ĐHĐCĐ Novaland: Kế hoạch lãi 3,144 tỷ, tăng vốn lên gần 9,000 tỷ đồng

27/04/2017 08:32

27-04-2017 08:32:16+07:00

[Bài cập nhật]

Sáng 27/04, Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017, đã thông qua tất cả các tờ trình, bao gồm phương án tăng vốn lên gần 9,000 tỷ đồng.

Sẽ mua lại toàn bộ dự án Sunrise Bay Đà Nẵng (200ha)

Trả lời thắc mắc cổ đông tại sao dự án Sunrise Bay Đà Nẵng không nằm trong danh mục dự án của NVL nhưng khi mở bán để tên NVL, ông Phan Thành Huy – TGĐ cho biết, đây là dự án 200 ha tại trung tâm TP Đà Nẵng, từng được sở hữu bởi tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc và được một công ty trong nước mua lại. NVL đang tham gia quản lý và cũng có kế hoạch thương lượng mua lại toàn bộ dự án, dự kiến đóng góp vào kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của NVL trong 3 năm 2018-2020.

Về khả năng hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2017, ông Huy cho biết trên cơ sở thực hiện bàn giao 12 dự án với 4,700 căn hộ thì sẽ đạt được do các dự án này đã bán ở những năm trước.

Về việc không chia cổ tức năm 2016, ban lãnh đạo NVL cho hay, theo kế hoạch 5 năm và chiến lược đã vạch ra, HĐQT nhận thấy thị trường bất động sản đang tốt nên sẽ tập trung nguồn lực để triển khai 25 dự án và phải bàn giao 12 dự án trong năm nay (4,700 căn). Bên cạnh đó, dù không chia cổ tức nhưng trong năm nay sẽ phát hành cổ phiếu thưởng hơn 216 triệu cp cho cổ đông.

Tại sao tiếp tục phát hành cổ phiếu ưu đãi?

Trong kế hoạch năm 2017, NVL hút thêm 1,150 tỷ đồng bên cạnh các khoản huy động khác. Việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức là 1 công cụ nợ nhưng có nhiều ưu điểm, làm tăng vốn chủ của NVL. Còn về giá phát hành 50,000 đồng/cp là giá cơ sở lấy từ năm 2016, còn năm 2017 khi phát hành sẽ được HĐQT quyết định lại.

Trước ý kiến hệ số nợ được đánh giá là cao so với công ty cùng ngành, HĐQT NVL giải thích rằng, bản chất ngành bất động sản là tỷ lệ đòn bẩy nợ vay cao. Việc phải triển khai hàng loạt dự án yêu cầu nguồn vốn lớn buộc NVL phải huy động thêm từ đối tác, ngân hàng và đơn cử như việc niêm yết trên sàn HOSE cũng nhằm mục đích này.

Với tốc độ phát triển dự án như hiện nay, gần như không còn một dự án sạch, đủ pháp lý nữa. Đây cũng là một điểm khó khăn của NVL, do đó Tập đoàn rất chú trọng vấn đề này, để dự án đầy đủ pháp lý.

Kế hoạch 2017 tăng mạnh, cổ tức tối đa 20%

Năm 2017, Novaland tiếp tục đặt kế hoạch đột phá với doanh thu thuần tăng 138% so với thực hiện năm 2016, dự kiến đạt 17,528 tỷ đồng với nguồn thu chủ yếu từ việc bàn giao khoảng 4,700 căn hộ và nhà phố tại khu vực TPHCM. Còn kế hoạch lợi nhuận 3,144 tỷ đồng, tăng 80%. Cổ tức dự kiến tối đa 20%.

Năm 2016 vừa qua đánh dấu một năm tăng trưởng của Novaland với hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch. Doanh thu thuần đạt 7,359 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch và tăng 10% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 1,659 tỷ đồng, tăng đột biến 275% so với năm 2015 và vượt nhẹ so với kế hoạch. Về chỉ số khả năng sinh lời, tỷ suất sinh lợi trên chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 20.6%, vượt kế hoạch 3.5%.

Trong năm qua, phân khúc căn hộ mang về doanh thu thuần 5,633 tỷ đồng và chiếm 77% cơ cấu. Phân khúc thương mại bao gồm lô thương mại và lô văn phòng đạt 822 tỷ đồng doanh thu. Một số dự án mang lại nguồn thu trong năm cho Novaland là Galaxy 9 Residence, Icon 56 (quận 4), Lexington Residence, Tropic Garden Residence - giai đoạn 1, 2 (quận 2), Lucky Dragon Residence (quận 9), Sunrise City - North (quận 7), The Prince Residence (quận Phú Nhuận).

