Giai đoạn thị trường giảm điểm, các quỹ đầu tư mua bán gì?

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 15-21/01/2016:

Giai đoạn thị trường giảm điểm, các quỹ đầu tư mua bán gì?

Trong khoảng thời gian từ 11/01-19/01, VN-Index đã mất tổng cộng 22 điểm, đáng chú ý có phiên 18/01 thị trường giảm một mạch hơn 16 điểm. Giai đoạn này nhiều quỹ đầu tư công bố giao dịch cổ phiếu với khối lượng lệch về phía bán ra, và hầu hết trong số này là giao dịch ngoài hệ thống hoặc thỏa thuận với nhau.

* Quỹ đầu tư nội “nổi sóng”

* Market Vector ETF “tung hoành”

* DLG hút hàng quỹ ngoại

Thông tin giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần từ 15-21/01/2016 đáng chú ý tại các cổ phiếu DBC, MSN, FPT…

Trong đó, khối lượng giao dịch lớn nhất phải kể đến liên quan đến việc Private Equity New Markets II bán thỏa thuận 3 triệu cp MSN, giảm tỷ lệ sở hữu xuống mức 5.4%. Đây là Quỹ đầu tư thuộc quản lý của PENM Partners. PENM Partners (tên cũ Bankinvest Private Equity) là công ty tư nhân độc lập của Đan Mạch, trở thành đối tác chiến lược của các công ty Việt Nam chưa niêm yết dưới tên Private Equity New Markets (PENM), có quy mô tổng cộng 400 triệu USD.

PENM Partners hiện đang quản lý 4 quỹ gồm: Private Equity New Markets K/S (PENM I) - thành lập năm 2006, có quy mô 100 USD; Private Equity New Markets II K/S (PENM II) - thành lập năm 2008, có quy mô 150 triệu USD; Private Equity New Markets III K/S (PENM III) - thành lập năm 2011, quy mô 150 triệu USD và Private Equity New Markets IV K/S (PENM IV) vừa mới thành lập vào tháng 06/2015 với giá trị đầu tư đăng ký đợt 1 là 120 triệu USD và tổng giá trị của quỹ sẽ kỳ vọng ở mức 150-175 triệu USD vào năm 2016.

Riêng PENM II hiện đang đầu tư vào MSN (bắt đầu từ năm 2008-2009) và HPG (từ năm 2008). Còn Quỹ PENM I đầu tư vào Eurowindow, PENM III đầu tư vào Masan Resources, PetroVietnam Drilling (PVD), Asia Chemical Corporation (ACC) và Lộc Trời (trước đây tên là Bảo vệ Thực vật An Giang).

Bên cạnh đó, còn có giao dịch The Caravel Fund chuyển nhượng ngoài hệ thống hơn 2.5 triệu cp FPT. The Caravel Fund thuộc quản lý của Caravel Management, LLC - được thành lập vào đầu tháng 10/2004 tập trung đầu tư vào các thị trường cận biên và thị trường mới nổi ngoài các nước BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) (beyond- BRICs Emerging and Frontier Markets).

Bên nhận chuyển nhượng cổ phần FPT từ The Caravel Fund bao gồm các quỹ ngoại Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund 600,000 cp, Aberdeen Institutional Commingled Funds 530,000 cp, Florida Retirement System 260,000 cp và Truck Capital Master Fund hơn 1.1 triệu cp FPT.

Trong nhóm này có Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund, Aberdeen Institutional Commingled Funds là thuộc quản lý của Aberdeen Asset Management. Đây là nhà quản lý quỹ toàn cầu và nằm trong danh sách FTSE 100. Tính đến 30/09/2015, tổng tài sản do Aberdeen Asset Management quản lý đạt mức 429.7 tỷ USD.

Riêng Quỹ Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund được thành lập vào giữa tháng 3/2011, có quy mô 273.7 triệu USD. Quỹ này có 46 khoản đầu tư, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư vào VNM chiếm 5.8% NAV. Tỷ trọng đầu tư vào cổ phần Việt Nam chỉ chiếm 5.8% tổng danh mục.

