Vietstock Daily 10/02: Dòng tiền chuyển sang nhóm Mid Cap và Small Cap

09/02/2017 17:40

09-02-2017 17:40:54+07:00

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10/02/2016

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.2%, đứng tại 700.65 điểm; HNX-Index tăng 0.42%, đứng tại 85.65 điểm.

- Giao dịch thị trường vẫn chưa có nhiều chuyển biến rõ rệt khi dòng tiền tiếp tục duy trì sự phân hóa mạnh khiến các chỉ số thị trường liên tục rơi vào thế giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch.

- Nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn, như thường lệ vẫn là nhóm có ảnh hưởng mạnh nhất lên xu hướng tăng/ giảm điểm của các chỉ số thị trường. Đà tăng đồng loạt của CTG, ROS, CTD, STB, VNM… đã giúp VN-Index tăng hơn 0.22%. Ở chiều ngược lại, top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường với các đại diện như SAB, GAS, BHN, BID… đã kéo VN-Index giảm gần 0.5%. Trong đó, chỉ riêng SAB và GAS đã khiến chỉ số này mất hơn 0.35%.

- Sắc đỏ đã chiếm ưu thế trở lại ở nhóm cổ phiếu VN30. Chỉ còn 11 mã tăng so với 17 mã giảm và 2 mã đứng giá. Tuy vậy, điểm tích cực là dòng tiền vào nhóm cổ phiếu này vẫn đang duy trì sự tích cực khi giao dịch của nhiều cổ phiếu vẫn diễn ra sôi động.

- GAS là cổ phiếu gây chú ý ở nhóm VN30 khi bất ngờ đạt khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 2.47 triệu cổ phiếu, cao nhất kể từ tháng 4/2013; cùng mức giảm khá mạnh 1.9%. Nhiều khả năng giới đầu tư đã đẩy mạnh bán ra cổ phiếu này trước những lo ngại về rủi ro điều chỉnh trong các phiên tới khi hôm nay cũng là ngày giao dịch đầu tiên của 18.95 triệu cổ phiếu ESOP được phát hành trong quý 1/2016.

- Trước ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu Large Cap, nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap đã trở thành tâm điểm thu hút dòng tiền trong phiên hôm nay. Nhiều cổ phiếu trong nhóm ghi nhận sắc xanh tích cực nhờ KQKD quý 4/2016 khả quan như HT1, KDH, LHG, DCL, DCM, DHA, DHG, DXG, HBC, HSG, KSB, NKG… Bên cạnh đó là sự hiện diện sôi động của dòng tiền đầu cơ tại nhiều cổ phiếu nóng như AGR, ANV, ATG, CDO, HID, KSA…

- Thanh khoản trên cả hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 138.3 triệu đơn vị, tăng 5.4% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 9.2%, đạt 31.87 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với hơn 55.4 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với chỉ 0.254 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận mua ròng đột biến ở SBT thì khối ngoại vẫn mua ròng hơn 31 tỷ đồng trên HOSE.

- Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 23.6 tỷ đồng, theo sau là SBT (22.9 tỷ đồng, chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận) và GAS (21.8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, PAC, HSG, SVC là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 16 tỷ đồng, 15.28 tỷ đồng và 14.5 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PLC với 1.9 tỷ và API với 1.6 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS với 5.4 tỷ đồng.

Áp lực bán ở nhiều cổ phiếu lớn đang diễn ra khá mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tác động tiêu cực lên chỉ số thị trường. Tuy vậy, điểm cần chú ý là dòng tiền vào thị trường vẫn đang duy trì sự sôi động với tâm điểm là nhóm Mid Cap và Small Cap. Điều này sẽ tiếp tục tạo sự phân hoá trên thị trường và giúp giảm bớt ảnh hưởng do tác động từ các cổ phiếu lớn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao

VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 09/02. Tuy nhiên độ rộng thị trường duy trì ở mức độ tốt khi tỷ lệ số mã tăng/số mã giảm là 1.2.

Chỉ số đi ngang trong hơn 1 tuần gần đây nhưng mức độ phân hóa là khá lớn khi chỉ số VS-Large Cap điều chỉnh giảm còn VS-Mid Cap, Small Cap tăng mạnh.

Vùng 685-695 điểm, nơi hội tụ các chỉ báo kỹ thuật: EMA 20, Trendline, đỉnh cũ tháng 10/2016, sẽ là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn nếu có điều chỉnh xảy ra.

Vùng kháng cự tiềm năng là 720 – 730 điểm (Fibonacci Retracement 161.8%).

Khối lượng giao dịch duy trì ở mức cao cho thấy dòng tiền đang hoạt động sôi nổi. Nếu khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì như hiện tại thì thị trường sẽ hướng đến những đỉnh cao mới.

HNX-Index – Duy trì xu hướng tăng

HNX-Index tăng điểm khá trong phiên giao dịch ngày 09/02. Chỉ số đang test vùng đỉnh cũ tháng 10/2016.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 83-84 điểm) vẫn đang đi lên mạnh và sẽ là ngưỡng hỗ trợ của chỉ số trong ngắn hạn nên không quá rủi ro.

Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức cao và nằm trên trung bình 20 ngày (tương đương 24 triệu đơn vị). Đây là một tín hiệu rất tích cực nếu so với thanh khoản khá trầm lắng từ đầu năm.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 09/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.02. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.04 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 09/02/2017, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 09/02/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.