Vietstock Daily 02/03: Lực cầu hấp thụ tốt nhưng vẫn nên thận trọng!

01/03/2017 18:13

01-03-2017 18:13:48+07:00

Với mong muốn chốt lời đang ở mức cao thì giao dịch thị trường nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong các phiên tới. Dòng tiền vào thị trường vẫn đang rất sôi động nhưng với áp lực bán thốc như trong phiên hôm nay thì giới đầu tư cần thận trọng hơn.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02/03/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.18%, đứng tại 709.52 điểm; HNX-Index giảm 0.25%, đứng tại 86.61 điểm.

- Giao dịch thị trường tiếp tục diễn ra kém tích cực khi bên bán tiếp tục tỏ ra mất kiên nhẫn và đẩy mạnh tháo hàng ngay từ lúc mở cửa phiên. Tuy vậy, nhờ sự trở lại sôi động của dòng tiền bắt đáy về cuối phiên đã giúp các chỉ số thị trường không sụt giảm quá sâu.

- Với sự suy yếu trong các phiên gần đây thì nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn dễ dàng trở thành tâm điểm thoát hàng của giới đầu tư. Đà giảm ở GAS đã kéo VN-Index mất gần 0.2%. Cộng hưởng với đà giảm ở CTG, VNM, VIC, BVH, VCB, BID, CII… khiến chỉ số này mất gần 0.5%. Ở chiều ngược lại, VJC là cổ phiếu nổi bật nhất khi sự bứt phá của cổ phiếu này là nhân tố chính hạn chế đà giảm sâu của VN-Index.

- Trước áp lực tháo hàng trên diện rộng, nhóm cổ phiếu VN30 tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch. Độ rộng vẫn rất tiêu cực với 8 mã tăng so với 17 mã giảm và 5 mã đứng giá. Tuy vậy, điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy được kích hoạt trở lại và giúp nhiều cổ phiếu rút ngắn đáng kể đà giảm. Sự sôi động của dòng tiền theo đó giúp thanh khoản của nhóm cổ phiếu này tăng trưởng hơn 52% trong phiên hôm nay.

- Trước diễn biến kém tích cực của nhóm cổ phiếu Large Cap, nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap cũng không là ngoại lệ khi sắc đỏ bao phủ ở hầu hết cổ phiếu trong nhóm. Tuy vậy, vẫn ghi nhận một số ít cổ phiếu đi ngược thị trường như HBC, AAA, DPR, HT1, KDH… cùng một số cổ phiếu thuộc ngành Phân bón như DPM, DCM, LAS…

- Sự sôi động của dòng tiền bắt đáy giúp thanh khoản trên HOSE cải thiện mạnh trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 211 triệu đơn vị, tăng mạnh 14.9% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 2.2%, đạt 54.9 triệu đơn vị. Trong đó, chỉ riêng FLC, HQC và FIT đã đóng góp hơn 36% tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 1.4 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 6.4 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận đột biến từ DGW thì khối ngoại lại mua ròng hơn 22.6 tỷ đồng trên HOSE.

- Trên HOSE, DGW là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 24.4 tỷ đồng (chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận), theo sau là HPG (16.4 tỷ đồng) và FIT (15.7 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, VNM, ROS, NBB là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 40.31 tỷ đồng, 29.8 tỷ đồng và 9.4 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS với 7 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VND với 2.3 tỷ đồng.

- Với mong muốn chốt lời đang ở mức cao thì giao dịch thị trường nhiều khả năng sẽ gặp khó khăn trong các phiên tới. Dòng tiền vào thị trường vẫn đang rất sôi động nhưng với áp lực bán thốc như trong phiên hôm nay thì giới đầu tư cần thận trọng hơn.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại middle của Bollinger Bands

VN-Index tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 01/03/2017. Mẫu hình nến Spinning Top xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh khi mà VN-Index đang test lại middle của Bollinger Bands.

Khối lượng giao dịch duy trì mức cao cho thấy lực cầu vẫn khá mạnh ngay cả khi VN-Index đang điều chỉnh ngắn hạn.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Nếu trong thời gian tới MACD rơi xuống dưới ngưỡng 0 thì sự thận trọng sẽ quay trở lại.

HNX-Index – Hammer xuất hiện

HNX-Index hình thành liên tục các mẫu hình nến như Shooting Star, Hammer cho thấy áp lực bán ở gần vùng đỉnh cũ là khá lớn.

Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy chỉ số chuẩn bị có biến động lớn trong thời gian tới. Dự kiến HNX-Index sẽ khó vượt qua ngưỡng kháng cự 88 điểm (tương đương đỉnh cũ tháng 07/2016).

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 44 triệu đơn vị). Đây là một tín hiệu rất tích cực cho thấy lực cầu tốt và ủng hộ xu hướng tăng.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 01/03/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 1.34. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

Chỉ báo VS-Arms tăng lên gần vùng cung cầu cân bằng sau thời gian dài duy trì vùng “quá mua”. Theo thống kê thì xác xuất VN-Index giảm tiếp là khá cao.

VS-B/SORD đạt mức 1.00 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 01/03/2017, VS-NVI VN đi ngang nhưng vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 01/03/2017. Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.