Vietstock Daily 31/10: Khối ngoại đã có 5 phiên mua ròng liên tiếp trên HOSE

30/10/2014 18:18

30-10-2014 18:18:16+07:00

Thanh khoản thấp là yếu tố đáng lo ngại nhất trong giai đoạn hiện nay. Mặc dù vậy, thị trường vẫn đang có lực đỡ tinh thần từ dòng tiền khối ngoại khi họ đã có 5 phiên mua ròng liên tiếp với giá trị 282.5 tỷ đồng trên HOSE.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 31.10.2014

- Các chỉ số thị trường đóng cửa trái chiều trong phiên hôm nay. Cụ thể, VN-Index giảm 0.35% chốt tại 589.14 điểm, còn HNX-Index tăng 0.23% lên 86.79 điểm. Các nhóm Market Cap cũng có sự phân hoá khi VS-Large Cap và VS-Mid Cap tăng 0.25% và 0.26% trong khi VS-Small Cap và VS-Micro Cap giảm lần lượt 0.23% và 0.57%.

- Các nhóm ngành tăng – giảm khá cân bằng với số ngành tương ứng 12/11 ngành. Tăng mạnh nhất là DV Chuyên môn – KHKT (2.28%), SX Nhựa – Hoá chất (1.01%), Ngân hàng (0.93%)… Xây dựng là nhóm ngành nóng duy nhất tăng điểm với 0.34%, trong khi Chứng khoán, Khai khoáng và Bất động sản giảm lần lượt 0.33%, 0.35% và 0.29%.

- Sau phiên tăng điểm mạnh, áp lực chốt lời đã xuất hiện trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Lực bán tập trung ở các cổ phiếu đã hồi phục mạnh hai phiên gần đây như các cổ phiếu trong nhóm Chứng khoán, Khai khoáng và Bất động sản. Ngay cả các cổ phiếu lớn như GAS, KDC, HAG… cũng bị xả hàng. Lực đỡ đến từ các cổ phiếu bluechip như VCB, VHC, PPC, REE, MWG, VCG, BCC, … đã giúp giảm bớt tiêu cực từ xu hướng chốt lời tăng mạnh và giao dịch thị trường diễn ra giằng co.

- Tâm lý e ngại ở giới đầu tư vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt khi thanh khoản tiếp tục sụt giảm trên hai sàn. Theo đó, thanh khoản đã giảm nhẹ 0.14% trên HOSE so với phiên hôm qua và chỉ đạt 94.5 triệu đơn vị, trong khi trên HNX giảm khá mạnh với 12.5% chỉ còn 37.1 triệu đơn vị.

- Bất chấp thông tin gói QE3 chính thức bị rút lại, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh trên HOSE với trị giá 112.7 tỷ đồng, trên HNX vẫn đang mua ròng 6.3 tỷ đồng. Trên HOSE, họ mua ròng mạnh nhất ở PVD (15.9 tỷ đồng), HPG (14.2 tỷ đồng), KDC (12.8 tỷ đồng), IJC (8.8 tỷ đồng) ... và bán ròng nhiều nhất ở OGC (9.6 tỷ đồng), GAS (6.9 tỷ đồng), CTG (4.4 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở VND (5.7 tỷ đồng), trong khi giá trị bán ròng ở các mã cổ phiếu không đáng kể.

- Thanh khoản thấp là yếu tố đáng lo ngại nhất trong giai đoạn hiện nay vì điều này cho thấy tâm lý e ngại tăng cao và tiếp tục là lực cản đối với xu hướng thị trường. Mặc dù vậy, thị trường vẫn đang có lực đỡ tinh thần từ dòng tiền khối ngoại khi họ đã có 5 phiên mua ròng liên tiếp trên HOSE với giá trị 282.5 tỷ đồng. Đây là yếu tố được kỳ vọng sẽ giúp nâng đỡ giao dịch trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Thanh khoản vẫn còn khá yếu. VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày 30/10/2014. Tuy nhiên, Breakaway Gap vẫn chưa bị lấp đầy nên nguy cơ điều chỉnh sâu không quá lớn.

Khối lượng khớp lệnh vẫn đang duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) cho thấy nhà đầu tư vẫn còn thận trọng và hạn chế giao dịch mạnh trong ngắn hạn.

Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System vẫn còn duy trì khoảng cách khá lớn nên khó có thể cho tín hiệu mua trong tuần này. Đường SMA200 (tương đương vùng 580 – 583 điểm) đã hỗ trợ rất tốt cho VN-Index trong đợt điều chỉnh mạnh vừa qua. Ngưỡng này sẽ tiếp tục là đóng vai trò hỗ trợ nếu có đợt điều chỉnh bất ngờ xảy ra trong ngắn hạn.

HNX-Index – Chuẩn bị test lại kháng cự mạnh. Cây nến có thân nhỏ xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 30/10/2014 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng.

Stochastic Oscillator đã rơi về vùng oversold và cho tín hiệu mua trở lại nên khả năng tăng trưởng trong các phiên tới vẫn còn.

Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh giảm vẫn còn khi mà SMA50 (tương đương vùng 87.5 – 88.5 điểm) đang hội tụ với middle của Bollinger Bands bên trên HNX-Index. Nếu HNX-Index vượt lên trên vùng này trong những phiên tới thì xu hướng ngắn hạn sẽ trở nên tích cực hơn.

Phân tích Market Strength

VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 30/10/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 1.25 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.

VS-LBR VN đạt 0.63 trong phiên giao dịch ngày 30/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 30/10/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng hồi phục tăng lên. Nhà đầu tư có thể giảm bớt sự thận trọng nếu xu hướng mua ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.