05/10, IPO hơn 55 triệu cp Tổng Công ty IDICO giá khởi điểm 18,000 đồng/cp

05/10, IPO hơn 55 triệu cp Tổng Công ty IDICO giá khởi điểm 18,000 đồng/cp

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV (IDICO) sẽ tổ chức đấu giá 55.3 triệu cổ phiếu vào ngày 05/10/2017 tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh với giá khởi điểm 18,000 đồng/cổ phiếu.

Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – TNHH MTV.

Địa chỉ: 151 ter Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ dự kiến: 3,000,000,000,0000 đồng.

Số lượng cổ phần bán đấu giá: 55,305,500 cổ phần

Số lượng cổ phần được phép mua: tối thiểu 100 cổ phần và tối đa 55,305,500 cổ phần

Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 18,000 đồng/cổ phần

Điều kiện tham gia đấu giá: nhà đầu tư là tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định

Thời gian cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc dự kiến: từ ngày 07/09/2017

Thời gian và địa điểm đấu giá: 09h00 ngày 05/10/2017

Các CTCK có nhu cầu làm đại lý cho cuộc đấu giá gửi Đơn đăng ký làm đại lý đấu giá theo mẫu về Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh trước 16h ngày 06/09/2017.

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) được thành lập vào năm 2000 trên cơ sở tổ chức lại các Công ty: Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp, Xây dựng Dầu khí, Xây dựng miền Tây, Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Đồng Tháp và Công ty Xây dựng Long An; và chính thức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV từ năm 2010.

Tại ngày 30/06/2017, cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty bao gồm 3 ban quản lý dự án, 2 chi nhánh, 11 công ty con và 5 công ty liên kết. Giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa được tính toán tại ngày 01/01/2015 là 8,899 tỷ đồng, trong đó giá trị phần vốn Nhà nước là 2,532 tỷ đồng.

IDICO hoạt động kinh doanh chính trong các lĩnh vực: Đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và giao thông; Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà ở; Đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng; Thi công xây lắp; …

Trong cơ cấu doanh thu bình quân các năm 2014 – 2016 của IDICO, doanh thu từ kinh doanh điện đóng góp 47%; hoạt động xây lắp 14%; doanh thu từ khu công nghiệp 6%; doanh thu thu phí đường bộ 5%; từ bất động sản 1%; doanh thu tài chính 2%; doanh thu từ các sản phẩm, dịch vụ khác 6% và doanh thu khác 19%.

Điểm qua tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016, doanh thu thuần của Tổng Công ty đạt 4,423 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ kinh doanh điện 2,218 tỷ đồng, doanh thu xây lắp 1,059 tỷ, dịch vụ khu công nghiệp 590 tỷ, doanh thu kinh doanh bất động sản 99 tỷ, thu phí đường bộ 330 tỷ và doanh thu sản phẩm, dịch vụ khác 126 tỷ.

Riêng công ty mẹ năm 2016 có doanh thu thuần 241 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 307 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2017, ghi nhận doanh thu thuần 620 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 176 tỷ đồng. Tại ngày 30/06/2017, giá trị tài sản của công ty mẹ đạt 8,237 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 2,850 tỷ đồng, số dư nợ vay ngắn hạn là 5.84 tỷ và nợ vay dài hạn là 1,403 tỷ đồng.

Theo đề án cổ phần hóa, IDICO sẽ có số cổ phần dự kiến là 300 triệu cp. Trong đó, số cổ phần Nhà nước là 108 triệu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 36% vốn điều lệ; cổ phần ưu đãi bán cho người lao động 1.69 triệu cp (0.54%); 55.3 triệu cổ phần sẽ được bán đấu giá công khai (tương đương tỷ lệ 18.44% vốn điều lệ). Ngoài ra, Công ty sẽ chào bán 135 triệu cổ phần (45% vốn điều lệ), cho nhà đầu tư chiến lược. Nhà nước sẽ thoái vốn và dự kiến đến 31/12/2018 sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại IDICO./.