BCG: Dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi tổng giá trị lên đến 1,500 tỷ đồng và 60 triệu USD

BCG: Dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi tổng giá trị lên đến 1,500 tỷ đồng và 60 triệu USD

Ngày 11/08/2017, CTCP Bamboo Capital (HOSE: BCG) đã thực hiện công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian thực hiện từ ngày 14/08/2017 đến hết ngày 28/08/2017.

Theo đó, HĐQT BCG xin ý kiến cổ đông thông qua các giao dịch cho vay, giao dịch mua bán, hợp tác kinh doanh đầu tư giữa Công ty với các bên liên quan trong giai đoạn 2015 – 2016 vừa qua, cũng như việc điều chỉnh thời gian sử dụng vốn trong đợt phát hành năm 2016.

Đáng chú ý có tờ trình về việc phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi. Cụ thể, HĐQT Công ty dự kiến phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi trong năm 2017 cho dưới 100 nhà đầu tư với tổng khối lượng phát hành tối đa là 1.5 triệu trái phiếu. Giá phát hành tương đương mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động 1,500 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành có kỳ hạn từ 2 – 5 năm, lãi suất tối đa 12%/năm và được trả lãi sau mỗi lần 6 tháng. Thời điểm chuyển đổi trái phiếu là sau 2 năm từ ngày phát hành, giá chuyển đổi tối thiểu là 10,000 đồng/cổ phiếu và sẽ được các bên đàm phán sau.

Ngoài ra, BCG còn dự kiến phát hành riêng lẻ thêm 600 trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Đối tác được hướng đến là các nhà đầu tư Hàn Quốc và các nhà đầu tư nước ngoài khác, số lượng nhà đầu tư ít hơn 100. Giá phát hành bằng mệnh giá 100,000 USD, tương ứng tổng giá trị huy động là 60 triệu USD. Lượng trái phiếu này dự kiến sẽ được phát hành tại thị trường Hàn Quốc với mức lãi suất tối đa 6%/năm (tính theo USD) và được trả lãi sau mỗi lần 6 tháng. Điều kiện chuyển đổi tương tự như với các trái phiếu VNĐ./.