ĐHĐCĐ HQC: Kế hoạch huy động vốn "khủng"

26/03/2016 09:09

26-03-2016 09:09:20+07:00

[Bài cập nhật]

Sáng 26/03, CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 để thông qua kế hoạch phát hành 205 triệu cp và phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

* 12h10: Đại hội thông qua tất cả các tờ trình.

Chủ tịch Trương Anh Tuấn và gia đình sẽ mua thêm khoảng 60 triệu cp

* 11h00: Đại hội tiến hành thảo luận.

Cổ đông yêu cầu giải thích thêm về phương án trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu?

Việc trả cổ tức 8% trên mệnh giá 10,000 đồng/cp thực tế tương ứng khoảng 14% so với thị giá hiện nay. Ngoài ra, việc chi trả 316 tỷ cổ tức bằng tiền thì ảnh hưởng tới dòng vốn của công ty.

Ông Tuấn cho biết, năm 2015 lợi nhuận thực tế của HQC đạt 325 tỷ đồng, phần phát sinh thêm là lợi nhuận bất thường từ việc hoán đổi các công ty con.

Năm 2016 với việc bàn giao hàng loạt dự án, kế hoạch 500 tỷ của công ty là thận trọng, khả năng HQC có thể đạt con số cao hơn như vậy.

Cổ đông kiến nghị năm 2016 được nhận cổ tức bằng tiền. Trong các lĩnh vực, HQC nên chọn những mảng kinh doanh cốt lõi để tạo lợi nhuận căn bản. Việc huy động vốn là cần thiết nhưng phải làm sao để cổ phiếu không bị pha loãng nữa?

Ông Tuấn cho biết, HQC nợ cổ đông việc giá cổ phiếu hiện nay quá thấp. “Trong năm nay, tôi và gia đình sẽ mua thêm khoảng 60 triệu cp”, ông Tuấn chia sẻ.

Về việc pha loãng khi phát hành, ông Tuấn cho rằng cổ phiếu HQC khi phát hành phải nói là “pha đặc” thì đúng hơn. Bởi thị giá HQC hiện nay là dưới mệnh giá, trong khi giá phát hành là 10,000 đồng/cp. Nếu được cổ đông thông qua thì phương án phát hành năm nay cũng chắc chắn sẽ thành công.

Việc nới room có phải theo phong trào?

Bản thân HQC đã tham khảo ý kiến của Sở, các CTCK, theo đó việc mở room 100% cho công ty bất động sản là rất khó. Do đó, HQC xin kế hoạch nới room lên 60%.

Cũng nói thêm rằng hiện nay một công ty thành viên của HQC đã đầu tư sang Mỹ với số vốn 25 triệu USD. Nếu việc này thuận lợi, thì có thể trong 2 năm tới, HQC sẽ trình cổ đông xin ý kiến về việc đầu tư ra nước ngoài.

Việc này sẽ có lợi cho HQC, bởi qua tiếp xúc nhiều tổ chức cho biết khi HQC đầu tư ra nước ngoài thì họ cũng sẽ đầu tư ngược lại vào công ty.

Sẽ nới room tối đa lên 60%

* 10h20: Tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 và phương án nới room.

Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Phó Chủ tịch HĐQT HQC đọc tờ trình phân phối lợi nhuận 2015 và phương án nới room.

Năm 2015, doanh thu của HQC đạt gần 1,422 tỷ đồng, gấp 4 lần so với thực hiện năm trước, nhưng chỉ mới hoàn thành được 44% kế hoạch cả năm.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại ghi nhân con số khủng hơn 641 tỷ đồng, tăng vọt so với kết quả năm 2014 (chỉ hơn 30 tỷ đồng), đồng thời cũng vượt gấp đôi chỉ tiêu đề ra. Theo đó, HĐQT đề xuất mức trả cổ tức 8% và dự kiến chi trả trong quý 2/2016.

Cũng trong tiến trình Đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT quyết định thời gian nới room cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại công ty lên mức tối đa là 60% và trình cổ đông về việc để ông Trương Anh Tuần - Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc của công ty.

Kế hoạch 2016 lãi 500 tỷ đồng là thận trọng vì có thể lên 700-800 tỷ đồng

* 9h30: Báo cáo HĐQT năm 2015 và định hướng 2016.

