Các quỹ đầu tư đã bán hàng ngàn tỷ đồng cổ phiếu

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 18/03-24/03/2016:

Các quỹ đầu tư đã bán hàng ngàn tỷ đồng cổ phiếu

Tổng giá trị các giao dịch bán cổ phiếu của quỹ đầu tư công bố trong tuần lên đến gần 3,760 tỷ đồng trong khi các giao dịch mua vào thấp hơn với khoảng 2,180 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là thương vụ tại cổ phiếu MSN.

Giao dịch với khối lượng lớn nhất trong tuần liên quan đến cổ phiếu MSN. Trong đó, Orchid Capital Investment bán hết toàn bộ hơn 44.77 triệu cp MSN (5.99% vốn) còn Government of Singapore mua vào 27.63 triệu cp MSN (nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.1%) vào ngày 14/03. Đây đều là các nhà đầu tư đến từ Singapore. Với thương vụ chuyển nhượng này, Orchid Capital Investment thu về hơn 3,100 tỷ đồng, còn Government of Singapore phải chi ra khoảng hơn 2,070 tỷ đồng nếu tính theo giá đóng cửa của MSN ngày 14/03 là 75,000 đồng/cp.

Theo lời giới thiệu, Government of Singapore Investment Corporation (GIC – thuộc sở hữu của Government of Singapore) là một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới với tổng tài sản hơn 100 tỷ USD tại hơn 40 quốc gia. GIC được thành lập từ năm 1981 nhằm bảo vệ và tăng cường nguồn dự trữ ngoại hối của Singapore. Đây là đứa con tinh thần của ông Goh Keng Swee – Phó Thủ tướng và là Chủ tịch Cơ quan Quản lý Tiền tệ (như ngân hàng trung ương) của Singapore.

Danh mục đầu tư của GIC mang về tỷ suất sinh lời bình quân trong suốt 20 năm qua (tính đến cuối 2015), như vậy với khoản đầu tư 100 USD vào năm 1995 đến nay đã tăng lên 327 USD. GIC là nhà quản lý quỹ cho Chính phủ, và nguồn tài sản của Chính phủ thuộc Bộ Tài chính, bao gồm tiền thu được từ việc phát hành chứng khoán Singapore Chính phủ (SGS) và Chứng khoán Chính phủ đặc biệt Singapore (SSG), thặng dư của Chính phủ và tiền thu được từ việc bán đất của Chính phủ.

Tỷ suất lợi nhuận qua các năm của GIC

Danh mục đầu tư của GIC đến 31/03/2015

Một quỹ đầu tư khác vẫn tích cực giao dịch cổ phiếu là PYN Elite Fund. Động thái của PYN Elite Fund vẫn chưa có gì mới khi đang tiếp tục gom vào cổ phiếu HBC và CEO, nâng tỷ lệ sở hữu lên 14-15%, đồng thời bán đến hơn 9 triệu cp HHS, giảm nắm giữ về 5.1%. PYN Elite Fund chưa công bố hoạt động trong tháng 3/2016, nhưng tính đến cuối tháng 2/2016, cả 3 mã HHS, HBC và CEO đều nằm trong top 12 cổ phiếu đầu tư của Quỹ với tỷ trọng trong danh mục lần lượt là 3.4%, 3.1% và 2.2%.

Ngoài ra còn có hàng loạt các giao dịch bán cổ phiếu của CTCP Asia Invest thoái vốn khỏi DXG, Ama Fund Holdings giảm sở hữu tại CII, Red River Holding rút vốn khỏi HSG, AnsenHoldco Ltd rút tiếp khỏi DLG.

Trong đó, với DLG, AnsenHoldco (thuộc Mass Noble Investment Limited) sau khi thực hiện hoán đổi cổ phần (với giá hoán đổi 12,500 đồng/cp) vào giữa năm 2015 để nắm giữ 10% vốn DLG đã liên tục thực hiện nhiều giao dịch thoái vốn từ đầu năm 2016 đến nay. Hiện giá cổ phiếu DLG giảm về quanh vùng 7,000 đồng/cp, còn tỷ lệ sở hữu của AnsenHoldco cũng rút về mức 7.7% sau giao dịch bán gần 1.6 triệu cp DLG vào ngày 18/03.

* Các quỹ đầu tư mua bán gì trong tuần qua?

Còn quỹ Red River Holding theo thông tin từ báo chí đã sắp đến thời hạn đóng quỹ. Trong năm 2015, Red River Holding đã rút vốn khỏi hàng loạt các khoản đầu tư như BCI, HDC, LIX, DBC, EVE, NNG và thoái dần khỏi HSG. Vào ngày 18/03, Red River Holding vừa bán thỏa thuận hơn 5.47 triệu cp HSG, giảm tỷ lệ sở hữu về 1.6%, tương đương giá trị đợt thoái vốn này khoảng 170 tỷ đồng.

* Red River Holding thoái vốn hàng loạt trong 2015, động thái 2016 sẽ như thế nào?

Nhóm quỹ đầu tư Ama Fund Holdings và Aquamarine Holdings đã bán thỏa thuận tổng cộng 3 triệu cp CII vào ngày 15/05, tương đương giá trị gần 70 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu cả nhóm về 10.7%.

Với mã DXG, CTCP Asia Invest đã thoái bớt 8.2 triệu cp vào ngày 10/03 theo phương thức thỏa thuận, giảm tỷ lệ sở hữu về 1.45%, tương đương giá trị đợt thoái vốn này khoảng 150 tỷ đồng. Cách đây không lâu, vào đầu năm 2015, DXG vừa hoàn tất đợt phát hành 28 triệu cp cho các đối tác chiến lược, trong đó có CTCP Asia Invest với tỷ lệ 8.94% vốn. Như vậy, sau hơn 1 năm hết thời gian hạn chế chuyển nhượng, CTCP Asia Invest chỉ còn nắm giữ 1.7 triệu cp DXG, tương đương tỷ lệ 1.45%.

Nhìn chung các giao dịch công bố trong tuần phần lớn là bán cổ phiếu với giá trị lớn, đạt gần 3,760 tỷ đồng trong khi tổng giá trị gom vào của các quỹ đầu tư khoảng 2,180 tỷ đồng.

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 18/03-24/03/2016