Tăng vốn lên gần 9,000 tỷ đồng

Tại đại hội, HĐQT NVL cũng trình cổ đông các phương án phát hành nhằm tăng vốn lên gần 9,000 tỷ đồng trong năm 2017.

Cụ thể, NVL sẽ phát hành riêng lẻ gần 33.5 triệu cp để hoán đổi khoản nợ 1,367 tỷ đồng tại Ngân hàng Credit Suisse AG chi nhánh Singapore. Giá phát hành hoán đổi 40,867 đồng/cp, tương ứng tỷ lệ hoán đổi 4,0867:1. Đối tượng phát hành được Credit Suisse AG chỉ định là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm, dự kiến trong quý 2/2017.

NVL cũng sẽ thực hiện phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi số lượng tối đa 23 triệu cp, giá chào bán không thấp hơn 50,000 đồng/cp. Đây là cổ phần có thời hạn ưu đãi trong 3 năm, dự kiến cổ tức không quá 10%/năm trên giá chào bán (tương đương 5,000 đồng/cp), được trả vào ngày tròn năm phát hành. Số cổ phần ưu đãi này sẽ chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau 3 năm với giá chuyển đổi tối thiểu 50,000 đồng/cp, tỷ lệ sẽ do HĐQT quyết định. Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 1,150 tỷ dùng để bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định.

Bên cạnh đó, NVL sẽ phát hành cổ phần để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, số lượng tối đa hơn 216 triệu cp, tỷ lệ thực hiện quyền 1:0.367 (sở hữu 1,000 cp nhận được 367 cp mới). Số cổ phần này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng và dự kiến được thực hiện trong quý 4/2017.

Để gắn kết lợi ích nhân viên, NVL cũng sẽ phát hành tối đa 29.8 triệu cp ESOP với giá không thấp hơn 10,000 đồng/cp.

Cuối cùng, NVL sẽ phát hành 2,275 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore hoặc sàn khác do HĐQT chọn. Mục đích đợt phát hành này là bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định.

Chiến lược phát triển đến 2025

Chính thức tham gia lĩnh vực phát triển bất động sản (BĐS) từ năm 2007, Novaland đã nhanh chóng trở thành một trong những nhà phát triển BĐS hàng đầu trên thị trường nhà ở tại TPHCM. Từ 1 dự án đầu tiên khu dân cư phức hợp Sunrise City tại quận 7 được khởi công năm 2009, đến nay, tổng số dự án do Novaland phát triển đã đạt hơn 40 dự án trải rộng trên hầu hết các quận trọng điểm của thành phố và một số tỉnh thành lớn.

Chiến lược phát triển của Novaland được chia làm 3 giai đoạn. Hiện tại, Novaland đã thực hiện thành công giai đoạn 1 (phát triển căn hộ phân khúc trung và cao cấp). Giai đoạn 2 vẫn dựa trên cốt lõi về sản phẩm căn hộ, phát triển thêm sản phẩm thương mại và nghỉ dưỡng tại các tỉnh thành. Giai đoạn 3 (sau năm 2025) tiếp tục mở rộng địa bàn các tỉnh thành và tập trung phát triển những khu đô thị thông minh (township).

Hiện Novaland đang tập trung cho giai đoạn 2. Tiếp tục đẩy mạnh thị trường căn hộ tại TP.HCM, đồng thời mở rộng ra Cần Thơ, Đà Nẵng, Vũng Tàu,... Quỹ đất hiện tại của Công ty vào khoảng 10 triệu m2 sàn xây dựng, đủ để Công ty phát triển dự án trong vòng 5 năm tới. Novaland cho biết, dự kiến đến năm 2020 thì hoạt động vẫn khả quan, bởi doanh thu và lợi nhuận các năm sắp tới sẽ được ghi nhận dựa vào kết quả bán hàng trong vòng 3 năm trở lại đây.

Các dự án do Novaland phát triển cũng được nâng dần về mặt quy mô, với một số dự án có diện tích lên đến 30-50 ha, như Lakeview City tại quận 2, The Water Bay tại quận 2 (sắp công bố), Harbor City tại quận 8 (sắp công bố). Những dự án này cũng cho thấy sự chuyển dịch trong cơ cấu sản phẩm của Novaland./.