MSN: Sẽ phát hành 100-200 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

MSN: Sẽ phát hành 100-200 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

Ngày 27/04, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) đã thông qua phương án phát hành 100-200 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. 

MSN: Kỳ vọng lợi nhuận 2013 tăng đến 65% nhờ mỏ Núi Pháo

MSN dự định phát hành 100-200 triệu USD trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế. Lãi suất trái phiếu tối đa 8%/năm. Giá chuyển đổi tối thiểu 100,000 đồng/cp, tuy nhiên tỷ lệ chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định.

Các trái phiếu quốc tế có thể được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore hoặc tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài khác do HĐQT lựa chọn.

Liên quan đến khoản đầu tư của KKR Masan Aggregato L.P vào CTCP Hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer (MSF) trong tháng 1/2013, tổ chức này có khả năng hoán đổi cổ phần của mình trong MSF lấy các chứng khoán phát hành mới của công ty.

Theo đó, MSN dự kiến phát hành cổ phần phổ thông hoặc chứng chỉ lưu ký trên cơ sở cổ phần phổ thông để hoán đổi cho KKR trong thời gian tới. Số lượng phát hành sẽ do HĐQT công ty quyết định.

Ngoài ra, MSN cũng sẽ chào bán riêng lẻ 38,770,465 cp cho Jade Dragon (Mauritius) Limited và Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited.

Việc phát hành sẽ được tiến hành theo hình thức phát hành thu tiền mặt hoặc không thu tiền mặt nhằm tất toán các nghĩa vụ của công ty theo các thỏa thuận hiện tại với Jade Dragon (Mauritius) Limited, một công ty đầu tư do Goldman Sachs kiểm soát, và Vietnam Resource Investments (Cayman) Limited, một công ty đầu tư do Dragon Capital Group kiểm soát.

Đại hội cũng thông qua việc bà Nguyễn Thu Hiền từ nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2009-2014 và bầu bổ sung ông Phạm Đình Toại.

Công ty không có kế hoạch chia cổ tức năm 2012 dù lợi nhuận chưa phân phối còn đến 5,925 tỷ đồng. Như vậy, nếu được thông qua, đây sẽ là năm thứ 4 công ty không chia cổ tức cho cổ đông. ĐHCĐ phê duyệt thù lao của các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 là 0 đồng.

Minh An (Vietstock)

ffn