Vietstock Daily 05/05: Khối ngoại tranh thủ cơ hội gom hàng!

04/05/2015 18:15

04-05-2015 18:15:17+07:00

Phiên tháo hàng mạnh và bất ngờ nhiều khả năng sẽ khiến giới đầu tư thận trong hơn. Điểm tích cực đó là dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh đặc biệt là từ khối đầu tư ngoại sẽ là bệ đỡ tinh thần và được kỳ vọng sẽ giúp giao dịch ổn định trở lại trong phiên giao dịch tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05.05.2015

- Giới đầu tư bất ngờ bán tháo trong phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài và kéo các chỉ số thị trường lùi sâu. Cụ thể, VN-Index đóng cửa giảm mạnh 3.08% đứng tại 545.08 điểm; HNX-Index cũng lùi sâu khi mất 3.38% xuống 79.95 điểm.

- Số ngành giảm điểm hoàn toàn chiếm ưu thế với 23/23 nhóm ngành. Theo đó, giảm mạnh nhất là nhóm Khai khoáng với 5.01%, tiếp theo là – Thiết bị điện – Đ.Tử VT (4.04%), Vận tải – Kho bãi (3.93%). Nhóm ngành nóng còn lại cũng giảm điểm mạnh với Chứng khoán, Xây dựng và Bất động sản giảm lần lượt 3.89%, 3.89% và 2.38%.

- Giao dịch thị trường diễn ra giằng co và trầm lắng trước khi áp lực tháo hàng tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch buổi sáng. Áp lực tháo hàng diễn ra trên diện rộng đã nhanh chóng khiến thị trường chìm trong sắc đỏ.

- Nhóm cổ phiếu lớn có tác động tiêu cực lớn nhất lên thị trường khi Top 10 cổ phiếu có tác động tiêu cực lên chỉ số VN-Index đã khiến chỉ số này mất gần 1.96%. GAS, BID, VNM, VCB, CTG, BVH, STB, HAG, MSN, VIC là những cổ phiếu có tác động mạnh nhất lên thị trường. Trong đó, BID bị tháo mạnh khi kết phiên ở mức giá sàn, khiến nhóm Ngân hàng cũng giảm mạnh 2.42%.

- Trước giao dịch không mấy tích cực từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt thì dòng tiền đầu cơ cũng nhanh chóng tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu nóng. Điều này khiến hàng loạt cổ phiếu đầu cơ nằm sàn về cuối phiên như FLC, DLG, HAI, HAR, QBS, GTN, ITA, TTF, VHG, IDI, KSA, KSS, KTB, BAM, KLF, PVX, S99 …

- Áp lực tháo hàng tăng mạnh đã khiến các chỉ số thị trường lùi sâu. Điều này đã kích thích dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh mẽ trở lại. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng mạnh 107% so với phiên giao dịch cuối tuần trước khi đạt 111.1 triêu cổ phiếu, trên HNX giao dịch cũng tích cực trở lại với mức tăng 74.8% đạt 58.7 triệu đơn vị khớp lệnh.

- Như thường thấy trong các phiên hoảng loạn với những thông tin bên lề, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng trên HOSE với 213 tỷ đồng và họ cũng mua ròng 24.4 tỷ đồng trên HNX. VIC là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trên HOSE với 63.5 tỷ đồng, kế tiếp là KBC (27.2 tỷ đồng), SSI (20.2 tỷ đồng), VCB (11.8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất HPG (10.9 tỷ đồng), DXG (3.6 tỷ đồng), TDC (3.0 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng mạnh ở SHB (5.7 tỷ đồng), PVS (4.3 tỷ đồng), HUT (2.7 tỷ đồng). Trong khi đó, họ bán ròng mạnh nhất ở KLS với 1.3 tỷ đồng và PVX với 1.2 tỷ đồng.

- Phiên tháo hàng mạnh và bất ngờ nhiều khả năng sẽ khiến giới đầu tư thận trong hơn. Điểm tích cực đó là dòng tiền bắt đáy hoạt động mạnh đặc biệt là từ khối đầu tư ngoại sẽ là bệ đỡ tinh thần và được kỳ vọng sẽ giúp giao dịch ổn định trở lại trong phiên giao dịch tới.

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Phá vỡ trendline hỗ trợ ngắn hạn. Ở góc nhìn ngắn hạn, VN-Index đã phá vỡ đường trendline hỗ trợ bên dưới trong phiên giao dịch ngày 04/05/2015. Bên cạnh đó, các chỉ báo kỹ thuật đều cho xu hướng giảm rõ nét. Cụ thể là đường –DI đi lên mạnh khỏi đường +DI. Nếu kết hợp ADX vượt 25 thì đây là một xu hướng giảm mạnh.

Với việc VN-Index giảm mạnh trong phiên 04/05/2015 đã cho thấy ngưỡng 50% của Fibonacci Retracement là một ngưỡng kháng cự mạnh. Về trung và dài hạn, VN-Index hiện đang được hỗ trợ bởi vùng đáy cũ tháng 05/2014 (vùng 515-540 điểm). Mỗi khi test vùng này thì VN-Index thường bật tăng mạnh trở lại.

HNX-Index – Chuẩn bị test đáy cũ tháng 12/2015. HNX-Index giảm mạnh sau khi test đường trendline phía trên đồng thời phá vỡ đáy cũ tháng 4/2015. Điều này cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn đã quay trở lại.

Ngoài ra, MACD đã cho tín hiệu bán trong phiên ngày 04/05/2015.

Hiện tại, HNX-Index có thể được hỗ trợ ở đáy cũ tháng 12/2014 (tương ứng vùng 77—78.5 điểm).

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN trong phiên giao dịch 04/05/2015 tăng đột biến lên mức cao cho thấy bên bán tiếp tục chiếm ưu thế. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đi lên và tiếp tục duy trì trên mức 1.2. Điều này cho thấy rủi ro ngắn hạn đang quay trở lại.

Trong phiên 04/05/2015, trái ngược với diễn biến thị trường, VS-LBR VN tăng mạnh cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN do đó cũng tiếp tục đi lên. Điều này giảm bớt rủi ro cho thị trường và tâm lý nhà đầu tư có phần tích cực hơn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong ngày 04/05/2015 tiếp tục duy trì không đổi trên đường EMA 5 cho thấy dòng tiền thông minh tiếp tục tham gia vào thi trường trong ngắn hạn. Tuy vậy, VS-NVI VN vẫn ở dưới EMA 20 ngày cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia mạnh trong dài hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 04/05/2015, khối ngoại mua ròng. Điều này cho thấy khối ngoại đã bớt thận trọng khi mà các chỉ số thị trường đã giảm khá sâu