IPO Du lịch Phú Thọ: “Mỏ vàng” du lịch với khối tài sản đồ sộ

16/12/2015 10:45

16-12-2015 10:45:00+07:00

Ngày cuối năm 31/12 tới đây, gần 30.3 triệu cp, tương đương 25.5% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (PHUTHOTOURIST) sẽ được chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) với mức giá khởi điểm 12,000 đồng/cp. Đây được coi là một trong những “mỏ vàng” du lịch của khu vực phía Nam.

Qua đó, dự kiến Du lịch Phú Thọ sẽ thu về tối thiểu 363 tỷ đồng nếu như toàn bộ cổ phần IPO được mua hết.

Được thành lập vào ngày 01/01/1989 với tên gọi ban đầu là Công ty Du lịch Phú Thọ và chỉ kinh doanh đơn ngành. Đến nay, Công ty đã quản lý và điều hành 7 đơn vị kinh doanh trong 4 lĩnh vực du lịch trọng điểm tại địa bàn TP.HCM, đồng thời tham gia liên kết kinh doanh tại một số địa phương khác như Đà Lạt, Quảng Trị.

Năm 1989, công viên Văn Hóa Đầm Sen – một trong những khu vui chơi giải trí nổi tiếng của TP.HCM do Du lịch Phú Thọ quản lý được ra mắt. Đến năm 1992, Công ty đầu tư vào khách sạn Phú Thọ và Ngọc Lan. Năm 1999, Du lịch Phú Thọ tiếp tục tiếp nhận Nông trường Duyên Hải, tiền thân của Du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát hiện nay. Cũng trong năm này, Công viên nước Đầm Sen chính thức đổi tên thành CTCP Công viên nước Đầm Sen (DSN) và đến nay trở thành một trong những doanh nghiệp niêm yết có giá cổ phiếu, biên lãi ròng và EPS thuộc top cao trên HOSE.

Một số chỉ tiêu KQKD của DSN giai đoạn 2011-2014

Bước sang năm 2003, Du lịch Phú Thọ trở thành thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Năm 2006, Công ty chuyển đổi thành mô hình Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

Quy mô tài sản chủ đạo là những quỹ đất du lịch trong trung tâm TP.HCM và vùng ngoại thành. Tính đến thời điểm 17/11/2015, tổng tài sản của Công ty đang có là 874.6 tỷ đồng, trong đó có 187.5 tỷ đồng tài sản cố định, 224.7 tỷ đồng các khoản đầu tư tài chính dài hạn, 222.6 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn. Nợ phải trả là 293 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải trả, phải nộp khác với 158 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Du lịch Phú Thọ nắm trong tay 317,347 m2 mặt bằng công viên và bãi xe Đầm Sen, 669 m2 mặt bằng nhà hàng 79, gần 400 m2 mặt bằng khách sạn Phú Thọ, 57,500 m2 khu du lịch sinh thái rừng ngập mặn Vàm Sát.

Khu du lịch sinh thái Vàm Sát

Công ty còn có 615 m2 khách sạn Ngọc Lan, 579 m2 đất văn phòng tại trung tâm quận 11, TP.HCM; trên 7,897 m2 nhà hàng Phong Lan.

Ngoài ra, Du lịch Phú Thọ nắm sở hữu 100% vốn của 8 đơn vị kinh doanh du lịch, nhà hàng và 3 đơn vị liên kết.

Các công ty con và liên kết của Du lịch Phú Thọ

Công ty đã đăng ký một số nhãn hiệu như Cafe Vườn Đá, Công viên văn hóa Đầm Sen, Mascot Dế Mèn Đầm Sen, Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, Khách sạn Ngọc Lan, Khách sạn Phú Thọ, Nhà hàng Phong Lan, Nhà hàng 79. Một số nhãn hiệu đang chờ cấp bảo hộ như nhà hàng thủy tạ Đầm Sen, Đầm Sen Plaza, Đầm Sen Travel

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DU LỊCH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2011-2015

Kết quả kinh doanh

Cơ cấu lợi nhuận

Tổng tài sản và nợ phải trả

Trong những năm qua, Du lịch Phú Thọ không có nợ vay, nợ phải trả chủ yếu là các khoản phải trả phải nộp khác liên quan đến góp vốn liên doanh, hợp tác kinh doanh với các đơn vị khác

Với quy mô tài sản và công ty con, công ty liên kết, Du lịch Phú Thọ được đánh giá là doanh nghiệp phát triển ổn định, có mối quan hệ tốt với các sở ban ngành. Công ty định hướng trở thành thương hiệu du lịch bền vững trong lĩnh vực công viên văn hóa giải trí – nghỉ dưỡng sinh thái và văn hóa ẩm thực.

Cơ cấu vốn của Du lịch Phú Thọ sau IPO (Đvt: Tỷ đồng)

Sau cổ phần hóa, Công ty sẽ đổi tên thành CTCP Du lịch Phú Thọ với vốn điều lệ 1,187 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm giữ 49%, phần còn lại bán cho người lao động 1.69%, nhà đầu tư chiến lược 23.81% và IPO là 25.5%.

Việc chào bán hơn 28 triệu cổ phần (ứng 23.8% vốn sau IPO) cho duy nhất một nhà đầu tư chiến lược được Du lịch Phú Thọ cho biết là nhằm hỗ trợ Công ty áp dụng công nghệ, trình độ quản lý chất lượng sản phẩm ra thị trường, tăng năng lực tài chính… Giá bán dự kiến sẽ không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của đợt IPO. Hiện nay, CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom (HOSE: SAM) đã công khai việc sẽ tham gia vào đợt IPO này của Du lịch Phú Thọ.

Với số vốn huy động được, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh từ năm 2016 bằng việc cải tạo, nâng cấp toàn bộ Đầm Sen với tổng giá trị trên 514 tỷ đồng; nâng cấp hạ tầng cho Vàm Sát thành khu nghỉ dưỡng cao cấp; tập trung đầu tư cho Phong Lan trong mảng nhà hàng. Ngoài ra, Công ty dự kiến chi 102 tỷ đồng để mua 1 triệu cp của DSN với giá tối đa là 100,000 đồng/cp nhằm tăng sở hữu từ 33.5% lên 51%.

Kế hoạch kinh doanh của Du lịch Phú Thọ giai đoạn 2016-2019

Kế hoạch doanh thu của các đơn vị trực thuộc giai đoạn 2015-2019

Được biết, sau cổ phần hóa, Du lịch Phú Thọ sẽ được giao 318,636 m2 mặt bằng công viên Đầm Sen để khai thác sử dụng, ngoài ra còn có nhà hàng 79, khách sạn Phú Thọ và 57,500 m2 đất Vàm Sát. Tuy nhiên, Công ty sẽ không được chuyển giao phần đất rừng tại huyện Cần Giờ, nhà đất số 293, số 295/1, số 215C đường Lý Thường Kiệt và nhà số 15 đường số 2, cư xá Lữ Gia, quận 11, TP.HCM./.