Vietstock Daily 17/06: Đón đầu KQKD ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap?

Vietstock Daily 17/06: Đón đầu KQKD ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap?

Rủi ro điều chỉnh của thị trường tiếp tục gia tăng khi giao dịch ở nhóm cổ phiếu lớn vẫn kém tích cực. Tuy nhiên, cơ hội vẫn có khi một số cổ phiếu trong nhóm Mid Cap và Small Cap đang được dòng tiền hướng tới, có thể là nhằm đón đầu KQKD Q2/2016 sắp được công bố.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17/06/2016

- Các chỉ số thị trường giảm điểm trở lại trong phiên hôm nay. Trên HOSE, chỉ số VN-Index giảm 0.3%, đứng tại 625.11 điểm. Trên HNX, HNX-Index giảm 0.23%, đứng tại 84.15 điểm.

- Quyết định trì hoãn nâng lãi suất của FED đã thúc đẩy sự hưng phấn trở lại trên thị trường. Đón nhận thông tin tích cực, các cổ phiếu có vốn hóa lớn như VNM, VIC, VCB, MSN,… đã lấy lại sắc xanh và giúp VN-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên giao dịch.

- Tuy vậy, áp lực bán đã tăng mạnh về cuối phiên đã khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm. Theo đó, GAS, CTG, HT1, PVD, BID, BVH, VCB, MBB, STB, PNJ,… là các cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên VN-Index khi đóng góp đến 0.472% cao hơn mức giảm của chỉ số này. Trên HNX, SHB, PVI, LAS, VCS, VCG,… là các cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất lên HNX-Index bên cạnh nhóm cổ phiếu Dầu khí với PVS, PVB, PVC,…

- Việc GAS, PVD và các cổ phiếu Dầu khí giảm điểm mạnh trở lại nhiều khả năng đến từ đà giảm sâu của giá dầu trước những lo ngại về (i) sự sụt giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu và (ii) khả năng Brexit (Anh rời khỏi EU) có khả năng xảy ra.

- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap diễn ra có phần sôi động hơn nhóm cổ phiếu Large Cap. Giao dịch sôi động diễn ra ở một số cổ phiếu nổi bật như HHS, ASM, CDO, CSM, DLG, GTN, CTD, DRC, BFC, DMC, DCL, DRH, HVG, LSS, PHR, PTB, PTC…

- Các cổ phiếu ngành Bất động sản vẫn hút mạnh dòng tiền nhưng tâm điểm của thị trường hôm nay lại đến từ nhóm ngành liên quan đến Cao su như BRC, CSM, DRC, SRC, PHR. Bên cạnh đó là một số cổ phiếu ngành Dược với DMC, TRA, VMD…

- Giao dịch khả quan ở nhóm cổ phiếu Mid Cap và Small Cap đã giúp thanh khoản trên cả hai sàn chuyển biến khả quan hơn. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 116.9 triệu đơn vị, tăng 12.8% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 24.4%, đạt 54.98 triệu đơn vị .

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 23.8 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 8.2 tỷ đồng.

Rủi ro điều chỉnh của thị trường tiếp tục gia tăng khi giao dịch ở nhóm cổ phiếu lớn vẫn kém tích cực. Tuy nhiên, cơ hội vẫn có khi một số cổ phiếu trong nhóm Mid Cap và Small Cap đang được dòng tiền hướng tới, có thể là nhằm đón đầu KQKD Q2/2016 sắp được công bố.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Rủi ro điều chỉnh ngắn hạn. VN-Index đã thoái lùi từ vùng kháng cự ngắn hạn 626-630 điểm trong phiên giao dịch 16/06/2016. Đây là tín hiệu tiêu cực trong ngắn hạn với khả năng chỉ số sẽ còn điều chỉnh và hỗ trợ đáng chú ý là vùng 615-617 điểm.

Tuy vậy, xu hướng tăng kể từ tháng 01/2016 của chỉ số vẫn được bảo toàn và điều chỉnh của chỉ số chỉ mang tính chất ngắn hạn và là cơ hội để đầu tư.

Khối lượng giao dịch cũng tăng trở lại nên rủi ro giảm quá sâu được hạn chế.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu vừa phải và có thể canh mua nếu vùng 615-617 điểm hỗ trợ tốt.

HNX-Index – Cận trên của kênh giá tăng đang được test lại. HNX-Index tiếp tục có phiên tích lũy ngắn hạn với các mẫu hình nến đi ngang. Tuy nhiên, điểm tích cực là khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục đạt mức cao trên trung bình 20 phiên và RSI vẫn duy trì trong vùng overbought cho thấy động lực gia tăng mạnh vẫn chưa biến mất.

Cận trên của kênh giá tăng (tương đương vùng 83.9-84.1 điểm) sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn cho cổ phiếu.

Chiến lược đầu tư: Nhà đầu tư có thể canh chốt một phần các cổ phiếu có sẵn trong tài khoản tuy nhiên chưa cần hạ tỷ trọng xuống mức thấp.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 16/06/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.16. Điều này cho thấy cung cầu cân bằng trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN về lại vùng cung cầu cân bằng.

VS-B/SORD VN đạt mức 0.93 cho thấy khối lượng đặt mua vẫn ở trạng thái khá cân bằng với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 16/06/2016, VS-NVI VN đã rơi xuống dưới EMA 20 ngày. Điều này cho thấy sự dịch chuyển của dòng tiền xét ở góc độ dài hạn không ủng hộ sự bứt phá của thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 16/06/2016, khối ngoại tiếp tục bán ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Điều này phản ánh động thái chốt lời của khối ngoại.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.06.2016