Vietstock Daily 30/09: Cổ phiếu Chứng khoán lên ngôi!

29/09/2014 18:55

29-09-2014 18:55:35+07:00

Áp lực chốt lại vẫn hiện diện ở các cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể khiến VN-Index tiếp tục rung lắc. Dòng tiền mặc dù thoát khỏi nhóm cổ phiếu họ ”P” nhưng đang bắt đầu chuyển sang nhóm Chứng khoán và một số cổ phiếu BDS – Xây dựng có thị giá nhỏ sẽ giúp thị trường giao dịch ổn định.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30.09.2014

- HNX-Index giữ được sắc xanh phút cuối mặc dù chỉ tăng 0.01% và đứng ở 88.57 điểm, trong khi VN-Index tiếp tục giảm điểm với mức giảm 0.86%, về dưới 600 điểm và dừng ở 599.78 điểm. Nhóm Mid-Cap tăng 0.05%, 3 nhóm còn lại gồm VS-Large Cap, VS-Micro Cap, VS-Small Cap đều giảm lần lượt 0.73%, 0.37%, 0.08%.

- Số nhóm ngành giảm điểm tăng lên 15 trong 23 nhóm ngành. Giảm điểm nhiều nhất là nhóm DV Chuyên môn – KHCN (-4.21%), Bất động sản (-2.0%), SX Thủy sản (-1.29%), Khai khoáng (-1.05%),… Nhóm tăng nhiều nhất thuộc về Chứng khoán (3.36%), trong đó nổi bật nhất là SSI, BSI, BVS, KLS, SHS, VDS. Đây cũng là nhóm cổ phiếu nóng tăng điểm duy nhất.

- ANZ vừa đồng ý bán 17.5% cổ phần tại SSI (tương ứng với 61 triệu cổ phiếu) cho Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng và một nhóm nhà đầu tư trong nước. Số cổ phiếu này sẽ được bán ra theo hình thức giao dịch thỏa thuận. Đáng chú ý, việc thoái vốn của ANZ giúp cho room khối ngoại của SSI có khoảng trống trở lại. Đây là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài khi room của SSI luôn kín kể từ năm 2011 đến nay. Đây có thể là nguyên nhân chính thúc đẩy giao dịch tích cực của SSI trong phiên hôm nay, đạt khối lượng khớp lệnh nhiều nhất thị trường với hơn 14 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là FLC, KBC, OGC, VHG, ITA trên sàn HOSE hay PVX, KLS, FIT trên HNX.

- Sau khi nhận được sự quan tâm của nhà đầu tư ở 2 phiên cuối tuần trước thì nhóm cổ phiếu họ “P” lại bị xả hàng hàng loạt trong phiên hôm nay gồm PVT, PXS, PET, PXI, PXT, PXL, DPM, GAS, PVD, PVS, PVC, PGS, PVG, PVE (ngoại trừ PVB tăng điểm). Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Chứng khoán lại thu hút dòng tiền mạnh, và một số cổ phiếu Bất động sản – Xây dựng có thị giá khá thấp như KBC, OGC, DLG, NVT, PDR, DIC hay ở một số cổ phiếu như FIT, KSD, VOS, CDC.

- Hầu hết cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, GAS, VNM, MSN đều giảm điểm khiến VN-Index mất 0.75% điểm. Trên HNX, TCT, KLS, DBC, VIX, VCG là những cổ phiếu nâng đỡ HNX-Index nhiều nhất.

- Thanh khoản đều giảm trên 2 sàn sau 3 phiên tăng liên tục trước đó. Theo đó, khối lượng khớp lệnh giảm 17.5% trên HOSE, đạt 111 triệu đơn vị, và giảm 17.8% trên HNX, khớp gần 57.3 triệu đơn vị. Mức giao dịch này vẫn đang thấp hơn khối lượng khớp lệnh bình quân 20 phiên gần đây trên 2 sàn HOSE và HNX lần lượt là 155 triệu đơn vị và 86 triệu đơn vị.

- Khối ngoại tiếp tục chuỗi bán ròng trên HOSE cũng như chuỗi mua ròng trên HNX. Cụ thể, họ bán ròng 34.8 tỷ đồng trên HOSE và mua ròng 13.1 tỷ đồng trên HNX.

Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở VIC (34.9 tỷ đồng), SJS (9.1 tỷ đồng), VCB (8.5 tỷ đồng), SSI (4.6 tỷ đồng),... trong khi mua ròng nhiều nhất ở KBC (11.5 tỷ đồng), BID (3.6 tỷ đồng), STB (3.5 tỷ đồng)... Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (11.2 tỷ đồng), SHB (3.3 tỷ đồng), VCG (1.3 tỷ đồng), IVS (1.1 tỷ đồng),... và bán ròng chủ yếu ở TCT (4.2 tỷ đồng), LAS (1.0 tỷ đồng).

- Áp lực chốt lại vẫn hiện diện ở các cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể khiến VN-Index tiếp tục rung lắc. Dòng tiền mặc dù thoát khỏi nhóm cổ phiếu họ ”P” nhưng đang bắt đầu chuyển sang nhóm Chứng khoán và một số cổ phiếu BDS – Xây dựng có thị giá nhỏ sẽ giúp thị trường giao dịch ổn định.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – MACD rơi xuống dưới mức 0. Những mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) dài xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang giằng co rất mạnh trong ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý nhất trong tuần qua là chỉ báo MACD đã rơi xuống dưới mức 0 cho thấy nguy cơ điều chỉnh sẽ càng tăng cao khi mà hai đường +DI và -DI của Directional Movement System tiếp tục duy trì khoảng cách khá lớn sau khi cho tín hiệu bán.

Khối lượng khớp lệnh giảm mạnh và liên tục. Hiện tại, khối lượng đang duy trì ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 147 triệu đơn vị). Nếu khối lượng tiếp tục duy trì trạng thái này trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng cao.

VN-Index đang test lại nhóm MA dài hạn (vùng 587 – 612 điểm). Đây là vùng có độ tin cậy cao và khối lượng tích lũy khá lớn. Nếu nhóm này trụ vững thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ được duy trì.

HNX-Index – Dao động xoay quanh đường middle của Bollinger Bands. Sự sụt giảm và giằng co liên tục của HNX-Index đang gây ra nhiều lo ngại cho giới đầu tư trong tuần qua.

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục giảm mạnh sau khi hoàn thành phân kỳ giá xuống với HNX-Index. Vì vậy, rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn đang tăng lên mức cao.

Khối lượng khớp lệnh giảm liên tục và duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 82 triệu đơn vị) trong 6 phiên gần đây cho thấy lực cầu đang yếu đi rõ rệt. HNX-Index đang dao động xoay quanh đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 88 – 88.5 điểm) nên xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 26/09/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.52 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt mức 0.67 trong phiên giao dịch ngày 26/09/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.73 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên ngày 26/09/2014. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng lên.