Ông Trương Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT HQC cho biết, HQC đang làm 15 dự án nhà ở xã hội (NOXH) và 1 dự án nhà ở thương mại giá rẻ.

Năm 2016, HĐQT cho biết ngoài việc xem việc phát triển các dự án nhà ở xã hội là chủ đạo, HQC cũng sẽ mở rộng phương án đầu tư xây dựng các dự án nhà phố thương mại, khu đô thị, bất động sản nghỉ dưỡng… nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

Công ty sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án HQC Plaza, HQC Hóc Môn, HOF-HQC Hồ Học Lãm, HQC Nha Trang. Các dự án tiếp theo sẽ được triển khai là HQC Hàm Kiệm, HQC Bình Minh, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các dự án HQC An Phú, HQC Bình Trưng Đông, HQC Tân Hương, HQC Cần Thơ, HQC Tây Ninh…

Bảng kế hoạch kinh doanh năm 2016:

Trong giai đoạn từ 2016-2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng từ gần 7,417 tỷ đồng trong năm 2016 lên 12,244 tỷ trong năm 2017; và dự kiến tăng lên gần 13,299 tỷ đồng trong năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận của HQC cũng tăng lần lượt qua các năm từ hơn 500 tỷ đồng năm 2016 và sẽ cán mốc 878 tỷ đồng trong năm 2020.

Ông Tuấn cho biết, riêng năm 2016, kế hoạch lãi 500 tỷ đồng là thận trọng, bởi so với doanh thu mà công ty đạt được thì lợi nhuận có thể đạt khoảng 700-800 tỷ đồng.

Bảng kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2016-2020:

* 9h00: Đại hội bắt đầu với 370 cổ đông tham dự, tương ứng tỷ lệ 92.33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐHĐCĐ thường niên 2016 của HQC

* Trước thềm Đại hội:

Điểm nóng của Đại hội lần này là HĐQT tiếp tục trình cổ đông kế hoạch phát hành 205 triệu cp trong năm 2016. Theo đó, công ty sẽ phát hành 31.6 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ 25:2 từ nguồn vốn lợi nhuận chưa phân phối; tiếp đó HQC sẽ chào bán 98.75 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 và phát hành cho đối tác chiến lược 74.65 triệu cp. Dự kiến tổng số tiền thu về hơn 1.7 ngàn tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành, công ty sẽ đầu tư vào dự án nhà ở xã hội Tân Hương - Tiền Giang và Tây Ninh - khu ao cá cũ, mỗi dự án 350 tỷ đồng. Đồng thời, góp vốn hợp tác kinh doanh tại các dự án nhà ở xã hội Bình Thuận, dự án HOF - HQC Hồ Học Lãm lần lượt 300 tỷ, 150 tỷ và 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng chi 300 tỷ đồng, hợp tác dự án xây dựng Hạ tầng Nhà ở Công nhân tại KCN Hàm Kiệm và bổ sung 84 tỷ đồng còn lại vào vốn lưu động.

Bên cạnh kế hoạch tăng vốn điều lệ "khủng", HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành 5 triệu trái phiếu chuyển đổi có mệnh giá bằng giá phát hành là 100,000 đồng/trái phiếu với thời hạn 1 năm và lãi suất 6%/năm, cùng tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 1:10 (1 trái phiếu được đổi thành 10 cp tại ngày đáo hạn). Tổng giá trị của đợt phát hành theo mệnh giá tương đương 500 tỷ đồng, toàn bộ sẽ được công ty dùng để góp vốn hợp tác kinh doanh thực hiện Dự án Cảng Bình Minh. Được biết, dự án Cảng Bình Minh được xây dựng bên bờ trái sông Hậu tại KCN Bình Minh, thuộc địa bàn ấp Mỹ Hưng 2, xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long với quy mô hơn 43.8 ngàn ha, dự kiến trong giai đoạn 1 sẽ sử dụng 24.2 ngàn ha.

Như vậy, nếu phương án trên được cổ đông thông qua thì HQC đã có 5 năm liên tiếp phát hành để tăng vốn (năm 2012 lên 600 tỷ, năm 2013 tăng vốn lên 900 tỷ đồng, năm 2014 tăng lên 2,000 tỷ đồng và năm 2015 tăng vốn lên gần 4,000 tỷ đồng)./.