Vietstock Daily 23/07: Hưng phấn nhờ Ngân hàng và nhóm bluechip trở lại!

22/07/2015 18:32

22-07-2015 18:32:42+07:00

Bất chấp khối ngoại quay ra bán ròng, thị trường vẫn bứt phá tăng điểm mạnh với nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngành Ngân hàng cùng các cổ phiếu bluechip. Thanh khoản cũng được cải thiện khá tốt tạo kỳ vọng lạc quan cho giới đầu tư trong các phiên tới.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23.07.2015

- Thị trường hưng phấn trở lại giúp hai chỉ số đóng cửa với mức tăng điểm mạnh. Cụ thể, chỉ số VN-Index đã tăng 2.15%, lên 629.85 điểm; trong khi đó, chỉ số HNX-Index tăng có phần mạnh hơn với 2.45%, lên tròn 87 điểm.

- Thị trường tăng điểm mạnh khiến số ngành được hưởng sắc xanh chiếm đa số với 16/23 ngành. SX Tôn thép, SX Vật liệu Xây dựng, Ngân hàng là ba ngành có mức tăng điểm mạnh nhất tương ứng với 4.03%, 2.32% và 2%. Xây dựng, Bất động sản, Chứng khoán cũng có mức tăng khá tích cực với mức tăng lần lượt là 1.42%, 1.12%, 1.11%. Trong khi đó, Bảo hiểm vẫn là ngành có mức giảm điểm mạnh nhất với 5.14%.

- Diễn biến tiếp tục khá trầm lắng trong phiên giao dịch buổi sáng khi phần lớn thời gian hai chỉ số chỉ loanh quanh trong biên độ hẹp. Vào phiên chiều, thị trường bất ngờ được đẩy lên khá cao với giao dịch tích cực ở hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số VN-Index tiến sát mốc 630 điểm.

- Ba ông lớn ngành Ngân hàng gồm VCB, BID, CTG cùng nhóm cổ phiếu bluechip như MSN, VIC, VNM, HPG, GAS, FPT, SSI đã có một phiên tăng điểm khá tích cực đã kéo mạnh chỉ số VN-Index tăng tổng cộng 2.1%. Ở chiều ngược lại, đà giảm của thị trường chịu ảnh hưởng chủ yếu từ áp lực chốt lời từ BVH. Trong khi đó, nhóm 9 cổ phiếu còn lại trong top 10 ảnh hưởng không quá lớn khiến chỉ số VN-Index chỉ giảm tộng cộng 0.2%.

- Tương tự sàn HOSE, đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ACB, PVS, PVI, SHB, VND, VCG, PTI, SCR, BCC, KLS đã giúp chỉ số HNX-Index tăng tổng cộng 1.7%. Trong khi đó, đà giảm của top 10 cổ phiếu tiêu cực không quá mạnh khi chỉ kéo chỉ số sàn HNX giảm tộng cộng 0.13%.

- Phiên giao dịch bùng nổ hôm nay xuất phát từ đà tăng điểm đồng thuận của hầu hết các nhóm ngành dẫn dắt quen thuộc. Sau thời gian điều chỉnh gần đây, nhóm Ngân hàng đã quay lại với vị thế của mình khi hàng loạt các cổ phiếu như VCB, CTG, BID, ACB… đều tăng điểm khá tốt. Nhóm Dầu khí, Chứng khoán, Bất động sản cũng không kém cạnh với đà tăng ở GAS, PVD, SSI, HCM, CII, DXG, HBC…

- Thị trường còn được hỗ trợ bởi hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như MSN, VNM, KDC, FPT, VIC, REE… Đáng chú ý còn có sự đóng góp không nhỏ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ngành Thép như HSG, HPG.

- Trong khi đó, nhóm cổ phiếu Bảo hiểm có sự phân hoá khi BVH tiếp tục lùi sâu do áp lực chốt lời vẫn duy trì mạnh trong khi PTI, BIC, PVI, BMI, PGI đã trở lại với đà tăng tích cực.

- Dòng tiền tập trung ở nhóm cổ phiếu mang tính dẫn dắt là chủ yếu khiến khá nhiều cổ phiếu đầu cơ không có được sắc xanh tích cực khi chỉ dao động quanh mốc tham chiếu với biên độ hẹp như FLC, HAI, ITA, KSS, QCG, SAM, VHG, HUT, KLF, ITQ…

- Thanh khoản thị trường đã được cải thiện đáng kể trong phiên giao dịch ngày 22/07. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đã tăng 14.02% so với phiên giao dịch hôm qua, lên 109.1 triệu đơn vị; trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên sàn HNX tăng có phần khá mạnh với 32.62%, lên 52.3 triệu cổ phiếu.

