KBC: Trình kế hoạch phát hành 120 triệu cp, 1,000-2,000 tỷ đồng trái phiếu

13/04/2016 13:38
13-04-2016 13:38:27+07:00

KBC: Trình kế hoạch phát hành 120 triệu cp, 1,000-2,000 tỷ đồng trái phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 sắp tới, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ 120 triệu cp thay cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với khối lượng tương đương đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Theo tờ trình này, KBC dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 120 triệu cp tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, giảm nợ vay, tăng vốn chủ sở hữu giúp công ty ổn định nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mức giá chào bán do HĐQT quyết định có thể thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC gần nhất tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 15,000 đồng/cp (giá trị sổ sách 1 cp KBC theo BCTC kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 là 15,063 đồng). Theo đó, tổng giá trị dự kiến thu về sau đợt phát hành này của KBC là 1,800 tỷ đồng.

Số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ khi hoàn tất phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2/2016 - quý 1/2017. Đồng thời, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chia đợt phát hành riêng lẻ thành một hoặc nhiều đợt dựa vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

Theo HĐQT, phương án phát hành riêng lẻ này được đưa ra thay thế cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 1,200 tỷ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 10/2014.

Ngoài ra, tại Đại hội, HĐQT cũng sẽ trình phương án phát hành gần 47 triệu cp trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% và phát hành gần 47 triệu cp thường, thời gian thực hiện dự kiến đối với 2 phương án này trong năm 2016 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với 3 phương án nếu trên, vốn điều lệ của  KBC dự kiến sau phát hành sẽ đạt gần 6,840 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án phát hành riêng lẻ đã nêu trên, KBC cũng dự kiến sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy mô từ 1,000 tỷ đồng – 2,000 tỷ đồng cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức thành nhiều đợt khác nhau, dưới nhiều hình thức khác nhau như (trái phiếu trơn, trái phiếu kèm chứng quyền, trái phiếu niêm yết...) để đầu tư KCN Quang Châu, KĐT Phúc Ninh, cơ cấu các khoản nợ cũ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Kế hoạch 2016 phụ thuộc vào TPP

Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, KBC xây dựng hai phương án với triển vọng tích cực và khả quan trên cơ sở việc có hay không thông qua Hiệp định TPP.

Với kịch bản tích cực, nếu Quốc hội tất cả các nước đều thông qua hiệp định TPP sớm, đặc biệt là Quốc hội Mỹ thì việc thu hút các nhà đầu tư được hưởng lợi trực tiếp từ TPP sẽ rất có triển vọng. Do đó KBC dự kiến doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 lần lượt là 2,900 tỷ đồng và 850 tỷ đồng, tăng lần lượt 65% và 41% so với kết quả năm 2015.

Với kịch bản khả quan, nếu TPP chậm thông qua thì các nhà đầu tư sẽ không sớm đưa ra các quyết định đầu tư. Do đó, KBC dự kiến doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 lần lượt là 1,900 tỷ đồng và 630 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 5%.

Dự kiến trong năm 2016, KBC sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN Quang Châu, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quế Võ, Quế Võ mở rộng, KCN Tràng Duệ, KCN Tân Phú Trung và giai đoạn 1 KĐT Phúc Ninh./.





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

MBS nhập cuộc đường đua tăng vốn, dự kiến phát hành hơn 138 triệu cp

Trong bối cảnh các công ty chứng khoán đua nhau lên kế hoạch trình cổ đông tăng vốn điều lệ, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) cũng không ngoại lệ. MBS dự kiến phát...

VNDIRECT triển khai kế hoạch phát hành 304.5 triệu cp giữa lúc hệ thống chưa khắc phục được sự cố

VNDIRECT sẽ triển khai kế hoạch chào bán hơn 243.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu giá 10,000 đồng/cp và phát hành gần 60.9 triệu cp trả cổ tức tỷ lệ 5% cho cổ đông...

Chủ tịch TCM: Mua lại SY Vina hiệu quả hơn nhiều so với đầu tư xây dựng mới

Ông Trần Như Tùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) khẳng định việc chi 19 triệu USD mua lại Công ty TNHH Dệt may SY Vina là...

Tại sao "đại gia" mía đường SBT tạm dừng phương án phát hành thêm 148 triệu cp?

SBT cho rằng thị thường chứng khoán không thuận lợi và để bảo đảm lợi ích của cổ đông, Công ty quyết định tạm dừng phương án phát hành hơn 148 triệu cp ra công...

"Ế" hơn 60% cổ phiếu ESOP dù giá phát hành bằng 1/25 thị giá, IDP quyết không phân phối tiếp

CTCP Sữa Quốc tế (UPCoM: IDP) "ế" tới hơn 700 ngàn cp ESOP (chiếm 61.5% tổng số cổ phiếu phát hành), mặc dù được chào bán với giá ưu đãi 10,000 đồng/cp - thấp hơn...

Chứng khoán BOS muốn phát hành riêng lẻ 50 triệu cp gấp gần 8 lần thị giá 

Năm 2024, CTCP Chứng khoán BOS (UPCoM: ART) kỳ vọng sớm được các cơ quan chức năng khôi phục lại giao dịch chiều mua. Đồng thời, đề xuất tăng vốn điều lệ thêm 500...

Chứng khoán KAFI sắp tăng vốn lên 2,500 tỷ đồng

Ngày 13/03, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP chứng khoán KAFI (KAFI).

Bloomberg: HDBank cân nhắc đợt phát hành cổ phiếu trị giá 500 triệu USD

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM (HOSE: HDB) đang cân nhắc huy động 500 triệu USD thông qua phát hành cổ phiếu mới, theo nguồn tin từ Bloomberg.

Chứng khoán IVS sắp chào bán hơn 69 triệu cp, 75% vốn huy động dùng cho vay ký quỹ

ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 lần 1 của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) (HNX: IVS) vừa thông qua phương án chào bán 69.35 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo...

PGBank chính thức tăng vốn sau hơn thập kỷ “nằm im”

Ngày 08/03/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có phản hồi về báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn của Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98