Tháng 3/2017, HAG sẽ hoàn tất hoán đổi 200 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu HNG

Tháng 3/2017, HAG sẽ hoàn tất hoán đổi 200 tỷ trái phiếu thành cổ phiếu HNG

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) công bố quyết định của HĐQT về chủ trương chuyển đổi trái phiếu hoán đổi sang cổ phiếu của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG).

Cụ thể, tổng giá trị trái phiếu hoán đổi là 200 tỷ đồng và số lượng cp HNG được hoán đổi là 20 triệu cp. Giá thực hiện giao dịch 10,000 đồng/cp.

Công ty dự kiến sẽ hoàn thành đợt hoán đổi vào tháng 3/2017.

Hiện HAG đang sở hữu 540 triệu cp HNG, ứng với tỷ lệ sở hữu 70.45% vốn. Dự kiến sau hoán đổi, HAG sẽ giảm sở hữu HNG xuống hơn 520 triệu cp, ứng với tỷ lệ 67.84% vốn.

Được biết, vào năm 2011, HAG và Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore đã ký kết 2 hợp đồng trái phiếu trị giá 2,230 tỷ đồng.

Hợp đồng thứ nhất là điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,100 tỷ đồng phát hành vào tháng 8/2010 cho một đơn vị trực thuộc Tập đoàn Temasek Holdings của Singapore là Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd., kỳ hạn của trái phiếu này được điều chỉnh từ 1 năm thành 3 năm.

Hợp đồng thứ hai là hợp đồng mua bán trái phiếu hoán đổi, theo đó, HAG phát hành trái phiếu trị giá 1,130 tỷ đồng cho Temasek và trái chủ được quyền hoán đổi các trái phiếu này thành cổ phần của công ty cao su, một công ty thành viên của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong tương lai.

Như vậy, nhiều khả năng 200 tỷ trái phiếu trên chính là HAG thực hiện hoán đổi theo hợp đồng với Temasek.

Tính đến cuối năm 2016, tại khoản mục vay ngắn hạn của HAG vẫn còn khoản trái phiếu chuyển đổi 1,100 tỷ đồng và trái phiếu hoán đổi 1,130 tỷ đồng.