TMS: Phát hành 280 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2016

TMS: Phát hành 280 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2016

Vào ngày 24/03/2016, HĐQT CTCP Transimex-SaiGon (HOSE: TMS) đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 280,000 trái phiếu với tổng giá trị huy động 280 tỷ đồng cho MaritimeBank.

* TMS muốn mua 35% vốn Cholimex

Theo đó, HĐQT TMS đã nhất trí phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 1/2016 (không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo) với 280,000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm, lãi suất năm đầu cố định 7.7%/năm. Tổng giá trị đợt phát hành đạt 280 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – MaritimeBank (MSB). Dự kiến, đợt phát hành sẽ diễn ra vào quý 1/2016, mục đích huy động nhằm thực hiện các chương trình, các dự án đầu tư, bổ sung vốn cho các hoạt động SXKD và cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Trước đó, vào cuối năm 2015, HĐQT TMS dự kiến sẽ đề xuất tại ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với giá trị trái phiếu tối đa 500 tỷ đồng nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh doanh. Vào ngày 19/06/2015, HĐQT công ty cũng đã thông qua phương án cấp mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) đầu tư vào 2 dự án “Trung tâm Logistics Trasimex – Saigon tại Đà Nẵng” và “Kho Ngoại quan và dịch vụ hậu cần tại Khu Công Nghệ Cao, Q.9, Tp.HCM” với giá trị mức tín dụng lần lượt là 27 tỷ đồng và 360 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư của công ty, vào ngày 04/03/2016, HĐQT TMS cũng nhất trí mua trên 30 triệu cp (tương đương 35%vốn điều lệ) Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CholimexChoLon) với giá 10,000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị đầu tư 300 tỷ đồng. TMS cho biết nguồn vốn cho thương vụ đầu tư này từ vốn tự có hoặc vốn vay và nguồn thu khác từ việc phát hành trái phiếu hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Liên quan đến CholimexChoLon, đơn vị này vừa chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng bán thành công  13.8 triệu cp (lượng đăng ký chào bán là 21.58 triệu cp, tương đương 24.92% vốn) với giá bình quân 10,000 đồng/cp trong ngày 04/03/2016.

Ngoài ra, HĐQT TMS cũng đã thống nhất giá chào bán và đối tượng được chào bán cổ phiếu Công ty TNHH MTV Vận tải Ngoại thương (TMS-Trans) khi cổ phần hóa.

HĐQT TMS cũng đã thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2016, trong đó có tờ trình về việc tham gia góp vốn thành lập các công ty, thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm phân phối tại Quận 7 và thuê/khai thác một phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước. TMS dự kiến sẽ đổi tên, logo và hệ thống nhận diện thương hiệu của Công ty.

Về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2015, doanh thu của TMS đạt 488 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2014. Lãi ròng cả năm của công ty đạt 155 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014. Tính đến cuối năm 2015, vay nợ và thuê tài chính dài hạn của TMS tăng vọt từ 130 tỷ lên 370 tỷ đồng.