Quỹ ngoại mạnh tay rót tiền vào cổ phiếu Việt Nam

01/04/2016 10:15

01-04-2016 10:15:52+07:00

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 25/03-31/03/2016:

Các quỹ đầu tư giao dịch sôi động và đổ thêm vốn vào cổ phiếu Việt Nam qua những giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của các cổ đông chiến lược cũng như hoạt động tái cơ cấu danh mục của Market Vectors Vietnam ETF.

* Các quỹ đầu tư đã bán hàng ngàn tỷ đồng cổ phiếu

Trong đó có giao dịch Tael Two Partners Ltd mua 30 triệu cp GTN, tương đương 20% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 23/03/2016. Trước đó, vào gần cuối năm 2015, GTN đã nhất trí phương án phát hành 45 triệu cp cho nhà đầu tư chiến lược (15 triệu cp phát hành cho CTCP Invest Tây Đại Dương), giá phát hành dự kiến cao nhất theo công bố tại thời điểm đó là 15,000 đồng/cp. Nếu tính theo mức giá này, số tiền mà Tael Two Partners Ltd có khả năng phải chi ra để sở hữu 20% vốn GTN là 450 tỷ đồng.

TAEL Two Partners là quỹ đầu tư được thành lập với lượng vốn đăng ký 700 triệu USD của các nhà đầu tư mới từ châu Á, châu Âu, Mỹ và Trung Đông. TAEL Two Partners có liên quan đến TAEL (The Asian Entrepreneur Legacy) Partners – công ty quản lý đầu tư được thành lập năm 2007, đặt trụ sở tại Singapore, với những thành viên sáng lập là quản lý cao cấp của UOB Asia Limited, một bộ phận ngân hàng đầu tư của Ngân hàng Singapore United Overseas Bank. TAEL tập trung đầu tư vào các công ty tại 5 quốc gia khu vực châu Á là Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

Cũng đầu tư với vai trò nhà đầu tư chiến lược, Daiwa Securities Group Inc đã gom vào hơn 9 triệu cp SSI (trong tổng số 26.5 triệu cp đăng ký mua do thanh khoản không lớn và để việc mua không ảnh hưởng đến giá cổ phiếu), tỷ lệ sở hữu tăng lên từ 10% lên 11.9%. Daiwa Securities Group Inc chính thức công bố trở thành nhà đầu tư chiến lược của SSI từ giữa năm 2008 thông qua việc nắm giữ 10% vốn của SSI. Với giao dịch gom cổ phiếu đợt này, nếu tính theo mức giá khoảng 22,000 đồng/cp trong những ngày gần đây của SSI, khoản tiền Daiwa Securities Group Inc có khả năng đã chi ra cho hơn 9 triệu cp SSI đạt khoảng 200 tỷ đồng.

Daiwa Securities Group Inc có tiền nhân là nhà môi giới Fujimoto Bill Broker được thành lập từ năm 1902, đổi thành Fujimoto Bill Broker Bank năm 1907 và Fujimoto Securities Co. Ltd vào năm 1942. Đến năm 1943, Fujimoto Securities Co. Ltd sáp nhập với Nippon Trust Bank và hình thành nên Daiwa Securities Co. Ltd. Sau nhiều năm phát triển và mở rộng hoạt động đã hình thành nên Daiwa Securities Group Inc với các công ty con: Daiwa Securities Co. Ltd, Daiwa Asset Management Co. Ltd, Daiwa Property Co. Ltd…

Về kết quả hoạt động kinh doanh, Daiwa Securities Group Inc đạt hơn 148 tỷ yên lãi ròng trong năm 2014 và 113.5 tỷ yên trong 9 tháng đầu năm 2015 (niên độ tài chính kết thúc vào 31/03 hàng năm).

Kết quả kinh doanh qua các năm của Daiwa Securities Group Inc

ĐVT: triệu yên

Ngoài khoản đầu tư vào SSI, Daiwa Securities Group Inc còn thông qua Daiwa PI Partners đầu tư khoảng 9 triệu USD (VinaCapital đầu tư 36 triệu USD) vào CTCP Sữa Quốc tế (IDP) vào cuối năm 2014.

Cũng liên quan đến SSI, nhà đầu tư khác là Deutsche Bank AG đã bán hơn 2.5 triệu cp vào ngày 18/03, giảm tỷ lệ sở hữu cả nhóm từ 6.3% xuống 5.7% vốn.

Ở chiều ngược lại, Deutsche Bank AG gom vào hơn 1 triệu cp KDC cũng trong ngày 18/03, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4.7% lên 5.2%, tương đương giá trị hơn 25 tỷ đồng nếu tính theo giá đóng cửa 24,300 đồng/cp của KDC.

Đáng chú ý với các giao dịch công bố trong tuần này còn có Market Vectors ETF Trust trong ngày 22/03 đã gom vào các cổ phiếu PVT, SBT, FLC và nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 5%. Mới đây, trong kỳ cơ cấu công bố vào ngày 12/03, Market Vectors Index đã thêm cổ phiếu SBT (và 1 cp Thái Lan) đồng thời loại mã PPC (và 1 cp Anh) ra khỏi rổ tính chỉ số. Sau kỳ cơ cấu này, số lượng cổ phiếu trong danh mục chỉ số vẫn giữ ở mức 25, trong đó có 21 cổ phiếu Việt Nam và 4 cổ phiếu nước ngoài. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số 21 cổ phiếu Việt Nam thuộc danh mục mới là VIC và MSN với 8%, tiếp theo là VCB với 7%, SSI với 6.5% và STB với 6%.

Ngoài ra còn có KWE Beteiligungen AG mua thỏa thuận gần 3.6 triệu cp TDH vào ngày 25/03 với giá trị gần 45 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0.7% lên 9.3%.

KWE Beteiligungen AG (cùng với Swiss Small Cap Invest AG và VBF Holding AG) là công ty con của Corisol Holding AG – được thành lập vào năm 1974. Corisol Holding AG đầu tư vào các công ty vừa và nhỏ. Corisol Holding AG cũng đầu tư phần lớn vào bất động sản. Ngoài ra, Corisol Holding AG còn nắm giữ hơn 18,000 hecta đất rừng thông qua công ty con Corisol New Zealand và trở thành một trong những ông chủ đất rừng lớn nhất ở New Zealand.

Bên cạnh việc đầu tư vào các công ty tư nhân, Corisol Holding AG cũng đầu tư vào các doanh nghiệp niêm yết phần lớn ở Thụy Sĩ và một phần tại Việt Nam (có IMP và DBC). Tính đến đầu năm 2015, KWE Beteiligungen AG sở hữu 7.3% IMP, tương đương hơn 2.1 triệu cp. Theo công bố từ Corisol Holding AG, tỷ lệ nắm giữ tại DBC chỉ trên 4% vốn.

Các khoản đầu tư vào chứng khoán đã niêm yết của Corisol Holding AG

Ở chiều ngược lại, JP Morgan Securities đã bán hơn 540,000 cp TDH, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 5.5%. Một số quỹ đầu tư khác cũng thoái vốn như Vietnam Holding Ltd giảm sở hữu tại DXG về 5.9%, JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund bán bớt cổ phiếu SVC giảm về tỷ lệ 8.25% vốn, còn AFC Vietnam Fund liên tục gom vào CMT, HCT nhưng lại bán ra mã TCT.