hành và ngân hàng Société Générale đóng vai trò Tổ chức tư vấn quốc tế.
Được biết, CGIF là một quỹ đa quốc gia với các thành viên đóng góp gồm Chính phủ các nước ASEAN + 3 và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). CGIF hoạt động dưới cương vị quỹ ủy thác của ADB với vốn đã góp ban đầu 700 triệu USD từ các thành viên. Là một cấu phần quan trọng của Sáng kiến thị trường Trái phiếu châu Á, CGIF được thành lập để phát triển và tăng cường thị trường tiền tệ và trái phiếu bằng đồng nội tệ của các nước ASEAN + 3. CGIF bắt đầu cấp bảo lãnh thanh toán từ ngày 01/05/2012 chủ yếu để tăng hạng mức tín dụng của các tổ chức phát hành uy tín trong khối ASEAN + 3./.