Tình hình hoạt động của Aberdeen Global Frontier Markets Equity Fund tính đến cuối 2015

Còn Truck Capital Management quản lý các quỹ đầu cơ (hedge funds) Truck Capital Master Fund Ltd, Truck Capital Partners LP và Truck Capital Offshore Ltd, tập trung đầu tư vào các loại chứng khoán vốn ở Châu Á.

Gần đây, vào ngày 19/01, Market Vectors-Vietnam ETF vừa công bố bán gần 561,000 cp ITA, giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4.94%. Tính đến ngày 19/01/2016, tỷ trọng của khoản đầu tư vào ITA chiếm 2.58% tổng danh mục của Market Vectors-Vietnam ETF.

Ngược lại, ở chiều mua có giao dịch của Tael Two Partners mua thỏa thuận 1.2 triệu cp PAN vào ngày 15/01/2016, nâng tỷ lệ sở hữu lên 21%. Đây là một trong những quỹ đầu tư thuộc TAEL Partners bên cạnh Tael One và TAEL Tijari.

TAEL Partners được thành lập vào năm 2007, tập trung đầu tư vào các công ty gia đình ở ASEAN. TAEL Partners lập quỹ Tael One vào giữa tháng 7/2007, đạt quy mô 551 triệu USD tính đến năm 2010. Còn Tael Two đã hoàn tất đợt góp vốn cuối cùng vào tháng 12/2014 với quy mô vốn đăng ký 700 triệu USD từ những nhà đầu tư hiện hữu của Tael One cũng như các nhà đầu tư mới đến từ châu Á, châu Âu, Mỹ và Trung Đông. Liên quan đến Tael Two, mới đây vào ngày 18/01/2016, HĐQT GTN vừa thống nhất việc chọn Tael Two là nhà đầu tư chiến lược thông qua phát hành 30 triệu cp (chiếm 20% vốn sau phát hành).

Quỹ ngoại khác là PXP Vietnam Smaller Companies Fund sau khi mua thêm gần 28,000 cp TDH (cùng nhóm liên quan PXP Vietnam Emerging Equity Fund) đã nâng tỷ lệ sở hữu tại TDH lên 5.1% và trở thành cổ đông lớn. Đây đều là hai quỹ đầu tư thuộc quản lý của PXP Vietnam Asset Management (được thành lập vào năm 2002).

Quỹ PXP Vietnam Emerging Equity Fund được hình thành từ đầu tháng 11/2005, đến tháng 12/2010 nhận sáp nhập quỹ Vietnam Lotus Fund và sáp nhập tiếp Quỹ PXP Vietnam Fund vào tháng 2/2015. Tính đến thời điểm cuối năm 2015, quy mô của PXP Vietnam Emerging Equity Fund đạt 129.2 triệu USD, danh mục đầu tư bao gồm 41 cổ phiếu niêm yết và 3 cổ phiếu chưa niêm yết. Top các khoản đầu tư trong danh mục của PXP Vietnam Emerging Equity Fund gồm Vinamilk (VNM) chiếm 23.9% NAV, HCM 9.4% NAV, FPT 7.1% NAV…

Danh mục đầu tư của PXP Vietnam Emerging Equity Fund tính đến cuối 2015

Riêng về quỹ nội trong nước, khoảng thời gian này có giao dịch của Quỹ SSIAM sau hai lần mua tổng cộng hơn 1.7 triệu cp DBC đã nâng tỷ lệ sở hữu lên mức 8.8%. Hay MBCapital nâng sở hữu tại TJC lên 7.2%.

Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, MBCapital và quỹ khác thuộc phạm vi quản lý là Japan Asia MBCapital đăng ký mua tổng cộng 1.7 triệu cp MBB. Còn Asean Deep Value Fund cũng đăng ký mua 500,000 cp API.

Giao dịch của các quỹ đầu tư công bố trong tuần 15-21/01/2016