Vietstock Daily 03/11: Rủi ro giảm điểm tăng cao

Vietstock Daily 03/11: Rủi ro giảm điểm tăng cao

Dù chỉ số VN-Index đang ở vùng hỗ trợ nhưng các tín hiệu giao dịch đã trở nên kém tích cực. Do đó, rủi ro giảm điểm đang tăng cao, giới đầu tư cần giữ sự thận trọng và tiếp tục quan sát thị trường trong giai đoạn hiện tại.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 03/11/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.77%, đứng tại 671.4 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm mạnh 1.22%, đứng tại 81.31 điểm.

- Diễn biến thị trường không nhiều thay đổi khi nhóm cổ phiếu Large Cap tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và là nguyên nhân chính khiến thị trường lùi sâu. Theo đó, đà giảm của nhóm cổ phiếu trụ cột với VCB, VIC, VNM, GAS, BVH đã kéo VN-Index giảm gần 0.44%. Bên cạnh đó, hàng loạt các cổ phiếu Large Cap khác cùng lao dốc như HPG, BID, STB… đã kéo chỉ số này lùi sâu xuống sát ngưỡng hỗ trợ 670 điểm.

- Áp lực bán cũng lan rộng ở nhóm cổ phiếu Bluechip. Sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế khi chỉ còn HAG, KDC và SBT là các cổ phiếu ít ỏi vẫn ghi nhận sắc xanh tích cực.

- HAG thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi bật tăng mạnh bất chấp KQKD quý 3/2016 vừa công bố với khoản lỗ sau thuế gần 34 tỷ, nâng mức lỗ lũy kế 9 tháng của công ty này lên đến hơn 892 tỷ đồng. Giao dịch của cổ phiếu này cũng rất sôi động khi ghi nhận khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 3 triệu cổ phiếu.

- Trước giao dịch kém tích cực của nhóm cổ phiếu Large Cap thì số mã giảm điểm tiếp tục chiếm thế chủ đạo ở các nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap. Trong đó, nhóm cổ phiếu Mid Cap là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ áp lực tháo hàng của giới đầu tư với sắc đỏ lan tỏa rộng cùng mức sụt giảm lên đến hơn 1%.

- Phiên giảm điểm sâu đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy nhờ đó thanh khoản trên HOSE được cải thiện trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 128 triệu đơn vị, tăng 23.5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 10.8%, đạt 30.6 triệu đơn vị. Trong đó, chỉ riêng FLC đã đóng góp đến hơn 33% vào tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 46.1 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 6.1 tỷ đồng.

Trên HOSE, FLC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 31.9 tỷ đồng, theo sau là VNM (23.5 tỷ đồng) và NLG (18.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, HPG, CII, DAG là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 31.2 tỷ đồng, 18.9 tỷ đồng và 3.97 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở SHN và VNR với 4.35 và 3.38 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất ở VCS và S55 với chỉ 2.9 tỷ đồng và 1.86 tỷ đồng.

Các chỉ số thị trường giảm sâu với sắc đỏ lan rộng và bên bán chủ động thoái hàng ở nhiều cổ phiếu. Giao dịch của khối ngoại cũng chuyển biến kém tích cực khi đẩy mạnh rút ròng trở lại. Các tín hiệu này cho thấy rủi ro giảm điểm của thị trường đang tăng cao. Do đó, giới đầu tư vẫn nên giữ sự thận trọng và tiếp tục quan sát thị trường trong giai đoạn hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Đang test trendline trung hạn

VN-Index vẫn đang trong xu hướng đi ngang kể từ cuối tháng 09/2016 cho tới hiện nay với vùng hỗ trợ là 670-675 điểm và kháng cự là 685-690 điểm.

Trendline trung hạn (tương đương vùng 670-675 điểm) cũng đang được test lại trong phiên hôm nay. Nếu VN-Index phá vỡ hoàn toàn ngưỡng này thì xu hướng giảm sẽ trở nên mạnh hơn.

Chỉ báo MACD cũng đang tiến sát về ngưỡng zero-base. Do đó tín hiệu quan trọng có thể xuất hiện trong phiên tới.

HNX-Index – Test lại đáy cũ tháng 08/2016

HNX-Index xuyên thủng vùng 81.9-82 điểm tương đương SMA50 phiên và mức 78.6% của Fibonacci Retracement.

Với mẫu hình nến giảm điểm Bearish Belt-Hold nên đà giảm sẽ còn tiếp tục và chỉ số sẽ test lại đáy cũ tháng 08/2016 (tương đương vùng 80-82 điểm).

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư tạm thời ngưng mua thêm và quan sát các vùng hỗ trợ trên cả hai chỉ số. Bán ra nếu giá đóng cửa dưới vùng hỗ trợ này.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 02/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.44. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên về lại trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.91 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 02/11/2016, VS-NVI VN đi ngang và duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trở lại trong phiên giao dịch ngày 02/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại vẫn đang lướt sóng trong thời gian vừa qua khi mua bán ròng luân phiên. 

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 02.11.2016