- Trái với diễn biến tích cực của thị trường, khối ngoại bất ngờ quay ra bán ròng khá mạnh với giá trị bán ròng đạt 96.2 tỷ đồng trên HOSE. Trong khi đó, giao dịch khối ngoại diễn ra khá cân bằng trên sàn HNX khi khối ngoại chỉ mua ròng hơn 350 triệu đồng.

Hàng loạt các cổ phiếu gồm HAG, BVH, BCI, VCB bị khối ngoại bán ròng khá lớn với giá trị lần lượt là 55.2 tỷ, 39.2 tỷ, 36.8 tỷ, 34.9 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch bán ròng ở BCI chủ yếu diễn ra thông qua hình thức giao dịch thỏa thuận. Ở chiều ngược lại, HPG, CTG là những cổ phiếu được khối ngoại mua ròng khá đáng kể tương ứng với 32.1 tỷ, 17.4 tỷ đồng.

TNG là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất trên sàn HNX với 5.8 tỷ đồng. Ngoài ra, họ còn mua rải rác ở khá nhiều cổ phiếu khác như BCC, VCG, BVS, PVS, SHB với giá trị dao động ở mỗi cổ phiếu quanh 1.5-1.8 tỷ đồng. PVC, SHS là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất khi bị khối ngoại bán ròng mạnh tương ứng với 8.6 tỷ và 3.5 tỷ đồng.

- Bất chấp khối ngoại quay ra bán ròng, thị trường vẫn bứt phá tăng điểm mạnh với nhóm cổ phiếu dẫn dắt ngành Ngân hàng cùng các cổ phiếu bluechip. Thanh khoản cũng được cải thiện khá tốt tạo kỳ vọng lạc quan cho giới đầu tư trong các phiên tới.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Falling Window đã bị phủ định. VN-Index tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch ngày 22/07/2015. Mẫu hình Bullish Engulfing xuất hiện và lấp đầy Falling Window chứng tỏ nhà đầu tư đã bớt bi quan trong ngắn hạn

RSI vẫn ở trên ngưỡng 50 nên rủi ro không quá cao. Nếu RSI tăng mạnh và tiếp tục duy trì trên đường SMA5 ngày thì sự phục hồi sẽ mạnh mẽ hơn.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ test vùng đỉnh cũ giữa tháng 07/2015 (tương đương vùng 630-645 điểm) trong thời gian tới. Đây là vùng rất mạnh vì có thời gian tồn tại lâu và khối lượng tích lũy rất lớn nên dự kiến sẽ có rung lắc xảy ra tại đây.

Chiến lược đầu tư: Nếu VN-Index test lại vùng 635-645 điểm thì nhà đầu tư cần bán ra để phòng ngừa rủi ro. Việc bắt đáy nhẹ để thăm dò có thể tiếp tục nếu VN-Index test tại vùng 608-615 điểm.

HNX-Index – Khối lượng giao dịch giảm mạnh. HNX-Index tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 22/07/2015. Mẫu hình nến Hammer xuất hiện cho thấy tâm lý lạc quan đang trở lại.

Chỉ báo PSAR tiếp tục duy trì trạng thái bán nên rủi ro vẫn còn. Nếu có hiện tượng giảm mạnh trong các phiên tới thì đường internal trendline trung hạn (tương đương vùng 80-82 điểm) sẽ đóng vai trờ hỗ trợ mạnh.

Vùng 87-88.5 điểm (tương đương trendline ngắn hạn và middle của Bollinger Bands) đã bị phá vỡ nên sẽ đóng vai trò kháng cự trong tương lai.

Chiến lược đầu tư: Do HNX-Index đã xuyên thủng vùng 87-88.5 điểm nên việc mua thăm dò không được ủng hộ. Nhà đầu tư cần chờ đợi tín hiệu mới từ thị trường.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 22/07/2015, VS-Arms VN đạt giá trị 0.46. Điều này cho thấy bên mua tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN hiện đang ở trong khu vực cung cầu cân bằng. Điều này cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục trong thời gian tới.

Trong phiên 22/07/2015, VS-LBR VN duy trì mức 0.65. Điều này cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên này. Đường EMA 5 ngày của VS-LBR VN hiện vẫn duy trì trên 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn tham gia tích cực vào thị trường trong thời gian vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN trong phiên ngày 22/07/2015 sụt giảm nhưng vẫn ở trên đường EMA 5 và EMA 20 ngày cho thấy dòng tiền thông minh vẫn tham gia vào thị trường xét ở góc độ ngắn hạn và dài hạn.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 22/07/2015, khối ngoại bán ròng nhẹ (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Động thái bán ròng của khối ngoại cho thấy khả năng hồi phục mạnh không quá cao.