KBC: Trình kế hoạch phát hành 120 triệu cp, 1,000-2,000 tỷ đồng trái phiếu

13/04/2016 13:38
13-04-2016 13:38:27+07:00

KBC: Trình kế hoạch phát hành 120 triệu cp, 1,000-2,000 tỷ đồng trái phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 sắp tới, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ 120 triệu cp thay cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi với khối lượng tương đương đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Theo tờ trình này, KBC dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ 120 triệu cp tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn lưu động, cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, giảm nợ vay, tăng vốn chủ sở hữu giúp công ty ổn định nguồn vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mức giá chào bán do HĐQT quyết định có thể thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC gần nhất tại thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn 15,000 đồng/cp (giá trị sổ sách 1 cp KBC theo BCTC kiểm toán hợp nhất tại thời điểm 31/12/2015 là 15,063 đồng). Theo đó, tổng giá trị dự kiến thu về sau đợt phát hành này của KBC là 1,800 tỷ đồng.

Số cổ phần phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm kể từ khi hoàn tất phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 2/2016 - quý 1/2017. Đồng thời, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định chia đợt phát hành riêng lẻ thành một hoặc nhiều đợt dựa vào nhu cầu vốn thực tế của Công ty.

Theo HĐQT, phương án phát hành riêng lẻ này được đưa ra thay thế cho phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi 1,200 tỷ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 10/2014.

Ngoài ra, tại Đại hội, HĐQT cũng sẽ trình phương án phát hành gần 47 triệu cp trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 10% và phát hành gần 47 triệu cp thường, thời gian thực hiện dự kiến đối với 2 phương án này trong năm 2016 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với 3 phương án nếu trên, vốn điều lệ của  KBC dự kiến sau phát hành sẽ đạt gần 6,840 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án phát hành riêng lẻ đã nêu trên, KBC cũng dự kiến sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp có quy mô từ 1,000 tỷ đồng – 2,000 tỷ đồng cho các đối tượng là cá nhân, tổ chức thành nhiều đợt khác nhau, dưới nhiều hình thức khác nhau như (trái phiếu trơn, trái phiếu kèm chứng quyền, trái phiếu niêm yết...) để đầu tư KCN Quang Châu, KĐT Phúc Ninh, cơ cấu các khoản nợ cũ, bổ sung nguồn vốn kinh doanh

Kế hoạch 2016 phụ thuộc vào TPP

Về kế hoạch kinh doanh năm 2016, KBC xây dựng hai phương án với triển vọng tích cực và khả quan trên cơ sở việc có hay không thông qua Hiệp định TPP.

Với kịch bản tích cực, nếu Quốc hội tất cả các nước đều thông qua hiệp định TPP sớm, đặc biệt là Quốc hội Mỹ thì việc thu hút các nhà đầu tư được hưởng lợi trực tiếp từ TPP sẽ rất có triển vọng. Do đó KBC dự kiến doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 lần lượt là 2,900 tỷ đồng và 850 tỷ đồng, tăng lần lượt 65% và 41% so với kết quả năm 2015.

Với kịch bản khả quan, nếu TPP chậm thông qua thì các nhà đầu tư sẽ không sớm đưa ra các quyết định đầu tư. Do đó, KBC dự kiến doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trong năm 2016 lần lượt là 1,900 tỷ đồng và 630 tỷ đồng, tăng lần lượt 8% và 5%.

Dự kiến trong năm 2016, KBC sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN Quang Châu, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quế Võ, Quế Võ mở rộng, KCN Tràng Duệ, KCN Tân Phú Trung và giai đoạn 1 KĐT Phúc Ninh./.





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (2)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Foxconn thâu tóm Goertek Electronics, mở rộng đế chế sản xuất tại Việt Nam

Ông lớn công nghệ Đài Loan Foxconn vừa mua lại Goertek Electronics Vietnam - công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử ở Bắc Ninh - qua đó mở rộng quy mô sản xuất...

BCM chốt đấu giá 300 triệu cp khởi điểm 69,600 đồng/cp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC, HOSE: BCM) có thông báo sẽ đấu giá công khai 300 triệu cp BCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE)...

ILB chào bán cổ phiếu rẻ hơn 46% so với thị giá, tăng vốn lên 382 tỷ

ILB sắp phát hành 13.7 triệu cp, trong đó chào bán 12.35 triệu cp cho cổ đông với giá thấp hơn 46% so với thị giá, còn lại là thưởng cổ phiếu. Nếu thành công, Công...

An Gia dừng triển khai kế hoạch chào bán gần 41 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Ngày 18/02/2025, HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HOSE: AGG) thông qua dừng triển khai phương án chào bán hơn 40.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu...

Chuỗi cà phê The Coffee House về tay đại gia F&B Golden Gate

Theo thông tin từ DealStreetAsia, Tập đoàn Golden Gate được cho là đã mua lại chuỗi cà phê The Coffee House từ tay Tập đoàn Bán lẻ Seedcom.

Chứng khoán Nhất Việt tạm dừng chào bán 120 triệu cp

Ngày 18/02/2024, HĐQT CTCP Chứng khoán Nhất Việt (HNX: VFS) thông qua điều chỉnh việc triển khai thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và...

TDC lãi kỷ lục năm 2024, sắp chào bán 35 triệu cp riêng lẻ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (HOSE: TDC).

ĐHĐCĐ PAP thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 60 triệu cp, cổ phiếu tăng trần 2 phiên liên tiếp

Ngày 14/02/2025, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát...

Thép Nam Kim chỉ bán được 79% lượng cổ phiếu phát hành, 3 lãnh đạo đăng ký mua thêm 

Trong đợt chào bán 131.6 triệu cp cho cổ đông hiện hữu mới đây, CTCP Thép Nam Kim (HOSE: NKG) chỉ bán được 79% lượng cổ phiếu phát hành. Công ty dự định phân phối...

NLG muốn chào bán hơn 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 25,000 đồng/cp

Ngày 12/02/2025, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) công bố sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán hơn 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98