Chứng khoán Tuần 15 - 19/12: Cổ phiếu Dầu khí đã bắt đầu "cầm máu"!

19/12/2014 21:10

19-12-2014 21:10:13+07:00

Các chỉ số thị trường sụt giảm mạnh trong tuần qua. Tác động từ xu hướng tiêu cực của giá dầu thế giới, hoạt động call margin và hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF là những yếu tố ảnh hưởng lên giao dịch thị trường. Điểm tích cực là dòng tiền bắt đáy đã hoạt động tích cực hơn khi thị trường giảm sâu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu Dầu khí đã tăng điểm trở lại.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TUẦN 15 – 19.12.2014

Giao dịch: Hoạt động bắt đáy diễn ra tích cực hơn. Hai chỉ số thị trường tiếp tục đà giảm điểm mạnh so với tuần trước. Theo đó VN-Index giảm 5.57% về 523.09 điểm, còn HNX-Index giảm 3.82% xuống 81.32 điểm. VS100 giảm mạnh 6.29% và dừng ở 109.72 điểm, còn VN30 giảm 6.35% chốt tại 570.61 điểm.

Các nhóm Market Cap đều giảm điểm, trong đó VS-Mid Cap giảm mạnh nhất khi giảm 6.4%, tiếp theo là VS-Large Cap giảm 5.40%, VS-Mid Cap giảm 5.33%, VS-Micro Cap giảm 2.51%.

Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh trên HOSE với 13.7%, đạt 623.5 triệu đơn vị khớp lệnh trong khi trên HNX, tổng khối lượng khớp lệnh giảm nhẹ 1.7% với 285.4 triệu đơn vị

Giá dầu thế giới vẫn là tâm điểm ảnh hưởng tiêu cực đến giao dịch thị trường trong tuần này khi tiếp tục tạo mức đáy mới, đi cùng với thông tin không mấy khả quan khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) cho biết sẽ không cắt giảm sản lượng ngay cả khi giá dầu giảm xuống 40 USD/ thùng dẫn đến tình trạng dư thừa nguồn cung.

Đà giảm tiếp diễn ở nhóm cổ phiếu Dầu khí như GAS, PVD, PET, PXS, PVE, PVB… đã tạo tác động tiêu cực lên toàn thị trường và khiến các chỉ số thị trường giảm mạnh trong 2 phiên đầu tuần.

Hoạt động bán ở nhóm cổ phiếu Dầu khí có dấu hiệu chững lại sau chuỗi giảm điểm mạnh liên tục trong phiên thứ Tư (17/12). Tuy nhiên thị trường vẫn tiếp tục tụt dốc mạnh khi nhóm các cổ phiếu Mid Cap bị bán tháo mạnh. Nhiều khả năng hoạt động bán tháo này có liên quan đến hoạt động giải chấp của các công ty chứng khoán.

Sau phiên tháo hàng mạnh, thị trường đã tăng điểm tích cực trở lại trong phiên tiếp theo. Dẫn dắt xu hướng hồi phục là nhóm cổ phiếu Dầu khí với sự trở lại của GAS, PVD PVS…Đà tăng ở các cổ phiếu Dầu khí đã thúc đẩy đà tăng diễn ra ở hầu hết các cổ phiếu trên thị trường.

Thị trường giảm điểm trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần khi áp lực bán ra tăng mạnh trở lại. Điểm đáng chú ý là diễn biến ở một số cổ phiếu Dầu khí lớn như PVD, GAS vẫn diễn ra tích cực. Đà giảm của thị trường có tác động không nhỏ từ hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF khi các cổ phiếu có ảnh hưởng mạnh lên thị trường như VCB, VIC, MSN, FLC, PPC… đều bị xả hàng mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài: Tiếp tục bán ròng mạnh với gần 548 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại có sự phân hóa trên các mã vốn hóa lớn, trong đó giá trị bán ròng nhiều hơn nên đã ảnh hưởng khá đến các chỉ số thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 490.2 tỷ đồng, mạnh nhất là ở STB (510.3 tỷ đồng), MSN (192.8 tỷ đồng), PPC (101.6 tỷ đồng), FLC (93.4 tỷ đồng), BVH (66 tỷ đồng). Họ mua ròng chủ yếu ở SSI (577.7 tỷ đồng), PVT (53.6 tỷ đồng), IJC (46.8 tỷ đồng), GAS (23.3 tỷ đồng), VHC (19.7 tỷ đồng)... Giao dịch ở SSI và STB nhiều khả năng liên quan đến hoạt động cơ cấu danh mục cổ phiếu cơ sở của 2 quỹ ETF là V.N.M và FTSE Vietnam.

