Vingroup sẽ nắm 65% vốn tại Savina

11/03/2016 14:54

11-03-2016 14:54:57+07:00

[Bài cập nhật]

Ngày 10/03, Sở GDCK Hà Nội nhận được công văn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sách Việt Nam (Savina). Theo đó, Savina đã chọn Tập đoàn Vingroup là nhà đầu tư chiến lược.

* Savina sắp IPO gần 17 triệu cp giá khởi điểm 10,500 đồng/cp

* Bản công bố thông tin của Savina

Cụ thể, Savina đã lựa chọn Vingroup (HOSE: VIC) - một tập đoàn bất động sản lớn trở thành đối tác chiến lược của công ty trong đợt chào bán 44,141,474 cp, tương đương 65% vốn điều lệ của Savina, với giá khởi điểm 10,500 đồng/cp.

Theo đó, Savina sẽ chào bán cho VIC trước khi bán đấu giá công khai theo hình thức thỏa thuận trực tiếp.

Dự kiến ngày 24/03 này thì Công ty sẽ tiến hành IPO gần 17 triệu cp với giá khởi điểm 10,500 đồng/cp. Tổng vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa sẽ là 679 tỷ đồng với mục tiêu dùng 120 tỷ đồng đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh và 559 tỷ đồng đầu tư dự án.

Cơ cấu cổ đông của Vinasa dự kiến sau IPO (Đvt: %)

Savina là doanh nghiệp chuyên kinh doanh, xuất bản sách, báo, văn hóa phẩm; In ấn; Kinh doanh cho thuê văn phòng. Savina có giá trị thực tế để cổ phần hóa gần 93 tỷ đồng (trong đó phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chiếm hơn 68 tỷ đồng).

Sau IPO, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ được "lột xác" khi 80% doanh thu sẽ được đến từ kinh doanh dự án, còn lại 20% kinh doanh truyền thống trong giai đoạn 2016-2018. Lãi ròng mỗi năm mang lại trung bình 55 tỷ đồng, 50% lợi nhuận sẽ được dùng để trả cổ tức.

Được biết, Savina hiện đang thuê và quản lý 6 khu đất. Khu đất tại số 2 Dịch Vọng với diện tích hơn 748 m2 hiện đang triển khai xây dựng Trung tâm sách và văn hóa phẩm. Huyện Đông Anh gồm 2 khu với diện tích lần lượt 9,160 m2 và 27.3 m2. Ngoài ra còn 3 khu đất ở những vị trí đắc địa của Hà Nộ tại quận Hoàn Kiếm như 44 Tràng Tiền với diện tích hơn 712 m2; 22A và 22B Hai Bà Trưng với diện tích lần lượt là 1,202 m2 và 2,203 m2.

Đáng chú ý, Công ty có kế hoạch tiến hành đầu tư và phát triển dự án Trung tâm văn hóa và dịch vụ thương mại (Savina Plaza) tại số 22A-22B Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm. Đây là dự án mà Savina đã bắt đầu thực hiện từ năm 2009 với công năng là trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê cao cấp, siêu thị sách. Tổng diện tích khu đất lập dự án là 4,600 m2, mật độ xây dựng 80%, vào thời điểm năm 2009 tổng mức đầu tư dự án được đưa ra gần 602 tỷ đồng, đến thời điểm này với mức trượt giá 7%/năm (giai đoạn 2009-2015), tổng mức đầu tư dự án là 902 tỷ đồng .

Theo tính toán của Savina, trong 5 năm khi đưa vào khai thác, dự án sẽ mang về doanh thu bình quân 160 tỷ đồng/năm, lãi sau thuế 62 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, trong dài hạn Công ty sẽ phát triển các dự án đầu tư tại các vị trí đất đang sử dụng như Dịch Vọng, Đông Anh, Hàng Bài...

Kết quả kinh doanh giai đoạn 2012-2015