Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/07

29/07/2014 18:31

29-07-2014 18:31:34+07:00

Thông tin tích cực về việc tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's vừa nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm đối với số trái phiếu không đảm bảo có độ ưu tiên cao và xếp hạng nhà phát hành của Việt Nam từ B2 lên B1 với triển vọng “ổn định” hy vọng sẽ tác động tích cực lên giao dịch thị trường trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 30.07.2014

- Các chỉ số thị trường bất ngờ xanh nhẹ khi chốt phiên hôm nay. Theo đó, VN-Index tăng 0.47% lên 592.24 điểm, còn HNX-Index tăng 0.71% chốt tại 78.28 điểm. Các nhóm theo Market Cap vẫn đỏ điểm nhưng đã thu hẹp mức giảm, cụ thể VS-Mid Cap và VS-Micro giảm 0.37% và 0.31%, VS-Small Cap giảm 0.28%, VS-Large Cap giảm ít nhất với -0.18%.

- Nhóm ngành cổ phiếu giảm điểm vẫn chiếm áp đảo với 15/24 nhóm, trong đó giảm nhiều nhất là nhóm Sản xuất Cơ khí (-2.25%), Tiện ích công (-1.29%), Nông – Lâm –Ngư (-1.21%),... Các nhóm tăng điểm nhiều nhất gồm có Dịch vụ Chuyên môn – KHCN (1.91%), Sản xuất Thủy sản (1.47%), Sản xuất Cao su (1.39%),… Nhóm cổ phiếu nóng giảm điểm gồm Ngân hàng và Khai khoáng lần lượt giảm 0.46% và 0.48%, Xây dựng và Chứng khoán đều giảm 0.5%, duy nhất Bất động sản tăng 0.21%. Tuy vậy, một số cổ phiếu Chứng khoán tăng điểm tích cực như KLS, SHS.

- Các cổ phiếu bluechip tăng điểm là động lực giúp thị trường thoát khỏi giảm điểm hôm nay như MSN, VIC, VNM, BVH, VCB (sàn HOSE) và PVI, KLS (sàn HNX).

Các cổ phiếu giảm điểm mạnh hôm qua như HQC, ITA, IJC, OGC, HHS,…(sàn HOSE), KLS, KLF, PVC, FIT… (sàn HNX) đều xanh nhẹ.

- Thanh khoản giảm mạnh trở lại trên hai sàn. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh giảm gần 43% và đạt 60.7 triệu đơn vị trên sàn HOSE, còn sàn HNX giảm 41.7% và chỉ khớp 30.4 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng 40.6 tỷ đồng trên sàn HOSE và 13.5 tỷ đồng trên sàn HNX. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở GAS (11.9 tỷ đồng), SAM (5.8 tỷ đồng), HPG (4.8 tỷ đồng), IJC (4.7 tỷ đồng), MSN (4.4 tỷ đồng) ... và bán ròng chủ yếu ở CSM (5.4 tỷ đồng), PXS (3.8 tỷ đồng ), FLC (2.4 tỷ đồng), DPM (2.2 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, họ mua ròng mạnh nhất là PVS (5.9 tỷ đồng), VCG (3.0 tỷ đồng), DBC (1.0 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh nhất là SD6 với 738 triệu đồng.

- Nhà đầu tư nội lại tăng cao thận trọng cho thấy tâm lý giao dịch của họ luôn biến động mạnh, đặc biệt khi thông tin hỗ trợ vẫn im ắng, trong khi khối ngoại mua ròng liên tục.

- Thông tin đáng chú ý cuối ngày đó là tổ chức xếp hạng tín dụng Moody's vừa nâng một bậc xếp hạng tín nhiệm đối với số trái phiếu không đảm bảo có độ ưu tiên cao và xếp hạng nhà phát hành của Việt Nam từ B2 lên B1 với triển vọng “ổn định”. Thông tin tích cực này được kỳ vọng sẽ tác động tích cực lên giao dịch thị trường trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Mẫu hình Hammer xuất hiện. Trong phiên giao dịch ngày 29/07/2014, mẫu hình nến Hammer xuất hiện cho thấy khả năng hồi phục đang được cải thiện.

Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh sụt giảm và nằm dưới đường trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 92.8 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá yếu. Nếu khối lượng tiếp tục duy trì mức thấp trong các phiên tới thì nguy cơ tiếp tục đà giảm là khá cao.

Phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator với VN-Index đã hình thành và chỉ báo này tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 29/07/2014. Cận dưới kênh giá tăng ngắn hạn đã bị phá vỡ. Nếu VN-Index không phục hồi lên trên ngưỡng này trong các phiên tới thì rủi ro điều chỉnh sâu sẽ tăng cao.

Hai đường +DI và -DI đang thu hẹp dần khoảng cách và sắp cắt nhau. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì đà tăng có nguy cơ bị đảo ngược trong ngắn hạn.

HNX-Index – Test vùng hỗ trợ 77 – 77.5 điểm. Trong phiên giao dịch ngày 29/07/2014, HNX-Index bật tăng nhẹ sau khi test vùng hỗ trợ là đỉnh cũ đã bị phá vỡ của tháng 05/2014 (tương đương vùng giá 77 – 77.5 điểm). Nếu vùng này tiếp tục bị phá vỡ thì mục tiêu tiếp theo của HNX-Index sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 73.5 – 74.5 điểm).

Thanh khoản giảm khá mạnh. Khối lượng khớp lệnh nằm dưới trung bình 20 phiên (tương đương 44.6 triệu đơn vị) cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục lao dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại trong phiên giao dịch ngày 29/07/2014 cho thấy rủi ro giảm điểm đang ở mức cao.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 29/07/2014 cho thấy cung cầu đang cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức cao 6.00 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua. Trong hơn 2 tuần gần đây chỉ số này có xu hướng tăng khá đều cho thấy bên bán đang dần lấy lại ưu thế trong giai đoạn cuối tháng 07/2014.

VS-LBR VN đạt mức 0.68 trong phiên giao dịch ngày 29/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.75 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục nằm bên dưới EMA 5 ngày trong 7 phiên liên tiếp sau gần 3 tháng duy trì bên trên đường này. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra thị trường trong ngắn hạn.

Điểm đáng chú ý là VS-NVI VN và EMA 5 của chỉ số này cũng đã phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục chuỗi mua ròng phiên thứ 5 liên trong ngày giao dịch 29/07/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN tiếp tục duy trì trên đường 0.

Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.