IPO Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng: Bán 30% vốn cho NĐT chiến lược

IPO Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng: Bán 30% vốn cho NĐT chiến lược

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Bộ Xây dựng có thông bào mời nhà đầu tư (NĐT) chiến lược mua cp để thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng - Công ty TNHH MTV (COMA).

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu gồm tổng thầu EPC; nhà thầu xây lắp; cơ khí chế tạo: tư vấn thiết kế, quản lý dự án; kinh doanh thương mại cho thuê máy móc thiết bị; hoạt động xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, xuất khẩu lao động.

Theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Tổng Công ty sẽ thực hiện cháo bán công khai (IPO) 5.34 triệu cp, tương ứng 15.26% vốn điều lệ; chào bán cho cổ đông chiến lược 10.5 triệu cp, chiếm 30% vốn; chào bán cho người lao động 1.3 triệu cp, chiếm 3.74% vốn; còn lại 17.8 triệu cp Nhà nước sẽ nắm giữ, tương đương 51% vốn điều lệ. Dự kiến sau IPO, COMA sẽ có vốn điều lệ 350 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông sau IPO của COMA

COMA sẽ IPO 5.34 triệu cp với giá khởi điểm là 10,200 đồng/cp.

Với nhà đầu tư chiến lược, điều kiện là phải có kết quả kinh doanh lãi 2 năm liền, ưu tiên nhà đầu tư có cùng ngành nghề hoạt động với COMA. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chiến lược phải cam kết nắm giữ cp tối thiểu 5 năm kể từ ngày COMA được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần; mỗi nhà đầu tư chiến lược đặt mua tối thiểu 1.75 triệu cp, chiếm 5% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, nhà đầu tư chiến lược phải chấp thuận phương án sử dụng lao động trong Phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cam kết hỗ trợ đào tạo lại người lao động hiện có để đáp ứng được yêu cầu của công việc; chấp thuận bằng văn bản thực hiện Phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng có tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông báo qua tài khoản này; có văn bản ủy quyền (hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chỉ định đầu tư) nếu ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam thực hiện mua cổ phần.

Việc chào bán cho nhà đầu tư chiến lược sẽ thực hiện sau IPO và theo phương thức thỏa thuận trực tiếp. COMA được có tối đa 3 nhà đầu tư chiến lược và bán với giá bán không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá.

Theo như quyết định phê duyệt phương án cổ phần Thủ tướng phê duyệt thì đến năm 2018, Tổng Công ty sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của Nhà nước xuống còn 40%.

Kết thúc năm 2015, COMA đạt doanh thu 2,240 tỷ đồng, lãi trước thuế 17.3 tỷ đồng. Một số công trình Tổng Công ty thực hiện như cầu vượt thép nút giao thông Trung tâm quận Long Biên, tp Hà Nội; lắp đặt kết cấu thép, ống và giá đỡ, sơn hoàn thiện gói 1A – dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; dự án Lắp dựng giàn không gian Formosa; Bảo tàng Hà Nội; Nhà Quốc hội…/.