Quỹ ngoại thoái hết vốn hàng loạt khoản đầu tư

10/07/2016 19:19

10-07-2016 19:19:33+07:00

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 01/07-07/07/2016:

Các giao dịch công bố trong tuần 01/07-07/07/2016 với nhiều quỹ ngoại thoái hết vốn tại hàng loạt các khoản đầu tư.

* Tiếp diễn câu chuyện đầu tư của các quỹ tại HPG và DLG

Quỹ ngoại rút vốn, DHG có cổ đông mới nắm 24% vốn

Vào ngày 30/06, hàng loạt các quỹ đầu tư ngoại đã chuyển nhượng ngoài hệ thống tổng cộng hơn 21.3 triệu cp DHG (24.5% vốn) cho Taisho Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản).

Trong đó chiếm khối lượng lớn nhất là các quỹ đầu tư thuộc VinaCapital và Dragon Capital. Riêng VinaCapital (Quỹ VOF) đã bán hết 6.2 triệu cp DHG (7.2% vốn). Còn Dragon Capital cũng bán gần hết lượng cổ phần DHG nắm giữ, tương đương 5.6 triệu cp (6.5% vốn). Nếu tính theo mức giá 103,000 đồng/cp đóng cửa ngày 30/06 của DHG, có khả năng số tiền thu về sau thương vụ này của VinaCapital và Dragon Capital lần lượt là 650 tỷ và 580 tỷ đồng.

Được biết, tính đến cuối tháng 5/2016, giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ VOF – thuộc VinaCapital đạt 756 triệu USD, trong đó giá trị đầu tư vào DHG chiếm 2.8% danh mục tài sản.

Về phía Taisho Pharmaceutical, đây là công ty dược phẩm lớn tại Nhật Bản, chuyên sản xuất các sản phẩm dược không kê toa và thực phẩm chức năng với các thương hiệu nổi tiếng. Tại khu vực Đông Nam Á, Lipovitan-D (nước uống tăng lực bổ sung vitamin) là thương hiệu nổi tiếng nhất của Taisho.

Liên quan đến Dragon Capital, ở chiều ngược lại, Quỹ đầu tư này đã nâng sở hữu tại DXG lên 14.2% (16.6 triệu cp) và tại VSC (2.8 triệu cp) lên 6.3% vốn. Với DXG, Dragon Capital bắt đầu gom lượng lớn cổ phiếu này vào giữa tháng 3/2016. Nếu tính theo mức giá bình quân giai đoạn này của DXG khoảng 16,000 đồng/cp, giá trị cổ phiếu DXG mà Dragon Capital đang nắm giữ đạt khoảng 260 tỷ đồng. Còn tại VSC, lượng tiền Dragon Capital phải chỉ ra cho 6.3% vốn trong giao dịch này có thể ở mức 190 tỷ đồng (nếu tính theo giá đóng cửa 65,000 đồng/cp ngày 04/06).

VinaCapital và động thái rút vốn khỏi HPG

Ngoài DHG, trong khoảng thời gian này, Quỹ VOF của VinaCapital cũng thoái bớt một phần vốn tại HPG, giảm tỷ lệ sở hữu từ 5.2% xuống 4.9% và không còn là cổ đông lớn (các giao dịch sau này liên quan đến HPG sẽ không còn bắt buộc phải báo cáo). Tính đến cuối tháng 5/2016, khoản đầu tư vào HPG của Quỹ VOF – VinaCapital chiếm 7.6% giá trị tổng tài sản (đứng thứ 3 về giá trị trong danh mục đầu tư sau VNM và Sofitel Legend Metropole Hotel Hanoi).

Được biết, VinaCapital đã đồng hành của HPG trong khoảng thời gian dài gần 10 năm. Từ giữa năm 2015, VinaCapital cũng từng có động thái thoái bớt vốn đầu tư tại HPG và chính thức rút người đại diện vốn khỏi HĐQT HPG.

Danh mục đầu tư của VinaCapital đến cuối tháng 5/2016

Trước đó, một quỹ ngoại khác là Private Equity New Markets II K/S (PENM) cũng thoái toàn bộ vốn tại HPG sau nhiều năm nắm giữ (cuối 2008, PENM công bố nắm 5.2% vốn HPG). PENM là quỹ đóng có thời hạn hoạt động 10 năm kể từ năm 2006, đến năm 2016 sẽ là thời hạn mà Quỹ bắt buộc phải bán toàn bộ các cổ phiếu đang nắm giữ, hoàn trả lại tiền cho các nhà đầu tư.

Mekong Capital và Vietnam Equity Holding thoái hết vốn khỏi NLG và SPP

Trong khoảng thời gian này, một số quỹ ngoại cũng thoái hết vốn đầu tư tại các giao dịch khác.

Quỹ Vietnam Azalea Fund (thuộc Mekong Capital) bán toàn bộ gần 2.4 triệu cp NLG (1.69% vốn). Được biết, Quỹ Vietnam Azalea Fund thành lập vào tháng 6/2007 và quản lý 64 triệu USD vốn cam kết. Quỹ dự kiến hoạt động trong khoảng 10 năm. Vietnam Azalea Fund đã thực hiện 10 khoản đầu tư kể từ khai trương và hiện còn nắm giữ 4 khoản đầu tư sau khi thoái vốn ở 6 công ty gồm Tập đoàn Lộc Trời (tên cũ là Bảo vệ Thực vật An Giang), CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), CTCP Traphaco (TRA) và CTCP Đầu tư Kinh doanh Nhà (ITC).

Trong khi đó, Vietnam Equity Holding sau hai giao dịch cũng đã bán toàn bộ 16.7% vốn tại SPP. Quỹ Vietnam Equity Holding được thành lập vào giữa tháng 6/2016. Tính đến cuối tháng 5/2016, NAV của Quỹ đạt 135.65 triệu USD với 25 khoản đầu tư, trong đó đầu tư cổ phần chiếm tỷ trọng 97.8%.

Top 10 khoản đầu tư của Vietnam Equity Holding tính đến cuối tháng 5/2016