Vietstock Daily 09/12: Cẩn thận với Bull Trap!

08/12/2016 17:51

08-12-2016 17:51:56+07:00

Sự hồi phục của các chỉ số thị trường cho thấy tâm lý giới đầu tư đã phần nào giảm bớt lo ngại. Tuy vậy, chưa thể kỳ vọng nhiều khi khối ngoại vẫn không ngừng rút ròng mạnh qua các phiên. Bên cạnh đó, dù hồi phục nhưng thanh khoản thị trường vẫn tiếp tục suy yếu. Do đó, đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để giới đầu tư mở rộng giao dịch.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 09/12/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.82%, đứng tại 658.89 điểm; HNX-Index giảm nhẹ 0.05%, đứng tại 79.37 điểm.

- Lực cầu trở lại giúp các chỉ số thị trường bứt phá mạnh ngay từ lúc mở cửa phiên. Tuy vậy, thanh khoản thị trường lại không có có sự khởi sắc mà vẫn tiếp tục duy trì ở mức thấp khiến xu hướng giằng co nhanh chóng trở lại thị trường trong suốt thời gian giao dịch. Dù vậy, với sắc xanh chiếm ưu thế cũng giúp VN-Index giữ vững đà tăng và đóng cửa thành công trên mốc 655 điểm.

- SAB tiếp tục trở thành “đầu tàu” cho sắc xanh thị trường trong phiên hôm nay khi đà tăng trần của cổ phiếu này đã đóng góp hơn 0.44% vào đà tăng của VN-Index. Bên cạnh đó là sự hỗ trợ tích cực từ các cổ phiếu Large Cap khác như VNM, VCB, STB, MSN, BID… đã kéo VN-Index tăng gần 1%. Ở chiều ngược lại, ROS và GAS là hai cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất lên VN-Index khi đà giảm của hai cổ phiếu này đã kéo chỉ số này giảm hơn 0.2%.

- Sắc xanh đã lan tỏa rộng hơn ở nhóm cổ phiếu VN30. Độ rộng thị trường ở nhóm cổ phiếu này khá tích cực khi ghi nhận đến 18 mã tăng so với 8 mã giảm và 4 mã đứng giá. Tuy vậy, điểm đáng lưu ý là mức độ tập trung vốn ở nhóm cổ phiếu này vẫn duy trì ở mức cao khi dòng tiền chỉ hướng mạnh sự chú ý vào các cổ phiếu tạo thanh khoản quen thuộc như KBC, FLC…

- VNM là cổ phiếu nổi bật nhất phiên giao dịch hôm nay khi ghi nhận phiên tăng giá mạnh sau thông tin cổ đông lớn thứ hai của công ty này là F&N Dairy Investments Pte Ltd đăng ký mua hơn 78 triệu cổ phiếu trong thời gian tới. Thanh khoản ở cổ phiếu này cũng khá sôi động với hơn 2.7 triệu cổ phiếu được sang tay. Đáng lưu ý là khối ngoại vẫn đang bán ròng mạnh ở cổ phiếu này với giá trị lên đến 165 tỷ đồng. Vì vậy, nhiều khả năng việc giới đầu tư trong nước kỳ vọng F&N sẽ tham gia đặt mua trên sàn khớp lệnh bên cạnh việc tham gia đấu giá ngày 12/12 đã trở thành động lực chính thúc đẩy dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu này.

- Trái ngược với sự trở lại của nhóm cổ phiếu Large, nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt khi sự phân hóa vẫn đang diễn ra khá mạnh. Bên cạnh đó là dòng tiền vẫn tiếp tục “bỏ rơi” nhóm cổ phiếu này khiến giao dịch của hầu hết cổ phiếu vẫn khá buồn chán.

- Nhóm cổ phiếu Micro Cap vẫn cho thấy sự sôi động vốn có với sự hiện diện của dòng tiền đầu cơ ở nhiều cổ phiếu nóng như DLG, FIT, TNT, TTF, HDO, TEG, WSS… Trong đó, DLG gây chú ý khi được bắt đáy rất mạnh với khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 11 triệu cổ phiếu. Đáng lưu ý là khối ngoại cũng gia tăng mua ròng khá mạnh ở cổ phiếu này trong phiên hôm nay với giá trị mua ròng đạt hơn 13 tỷ đồng.

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 90.7 triệu đơn vị, giảm 12.6% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm mạnh 19.5%, đạt 36.59 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 192.9 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với hơn 6 tỷ đồng.

Trên HOSE, VNM là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 165 tỷ đồng, theo sau là VIC (16.5 tỷ đồng) và PGD (10.26 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, KBC, DLG, VCB là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 14 tỷ đồng, 13.1 tỷ đồng và 12.2 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở DBC với 1.94 tỷ và BCC với 1.66 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS và THB với chỉ 1 tỷ đồng và 0.37 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Đi lên trong thận trọng

Mẫu hình Rising Window xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã bớt bi quan. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch sụt giảm trong vài phiên gần đây, nếu yếu tố này không cải thiện thì đà hồi phục sẽ không bền vững.

Ngưỡng kháng cự gần nhất của VN-Index là vùng 665-670 điểm, nơi hiện diện của SMA 20, SMA 100.

Vùng hỗ trợ 650-655 điểm đã hỗ trợ tốt cho chỉ số. Vùng này có sự hiện diện của đáy cũ tháng 09/2016 và ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% nên độ tin cậy rất cao.

HNX-Index – Stochastic Oscillator về vùng oversold

HNX-Index gần như không thay đổi so với phiên hôm qua. Tuy nhiên, diễn biến trong phiên lại khá sôi động khi giá pullback trở lại ngưỡng kháng cự 80 điểm.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì quanh mức trung bình 20 ngày cho thấy dòng tiền bắt đáy tương đối mạnh.

Stochastic Oscillator đã về vùng oversold. Nếu tín hiệu mua xuất hiện thì sự bi quan sẽ giảm bớt.

Vùng hỗ trợ mới của chỉ số là 77 – 77.5 điểm, cận dưới của kênh giá giảm.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 08/12/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.75. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD đạt mức 0.81 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 08/12/2016, VS-NVI VN tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 08/12/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại vẫn đang bán ròng liên tục trong thời gian gần đây.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 08.12.2016