Trên HNX, họ bán ròng mạnh gần 57.6 tỷ đồng, tập trung nhiều nhất ở PVS (58.3 tỷ đồng), SHB (33.9 tỷ đồng), trong khi mua ròng chủ yếu ở VCG (18 tỷ đồng), BCC (12.1 tỷ đồng), VND (8 tỷ đồng),...

Khối tự doanh CTCK: Mua ròng 167.2 tỷ đồng (đã loại trừ giao dịch trái phiếu). Tính đến phiên ngày thứ Năm (18/12), khối tự doanh các CTCK mua ròng 217.4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng hơn 7 triệu đơn vị.

Họ mua ròng cả 4 phiên và mua mạnh nhất trong ngày thứ Tư (17/12) với 88.6 tỷ đồng. Đây là phiên giảm điểm mạnh thứ 2 của thị trường rồi hồi nhẹ trở lại ở phiên tiếp theo. Ở phiên ngày thứ Hai có giá mua và giá bán trung bình tương ứng là 64,000 đồng/cp và 53,000 đồng/cp. Khả năng lớn là có giao dịch trái phiếu trong phiên này. Do đó, loại trừ giá trị trái phiếu thì họ mua ròng gần 167.2 tỷ đồng.

Cổ phiếu đáng chú ý: Số nhóm ngành giảm điểm chiếm tuyệt đối với 23 nhóm ngành. Các nhóm giảm điểm mạnh gồm: Thiết bị điện – Đ.tử VT giảm 12.1%, Bảo hiểm giảm 10.4%, SX Thủy sản giảm 10%,… Xây dựng, Bất động sản, Chứng khoán, Khai khoáng, Ngân hàng giảm điểm lần lượt 7.72%, 7.36%, 6.14%, 5.52%, 4.46%.

Cổ phiếu tăng điểm mạnh đáng chú ý trên HNX là TKC tăng 22.3%, trên HOSE không có mã tăng điểm nào đáng chú ý.

TKC tăng 22.3%. Cổ phiếu này đi ngược với xu hướng giảm điểm của thị trường trong khi không có tin tức nào nổi bật.

Cổ phiếu giảm điểm mạnh đáng chú ý trên HOSE là DQC giảm 24.3%, VIP giảm 17.7%, trên HNX là ITQ giảm 21%, AAA giảm 21%.

Sự giảm điểm của các mã này đều chịu ảnh hưởng từ xu hướng tiêu cực chung của thị trường. Ngoài ra, có một số thông tin đáng chú ý ở các mã này trong tuần qua. Cụ thể,

DQC giảm 24.3%. Ông Ngô Đức Thọ - thành viên BKS đã bán 1,350 cp và bà Nguyễn Thị Kim Vinh đăng ký bán 100,000 cp. HĐQT đã có Nghị quyết về việc thay thế Kế toán trưởng và Thư ký HĐQT vào ngày 16/12.

ITQ giảm 21%. Khả năng giảm điểm của ITQ còn do hoạt động chốt lời do cổ phiếu này đã tăng điểm mạnh trong tuần trước đó.

VIP giảm 17.7%. Halley Sicav đã mua 1,217,620 cp VIP vào ngày 15/05 và đã mua 173,630 cp vào ngày 16/05. Theo đó, sau các giao dịch trên Halley Sicav nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 3,608,750 cp (tỷ lệ 6.03% vốn) lên thành 5 triệu cp VIP (tỷ lệ 8.36% vốn) kể từ ngày 05/08.

AAA giảm 21%. Doanh nghiệp này đã thống nhất kế hoạch kinh doanh trong quý 4/2014 và quý 1/2015 là giảm giá bán sản phẩm để hỗ trợ cho khách hàng do giá dầu thế giới giảm mạnh. Điều này sẽ khiến KQKD của AAA trong quý 4 cũng như trong năm 2014 giảm sút.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TUẦN QUA