Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 27/03

26/03/2015 18:23

26-03-2015 18:23:15+07:00

Diễn biến giao dịch tiêu cực của khối ngoại sẽ tạo áp lực không nhỏ cho thị trường cũng như tâm lý giới đầu trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 27.03.2015

- Sức ép tiêu cực từ một số mã vốn hóa lớn tiếp tục đẩy VN-Index lao dốc, giảm 0.85% xuống mức 556.16 điểm. Trong khi đó, sau quãng thời gian duy trì sắc xanh từ đầu phiên thì đến kết phiên HNX-Index lại quay về mốc 83.14 điểm với mức giảm nhẹ 0.01%. VS-Large Cap vẫn là nhóm giảm mạnh nhất với 0.82%, giảm nhẹ hơn là VS-Small Cap với 0.05%; hai nhóm VS-Micro Cap và VS-Mid Cap đem đến dấu hiệu tích cực cho thị trường khi đồng loạt tăng nhẹ với mức tương ứng 0.03% và 0.08%.

- Điểm đáng chú ý là mặc dù thị trường giảm điểm nhưng số ngành tăng điểm chiếm ưu thế trở lại với 16/23 nhóm ngành. Trong đó, nhóm SX Cao su tăng mạnh nhất với 2.6%, tiếp theo là Khai khoáng (1.55%) và CNTT-Truyền Thông (1.1%). Nhóm cổ phiếu nóng có giao dịch trái chiều khi Khai khoáng, Chứng khoán và Xây dựng vẫn giữ được sắc xanh với mức tăng lần lượt là 1.55%, 0.13% và 0.12%; trong khi Bất động sản giảm 0.16%.

- Thông tin tích cực từ giá dầu thế giới đã giúp nhóm Dầu khí lội ngược dòng khi sắc xanh bao phủ một loạt nhóm P, điển hình như PVD, PXS, PVS, PVC.... Trong đó, PVD tăng điểm mạnh nhất với 3.41% và đạt hơn 1.5 triệu đơn vị khi đón nhận thông tin tích cực liên quan đến việc mua cổ phiếu quỹ. Cụ thể, HĐQT của PVD dự kiến sẽ mua lại tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ. Tuy nhiên, GAS vẫn là gánh nặng của ngành khi tiếp tục giảm 4.29% và dẫn đầu top cố phiểu có tác động tiêu cực nhất đến VN-Index. Cùng với các mã lớn khác như MSN, VCB, BVH,…nhóm cổ phiếu này đã kéo VN-Index giảm gần 0.96%.

- Các cổ phiếu nhóm Ngân hàng tiếp tục trỗi dậy. BID trở thành cổ phiếu có tác động tích cực nhất đến VN-Index với mức tăng 2.3% đạt hơn 13.4 triệu đơn vị. EIB và MBB cũng tăng lần lượt 1.56% và 0.74%. Giao dịch khả quan ở nhóm ngành Ngân hàng đã giúp thu hẹp ảnh hưởng tiêu cực của nhóm cổ phiếu Large Cap cũng như chỉ số thị trường.

- HAI, FLC, GTN, HAG, ITA… là những cổ phiếu thu hút mạnh dòng tiền trong phiên hôm nay. Mặc dù giao dịch tích cực nhưng diễn biến ở những cổ phiếu này không mấy khả quan khi sắc đỏ bảo trùm, duy chỉ GTN là cổ phiếu duy nhất có được sắc xanh trong top 5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất.

- Thanh khoản tiếp tục lao dốc khi giảm nhẹ 4.32% trên HOSE chỉ với 83.8 triệu đơn vị được khớp lệnh, và giảm 0.31% trên HNX với 38.4 triệu đơn vị.

- Khối ngoại đẩy mạnh tháo hàng khi bán ròng với gần 266 tỷ đồng trên HOSE và 18.5 tỷ đồng trên HNX, tăng lần lượt 3.7 lần và 3.1 lần so với phiên ngày hôm qua. Động thái này nhiều khả năng do ảnh hưởng từ việc các quỹ ETF bị rút vốn mạnh. VIC là cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất với 59.1 tỷ đồng, tiếp đó là PVD (36.6 tỷ đồng), GAS (25,4 tỷ đồng),...; trong khi đó họ mua ròng nhiều nhất ở BID với 14.8 tỷ đồng, JVC (10.4 tỷ đồng), DXG (7.3 tỷ đồng),... Còn trên HNX, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở PVS (9.7 tỷ đồng), VCG (6.1 tỷ đồng), SHB (2.5 tỷ đồng)... trong khi mua ròng nhiều nhất ở CEO (1.2 tỷ đồng).

- Diễn biến giao dịch tiêu cực của khối ngoại sẽ tạo áp lực không nhỏ cho thị trường cũng như tâm lý giới đầu trong các phiên tới. Điểm tích cực là dòng tiền vẫn đang chuyển biến khả quan ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như Ngân hàng, Dầu khí và được kỳ vọng sẽ giúp ổn định tâm lý giới đầu tư.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Test lại đáy cũ tháng 2/2015. Trong phiên giao dịch 26/03/2015, VN-Index tiếp tục đà giảm điểm của mình với sự xuất hiện của Falling Window và Long-legged Doji. Tuy vậy thanh khoản vẫn chưa được cải thiện và chỉ đạt 78.1 triệu đơn vị, thấp hơn so với trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 90.7 triệu đơn vị).

Vùng 550-555 điểm có sự hiện diện của đáy cũ tháng 2/2015, Fibonacci Retracement 61.8% đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index trong thời gian tới. Nếu bị phá vỡ, VN-Index nhiều khả năng sẽ thoái lùi về vùng 510-515 điểm. Do đó, diễn biến giá trong vài phiên giao dịch tới sẽ cho biết xu hướng của VN-Index trong ngắn hạn.

Đáng chú ý là đường -DI tiếp tục nới rộng khoảng cách với+DI và đường ADX (đường màu đen) đang tăng lên và đạt giá trị 22. Nếu ADX vẫn tăng và vượt lên 25 thì sẽ xác nhận một xu hướng giảm mạnh.

HNX-Index – Xuất hiện mẫu hình gần giống Tweezer Bottom. Một mẫu hình gần giống như Tweezer Bottoms xuất hiện trên HNX-Index trong phiên giao dịch 26/03/2015 nên khả năng tạo đáy ngắn hạn tăng lên.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 50.0% đang đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho HNX-Index. Tuy nhiên, khả năng HNX-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ này vẫn còn nếu thanh khoản vẫn tiếp tục giảm. Tính đến ngày 26/03/2015, khối lượng đã giảm 3 phiên liên tiếp.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN tăng nhẹ trong phiên giao dịch 26/03/2015 đạt 0.91 cho thấy lực bán đang chiếm lại ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn duy trì trên mức 1.2 chứng tỏ bên bán vẫn đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Trong phiên 26/03/2015, VS-LBR VN có phần cải thiện so với ngày giao dịch trước đó và đạt mức 0.68. Đồng thời, đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn duy trì trên 0.65 cho thấy nhà đầu lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 26/03/2015 vẫn được duy trì gần như ngang bằng so với 4 phiên giao dịch trước đó. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa rút ra khỏi thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục động thái bán ròng trong phiên 26/03/2015 khiến đường EMA 5 và EMA 20 ngày của NetValForVN vẫn duy trì dưới ngưỡng 0. Điều này cho thấy khối ngoại vẫn chưa tích cực tham gia thị trường trong những phiên gần đây.