Vietstock Daily 29/04: Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh?

28/04/2016 17:58

28-04-2016 17:58:46+07:00

Thanh khoản giảm mạnh cùng áp lực chốt lời vẫn duy trì trên diện rộng khiến xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29/04/2016

- Các chỉ số thị trường tiếp tục giảm điểm. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 0.39%, đứng tại 591.67 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm nhẹ 0.04%, đứng tại 80.25 điểm.

- Giá dầu tiếp tục tăng mạnh thúc đẩy giao dịch tích cực diễn ra ở nhóm cổ phiếu Dầu khí. Tuy vậy, áp lực chốt lời tăng cao về cuối phiên, khiến PVD, PVT, PGS, PVE, PVG, PVS,... đồng loạt quay đầu giảm điểm, chỉ còn GAS là còn duy trì được đà tăng ấn tượng.

- Giao dịch ở các mã lớn như VCB, GAS, VNM, BVH, GAS …và nhóm Bluechip với FPT, HCM, PVD, HSG, PVD, STB, GMD, MBB… đã suy yếu đáng kể. GAS, VCB, FPT là những mã tác động tích cực nhất lên VN-Index, ở chiều ngược lại VIC hợp sức cùng BID, CTG, MSN, HPG, DPM,… đã tác động tiêu cực lên chỉ số này.

- Ngay cả nhóm cổ phiếu nóng hút mạnh dòng tiền trong các phiên gần đây như FLC, HAG, HNG, BHS, SBT… cũng mất đi giao dịch sôi động. Dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động ở một số cổ phiếu như LCM, PJT, PXL, TCR, LDG, LCG… nhưng khối lượng khớp lệnh không quá tích cực.

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt giảm mạnh trong phiên hôm nay. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 94 triệu đơn vị, giảm 29.9% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 13.1%, đạt 35.4 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 45 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với chỉ 0.5 tỷ đồng.

Trên HOSE, FPT là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 49.5 tỷ đồng chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận, theo sau là MBB (8.4 tỷ đồng) và PVT (6.6 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, các mã bị bán ròng mạnh nhất là VIC, CTD và VCB với giá trị lần lượt 9 tỷ đồng, 8.5 tỷ đồng và 7.6 tỷ đồng. Nếu loại bỏ giao dịch thỏa thuận đột biến từ FPT thì khối ngoại vẫn bán ròng khoảng 4.3 tỷ đồng trên HOSE.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở SCR và TTB với chỉ 2.9 và 0.7 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở NDN và KLS với 3.7 tỷ đồng và 1.1 tỷ đồng.

- Thanh khoản giảm mạnh cùng áp lực chốt lời vẫn duy trì trên diện rộng khiến xu hướng điều chỉnh nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì. Do đó, giới đầu tư vẫn nên hạn chế giao dịch mạnh trong giai đoạn hiện tại.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng sụt giảm mạnh. VN-Index đang đi ngang trong 4 phiên gần đây trong biên độ 590-600 điểm. Nhiều khả năng chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy ngắn hạn trong vùng này khi khối lượng sụt giảm mạnh trong phiên hôm nay.

Với các tín hiệu đảo chiều chưa có và các chỉ báo như RSI và MACD vẫn chưa cho tín hiệu bán cho thấy đà tăng tiếp tục được kỳ vọng với mục tiêu ngắn hạn là 610-620 điểm.

Tuy nhiên, nếu nhóm MA dài hạn bị phá vỡ trong thời gian tới thì xu hướng giảm có thể quay trở lại.

Chiến lược đầu tư: Với kỳ nghỉ lễ đang tới gần và các chỉ số có thể sẽ còn tích lũy ngắn hạn nên việc mua mạnh trong phiên cuối tuần không được khuyến khích.

HNX-Index – Test lại middle của Bollinger Bands. Việc khối lượng giao dịch sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 28/04/2016 chứng tỏ nhà đầu tư đang thận trọng trở lại.

HNX-Index đang test lại đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 79.5-80 điểm). Khả năng chỉ số sẽ tiếp tục test lại vùng này trong các phiên tới.

Chỉ báo Stochastic vẫn duy trì tín hiệu mua nên đà tăng vẫn còn được kỳ vọng. Tuy nhiên, nếu phân kỳ giá xuống hoàn thành thì rủi ro sẽ gia tăng.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện tại. Cân nhắc bán ra nếu giá phá vỡ hoàn toàn đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 79.5-80 điểm).

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 28/04/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.46. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-LBR VN đạt mức 0.79 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia tích cực vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 28/04/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN duy trì trên mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh vào thị trường xét trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 28/04/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 28/04/2016, khối ngoại bán ròng nhẹ (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Đây có thể là động thái chốt lời ngắn hạn trước kỳ nghỉ lễ của khối này.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28.04.2016